Российский рынок начнет октябрь с негатива

Перед открытием торгов в России в понедельник, 1 октября, формируется негативный внешний фон: Америка снизилась в ходе последних торгов, биржи АТР на открытии преимущественно снижаются, цена на нефть смотрит вниз, фьючерс на индекс S&P500 теряет позиции. "Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция под действием внешнего фона – обстановка на мировых фондовых площадках остается неопределенной", – полагает начальник аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрий Парфенов.

Главным разочарованием в пятницу стали результаты стресс-тестов испанских банков, по результатам которых, банкам Испании потребуется около €60 млрд на увеличение капитализации. Цифры практически совпали с прогнозами аналитиков, однако лишний раз напомнили рынку о "кризисе Европы".

Кроме того, поводом к снижению американских бирж стала макроэкономическая статистика страны. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре, по окончательной оценке, вырос до 78,3 пункта с 74,3 пункта в августе, при прогнозах роста до 79 пунктов. Индекс деловой активности в промышленности Чикаго упал в сентябре до 49,7 пункта с 53 пунктов в августе, тогда как ожидалось сокращение показателя до 52,8 пункта. Потребительские доходы в августе выросли по сравнению с июлем на 0,1%, в то время как расходы выросли на 0,5%. Ожидалось увеличение расходов и доходов на 0,5% и 0,2% соответственно.

В итоге индекс "голубых фишек" Dow Jones потерял 0,36% и составил 13437,13 пункта, высокотехнологичный NASDAQ  снизился на 0,65% и достиг 3116,23 пункта, индекс широкого рынка S&P500 опустился на 0,45% и составил 1440,67 пункта.

Азиатские площадки сегодня утром показывают преимущественно негативную динамику: японский Nikkei 225 падает на 1,15%, до 8768,58 пункта, сингапурский FTSE Straits Times Index теряет 0,49% и составляет 3045,33 пункта. Биржи Южной Кореи, Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками.

Тем временем цена на нефть марки Brent теряет позиции – минус 0,70%, до $111,6 за баррель. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в минусе на 0,41%, на уровне 1428,3 пункта, стоимость золота опускается на 0,34%, до уровня $1767,83 за тройскую унцию.

Российский рынок последний день сентября провел в зеленой зоне, данные о стресс-тестах испанских банков отечественные биржи отыграть еще не успели. По итогам основной сессии индекс РТС вырос на 0,15% и составил 1477,03 пункта, а индекс ММВБ повысился на 0,36% и составил 1458,26 пункта. Как отмечает аналитик "Атона" Елена Кожухова, торги на российских биржах сегодня начинались с роста основных индексов, которые в течение дня, в результате ухудшения внешнего фона, сократили отыгранные позиции, но при этом чувствовали себя лучше большинства зарубежных площадок.

Сильнее рынка в целом в пятницу смотрелись акции Сбербанка (плюс 1,02%), ЛУКОЙЛа (плюс 0,50%),  "Роснефти" (плюс 1,44%), ФСК ЕЭС (плюс 2,11%), "Транснефти" (плюс 1,78%). Аутсайдером стали бумаги ВТБ. Как отмечает начальник аналитического отдела ГК "Алор" Наталья Лесина, акции резко негативно отреагировали на сообщения о путях реализации планируемой приватизации. Так, следующий пакет ВТБ может быть не реализован по аналогии со Сбербанком, а госдоля во втором банке страны может сократиться за счет допэмиссии. На фоне данного сообщения акции ВТБ опустились ниже нижней границы восходящего канала – 0,053 руб. "До возвращения бумаг выше данного уровня в ближайшее время длинные позиции открывать не стоит. Данная новость повысила риски падения акций в район психологической отметки 0,050 руб.", – указывает Наталья Лесина.

Сегодня, по мнению аналитиков, российский рынок начнет торги с минуса. Так, по оценкам Промсвязьбанка, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром складывается смешанным. "В сформировавшихся условиях ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня", – отмечает аналитик Олег Шагов.

Аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков также считает, что по сумме факторов стоит ожидать негативного открытия рынка. "Индикатор настроения "Инвесткафе" показывает 5,5 баллов – "нейтральное", – отмечает эксперт.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 1 октября:

– 11.00 – индекс цен на дома в Великобритании Halifax за сентябрь (прогноз – 0,0%, предыдущее значение – минус 0,4%);

– 11.15 – розничные продажи в Швейцарии за август (предыдущее значение – 3,2%);

– 11.15 – индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь (прогноз – 44,5 пункта, предыдущее значение – 44,0 пункта);

– 11.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь (прогноз – 47,5 пункта, предыдущее значение – 46,7 пункта);

– 11.45 – индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь (прогноз – 44,1 пункта, предыдущее значение – 43,6 пункта);

– 12.00 – уровень безработицы в Италии за август (прогноз – 10,8%, предыдущее значение – 10,7%);

– 12.00 – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал за сентябрь (прогноз – 46,0 пунктов, предыдущее значение – 46,0 пунктов);

– 12.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь (прогноз – 49,0 пунктов, предыдущее значение – 49,5 пункта);

– 12.30 – число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август (прогноз – 49,0 тыс., предыдущее значение – 47,3 тыс.);

– 12.30 – чистый объем новых кредитов, выданных физическим лицам, в Великобритании за август (прогноз – £0,10 млрд, предыдущее значение – минус £0,20 млрд);

– 13.00 – уровень безработицы в еврозоне за август (прогноз – 11,4%, предыдущее значение – 11,3%);

– 16.30 – индекс цен на сырьевые материалы, приобретенные производителями Канады, за август (прогноз – 1,5% за месяц, предыдущие значения – 0,9% за месяц, минус 10,0% за год);

– 16.30 – индекс цен производителей Канады за август (прогноз – 0,0% за месяц, предыдущие значения – минус 0,5% за месяц, 0,3% за год);

– 18.00 – индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь (прогноз – 49,7 пункта, предыдущее значение – 49,6 пункта);

– 18.00 – расходы на строительство в США за август (прогноз – 0,5%, предыдущее значение – минус 0,9%);

– 18.00 – индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь (прогноз – 55,5 пункта, предыдущее значение – 54,0 пункта).