Российский рынок начнет пятницу в плюсе

Перед открытием торгов в России в пятницу, 2 ноября, формируется преимущественно позитивный внешний фон: Америка подросла в ходе последних торгов, биржи АТР открылись ростом, цена на нефть смотрит вниз, фьючерс на индекс S&P500 немного поднимается. Аналитики полагают, что у российского рынка есть шанс начать пятницу в плюсе. "Вероятно, вечерний американский позитив будет отыгран российским рынком с утра, но приближающиеся президентские выборы в США и длинные выходные не обещают высокой активности в пятницу", – отмечают в ИК "Велес Капитал".

Позитивное влияние на последние торги в США оказала опубликованная в четверг статистика. Так, индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в октябре увеличился на 0,2 процентного пункта, до 51,7% с 51,5% в сентябре, в то время как аналитики ожидали снижения индекса до 51,2%. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 27 октября, уменьшилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 9 тыс., составив 363 тыс., тогда как ожидалось снижение показателя на 1 тыс. Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 158 тыс. по сравнению с сентябрем, тогда как эксперты прогнозировали рост числа рабочих мест на 135 тыс.

Кроме того, индекс доверия потребителей к экономике США в октябре увеличился до 72,2 пункта с пересмотренного в сторону понижения показателя за сентябрь 68,4 пункта, достигнув максимальной отметки с февраля 2008 года. Рынок ожидал увеличения индекса до 73 пунктов с непересмотренных 70,3 пункта месяцем ранее.

По итогам дня индекс индекс Dow Jones увеличился на 1,04% и составил 13232,62 пункта, высокотехнологичный NASDAQ укрепился на 1,44% и достиг 3020,06 пункта, индекс широкого рынка S&P500 прибавил 1,09% и повысился до 1427,59 пункта.

Азиатские площадки на фоне позитивных данных из США сегодня также открылись ростом: японский Nikkei 225 в первые минуты торгов укрепился на 1,14%, до 9049,22 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,05%, достигнув 1918,29 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов набрал 0,47%, составив 4475,6 пункта.

Тем временем цена на нефть марки Brent демонстрирует снижение – минус 0,2%, до $107,13 за баррель. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в плюсе на 0,007%, на уровне 1423,3 пункта, стоимость золота снижается на 0,16%, до уровня $1712,83 за тройскую унцию.

Российский рынок завершил последние торги в плюсе. По итогам основной сессии индекс РТС увеличился на 0,65% – до 1443,22 пункта, а индекс ММВБ прибавил 0,37% и составил 1430,91 пункта. "Торги на рынке были интересными и разнообразными", – отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. В центре внимания инвесторов в очередной раз оказалась "Роснефть".

Во-первых, НК заключила 25-летний контракт о поставках газа с "Интер РАО", на чем акции последней сумели подрасти в четверг на 1,66%, до 0,257 руб. Аналитики отметили, что в российском энергетическом секторе контракт на столь длительный период заключается впервые.

Негативной эта новость стала для прежнего поставщика "Интер РАО" "НоваТЭКа" и газового монополиста "Газпрома". "Контракт, подписанный "Роснефтью", означает сокращение возможного поля для маневра у наиболее агрессивно растущей компании – "НоваТЭКа", который в последнее время стал активно отвоевывать рынок у "Газпрома". Но контракт "Роснефти" также ущемляет интересы и "Газпрома", бывшего еще совсем недавно практически монопольным поставщиком "голубого топлива". Как результат успеха "Роснефти" наблюдалось очень существенное снижение цен акций "Газпрома" и "НоваТЭКа", – комментирует ситуацию Николай Подлевских. Акции "НоваТЭКа" к концу торгов рухнули в стоимости на 7,14%, до 316,00 руб., "Газпром" упал на 0,41%, до 144,3 руб.

Самой выигрышной акцией, перетянувшей в плюс и весь российский рынок, в четверг стала "Роснефть". Кроме контракта НК представила инвесторам еще один повод для покупки своих акций – позитивную отчетность по МСФО за девять месяцев этого года. Компания продемонстрировала хороший рост операционных показателей: рост физических объемов добычи нефти на 2,1%, рост добычи газа на 19,0%, рост объемов переработки на 8,6%. По итогам девяти месяцев 2012 года выручка от реализации увеличилась на 16,1% и составила 2268 млрд руб. Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2012 года выросла на 15,4% и составила 285 млрд руб. С учетом огромных предстоящих выплат за покупку ТНК-ВР рост прибыли "Роснефти" очень полезен. По итогам торгов акции "Роснефти" выросли до максимумов 2011 года – на 5,92%, до 246,47 руб.

Сегодня, по оценкам аналитиков, российский рынок откроется в позитивной зоне, однако в течение дня не исключена смена динамики. "Сегодня в первой половине дня возможно повышение. Хорошая статистика из США (занятость от ADP и индекс деловой активности ISM Manufacturing лучше прогнозов) вызвала некоторое оживление на мировых фондовых площадках. Во второй половине дня основным фактором влияния на рынок вновь могут стать данные из США – в 16.30 мск будут опубликованы данные по рынку труда за октябрь", – отмечает заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров.

По оценкам аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, при улучшении внешнего фона в качестве ближайшего сопротивления по индексу ММВБ сегодня выступает уровень 1440 пунктов, далее целью станет закрытие гэпа от 26 октября (1446 пунктов). Поддержкой является уровень 1420 пунктов, далее – 1410 пунктов. "В ожидании ключевой статистики рекомендую инвесторам придерживаться спекулятивной стратегии", – отмечает эксперт.

Из корпоративных событий стоит выделить публикацию отчетности "Газпрома" по МСФО за второй квартал, однако, как полагают в ГК "Алор", реакция на нее все же может оказаться сдержанной.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 2 ноября:

– 12.15 – индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь (прогноз – 44,0 пункта, предыдущее значение – 44,6 пункта);

– 12.45 – индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь (прогноз – 45,3 пункта, предыдущее значение – 45,7 пункта);

– 13.00 – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал за октябрь (прогноз – 45,3 пункта, предыдущее значение – 45,3 пункта);

– 16.30 – уровень занятости в Канаде за октябрь (предыдущее значение – 44,1 тыс.);

– 16.30 – уровень безработицы в Канаде за октябрь (прогноз – 7,4%, предыдущее значение – 7,4%);

– 16.30 – число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь (прогноз – 125 тыс., предыдущее значение – 114 тыс.);

– 16.30 – уровень безработицы в США за октябрь (прогноз – 7,9%, предыдущее значение – 7,8%);

– 16.30 – средняя почасовая заработная плата в США за октябрь (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – 0,3%);

– 18.00 – объем фабричных заказов в США за сентябрь (предыдущее значение – 9,9%).