Книга заявок на IPO российской MDMG полностью подписана
9 октября 2012 года, 15:40
Книга заявок на IPO российской MD Medical Group Investments (MDMG), в которую входит группа компаний "Мать и дитя", полностью подписана, передает Reuters со ссылкой на два источника, близких к сделке.
По словам одного из них, речь идет о базовом объеме сделки с GDR на $300 млн.
Книга заявок будет закрыта в ближайший четверг.
MDMG объявила IPO с привлечением от $150 млн и определила диапазон цены в $11,25–13,50 за GDR. Общий объем размещения ожидается на уровне $295–343 млн, включая опцион на переподписку.
Исходя из диапазона цены размещения, рыночная капитализация компании на начало сделки ориентировочно составляет $855–995 млн.
Компания намерена разместить GDR на Лондонской фондовой бирже.
MDMG – одна из крупнейших по выручке частных медицинских компаний РФ, контроль принадлежит Марку Курцеру. Выручка MDMG в первом полугодии 2012 года составила $64 млн, EBITDA – $28 млн, чистая прибыль – $24 млн, соотношение чистого долга к EBITDA равно 1.
Организаторами размещения являются JP Morgan и Deutsche Bank. Один из организаторов оценил капитализацию компании в $0,950–1,228 млрд, сказал Reuters источник на финансовом рынке.
Компания ожидает достичь показателя free float, не включая опцион дополнительного размещения, в размере 30%.
MDMG планирует потратить полученные средства на финансирование текущей программы капитальных затрат, включающей строительство больницы в Уфе.
Российские компании этого сектора пока не проводили лондонских размещений. Ранее АФК "Система", в состав которой входит медицинская компания "Медси", говорила о планах вывода таких активов на IPO.