"Роснефть" привлекла бридж-кредит на $1,35 млрд

27 января 2009 года

Компания Роснефть первой из российских заемщиков в 2009 г привлекла кредит на $1.35 млрд, обеспеченный экспортными поставками, сообщили Рейтер источники в банковских кругах.

Клубный кредит шести банков - Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, Calyon, SG и Santander - компания планирует рефинансировать в мае или июне на долговом рынке или за счет предэкспортного финансирования.
Банкиры сообщили Reuters Loan Pricing Corp, что недостаток капитала фактически закрыл рынок синдицированного кредитования на ближайшее время, и все кредиты пока клубные, к тому же обеспечены дополнительными гарантиями вроде будущих доходов от экспорта. По мнению банкиров, в таком виде рынок доступен лишь ограниченной группе российских заемщиков.

В декабре Роснефть сообщала, что планирует занять до $1.5 млрд у западных банков и до $4 млрд у госкорпорации Внешэкономбанк на рефинансирование долга в 2009 г, а также готовится привлечь бридж-кредит на $1.0-1.5 млрд в первом квартале 2009 г, а до конца года надеется погасить его за счет выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах США, или синдицированного пятилетнего кредита, обеспеченного экспортными поставками нефти.

Пока привлечение данных средств находится под вопросом, но вне зависимости от конкретных способов, мы уверены в успешном рефинансировании Роснефтью имеющейся долговой нагрузки, что обусловлено как государственным положением компании, так и высоким запасом операционной прочности.

Дмитрий Александров, ведущий аналитик ИК "Файненшл Бридж".