"Роснефть" достигла договоренности с ВР о приобретении 50%-ной доли в ТНК-ВР
22 октября 2012 года, 18:11
ОАО "НК "Роснефть" объявило о подписании соглашения об основных условиях сделки с ВР о приобретении 50%-ной доли в ТНК-ВР в обмен на $17,1 млрд денежных средств и 12,84% акций "Роснефти", являющихся в настоящее время казначейскими.
В связи в предполагаемой сделкой, ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций НК "Роснефть", составляющих долю 5,66% в "Роснефти", у ее материнской компании ОАО "Роснефтегаз", по цене $8,00 за акцию. "Роснефтегаз" может принять это предложение до 3 декабря 2012 года.
"Роснефть" и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 млн обыкновенных акций "Роснефти" "Роснефтегазом" от правительства Российской Федерации, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров "Роснефти" и ВР. В дополнение, завершение обеих сделок будет зависеть от соблюдения прочих условий, включая одобрения со стороны регулирующих органов и прочие одобрения, и произойдет, как ожидается, одновременно в первой половине 2013 года.
По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций "Роснефти", включая уже имеющуюся у ВР долю 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в совет директоров "Роснефти".
Приобретение 50%-ной доли в ТНК-ВР представляет собой уникальную и привлекательную стратегическую возможность значительного увеличения стоимости "Роснефти" для акционеров компании.
"Роснефть" убеждена в наличии существенного синергетического потенциала между двумя компаниями, в частности, в сфере совместной разработки нефтегазовых месторождений, оптимизации логистики нефти и нефтепродуктов и снижения затрат.
Данная сделка приведет к появлению у "Роснефти" партнера с успешной историей внедрения лучших международных стандартов в России.
ТНК-ВР является привлекательной инвестицией для "Роснефти", которая, как ожидается, приведет к увеличению прибыли на акцию с момента сделки.
Данная сделка создаст возможности для повышения эффективности "Роснефти" путем оптимизации портфеля активов.
Комментируя соглашение, президент и председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин заявил: "Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса "Роснефти" и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект. "Роснефть" приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал "Роснефти" и нефтегазового сектора России".
"Роснефть" намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на балансе "Роснефти" и новых кредитных средств.
"Роснефть" также согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР ("Альфа-Групп", Access Industries и группа компаний "Ренова") о приобретении 50%-ной доли ААР в ТНК-ВР за денежные средства в размере $28,0 млрд при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения некоторых других условий.
Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.
Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd выступают в роли совместных финансовых консультантов "Роснефти" в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта "Роснефти".
"Роснефть" проведет телефонную конференцию с аналитиками и инвесторами 23 октября 2012 года в 12.30 мск.