Организаторы SPO Сбербанка получат от ЦБР почти 1 млрд руб.
27 сентября 2012 года, 14:41
Организаторы SPO Сбербанка получат 478 млн руб. комиссий и сборов, а также аналогичную сумму по результатам оценки продавцом итогов размещения, передает ИА "Финмаркет" со ссылкой на проспект банка.
Эту сумму организаторам выплатит Сбербанк, расходы которому потом компенсирует ЦБ РФ, продававший свой пакет акций.
Сбербанк оценивает расходы на SPO (помимо выплат организаторам) в размере не более 300 млн руб. Предполагается, что большинство этих расходов также будут компенсированы Банком России.
Банк России доволен итогами размещения 7,58% уставного капитала Сбербанка. Ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев назвал SPO Сбербанка "образцовой сделкой".
Сбербанк на прошлой неделе провел SPO, разместив на международных площадках и российской бирже 1 млрд 712 млн 994 тыс. 999 обыкновенных акций (7,58% уставного капитала) из пакета ЦБ РФ. Акции были размещены по 93 руб. (или $3,04), GDR – по $12,16. ЦБ в ходе SPO привлек $5,2 млрд, весь Сбербанк был оценен в $68,7 млрд.
Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".
По итогам сделки доля Банка России в уставном капитале Сбербанка уменьшилась до 50% плюс одной голосующей акции.