Комментарий к рыночной ситуации: Саудитам спасибо

14 января 2009 года

Заявление Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим экспортером о возможном снижение уровня добычи 'черного золота' и о 'справедливом' уровне цены в $75 за баррель, безусловно, позитивно повлияло на мировые рынки углеводородов и на котировки нефтяных компаний на развитых рынках. Фьючерсы смеси Brent прибавили сразу почти 5% и установились на уровне чуть ниже $45 за баррель. Насколько долго подобные цены смогут продержаться, будет зависеть от реальных действий саудитов по уменьшению объема добычи.

Вчера официально стартовал сезон обнародования годовых отчетов за 2008-й год за океаном, да и статистические службы скоро будут готовы предоставить различные исчерпывающие данные по различным областям экономики, поэтому скучно не будет. На американском рынке торги завершились разнонаправленным изменением котировок и индексов на фоне различных корпоративных новостей. Вчера 5,1% потеряли котировки акций алюминиевого концерна Alcoa, который обнародовал довольно слабый финансовый отчет, согласно которому по итогам IV квартала 2008 года компания понесла убытки в размере $1,19 млрд. по сравнению с прибылью в размере $632 млн. за аналогичный период годом ранее. Выручка Alcoa снизилась на 19% и составила $5,7 млрд. Чуть хуже завершился торговый день для промышленного концерна General Electric после обнародования прогнозов о том, что финансовые результаты концерна за IV квартал 2008 года окажутся хуже ожидаемых, на фоне чего акции просели на 5,6%. Отдельно выделим снижение Credit Suisse рекомендаций по акциям аэрокосмической корпорации Boeing до уровня "нейтральный", в результате чего стоимость бумаг компании снизилась на 3%.

Позитивное влияние на динамику основных индексов оказало первое за последнюю неделю повышение стоимости нефтяных фьючерсов, что привело к росту котировок нефтяных компаний, включая лидера отрасли ExxonMobil (+1,8%) и Chevron (+1,4%).

Хорошо торговались и бумаги финансовых компаний после заявления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке о том, что у ФРС есть мощные финансовые инструменты для восстановления экономики даже при нулевой учетной ставке, а перечень этих инструментов может быть расширен. Бумаги американского банка Citigroup выросли на 5,4%, а J.P.Morgan вырос на 5,8%.

Среди макроэкономических новостей отметим отчет министерства торговли США, согласно которой отрицательное сальдо торгового баланса США в ноябре 2008 года снизилось по сравнению с пересмотренным значением за октябрь 2008-го года на 28,7% и составило $40,4 млрд. при прогнозе дефицита торгового баланса по итогам ноября в размере $51,5 млрд.

На нефтяных рынках цены выросли почти на 5% после заявления крупнейшего в мире экспортера нефти Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи углеводородов в феврале ниже квоты, выделенной для нее ОПЕК. С 1 января Саудовская Аравия должна добывать около 8,05 млн. баррелей в сутки, но сейчас ежедневная добыча составляет около 8 млн. баррелей. Страна считает справедливой цену нефти в $75 за баррель. Эта новость вызвала рост нефтяных котировок (цена смеси Brent достигла уровня почти в $45 за баррель), что стимулировало спрос на российские нефтяные бумаги.

Сегодня на российском рынке после позитивного открытия в течение дня продолжится позитивное движение после сильного скачка нефтяных цен накануне по крайней мере до 16.30 мск, когда начнет выходить макроэкономическая статистика по запасам топлива в США, но и она пока не является главенствующей на фоне скорой инаугурации избранного Президента США. Ближе к закрытию возможна вероятность сильной волатильности котировок нефти и стоимости отечественных нефтяных акций.