Блог пользователя Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду разнонаправленно. «Рублевый» индекс ММВБ закрылся в минусе, а «долларовый» РТС на положительной территории. Рынок акций РФ остается под давлением на волне ожидания объявления нового пакета санкций, развития событий вокруг Турции и торговой войны между Пекином и Вашингтоном.
В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0,78%), телекоммуникационного (-0,70%) и металлургического (-0,69%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги снижением на 0,27% и закрылся на отметке 2261.09 пункта. Индекс РТС вырос на 1,07% и остановился на уровне 1066.51 пунктов на волне повышения курса рубля к доллару США и евровалюте.                
       
Цены на сырую нефть к конце торгов в РФ находились в «зеленой» зоне, поддерживаемые снижением напряженности вокруг турецкого долгового кризиса, что способствовало росту спроса на рискованные активы в целом. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,61%, до 71,19 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,71%, до 65,47 долларов за баррель.
        
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос на фоне спроса на акции российских компаний, а также роста ожиданий того, что ЦБ РФ может в этом году принять решение о повышении процентных ставок. Кроме этого, фактор начавшегося налогового периода традиционно благотворно сказывается на курсе национальной валюты. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,79%, до 66,77 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,42%, до 76,02 рублей.

Мы не ожидаем, что до объявления новых санкций ситуация вокруг рубля разрядится. Вероятно, он будет и далее консолидироваться около нынешних уровней.

События дня:
В пятницу следует обратить внимание на данные потребительской инфляции в еврозоне и Канаде, а также на значения цен производителей, занятости и объема розничных продаж в России. Кроме этого, выйдет пакет статистических данных от Мичиганского университета.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду в «красной» зоне на волне сохраняющихся опасений, что турецкий финансовый кризис может обернуться серьезными негативными последствиями и стать причиной его разрастания на другие страны с развивающейся экономикой. Но основным негативом для национального финансового рынка по-прежнему является ожидание новых жестких экономических санкций США в отношении РФ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1,57%), металлургического (-1,08%) и нефтегазового (-0,89%) секторов.
Индекс ММВБ закончил торги снижением на 0,69% и закрылся на отметке 2267.13 пункта. Индекс РТС рухнул на 2,43% и остановился на уровне 1055.24 пунктов на волне обвального падения курса рубля к американскому доллару и евро.                   
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ обвалились на волне обеспокоенности инвесторов перспективами роста мировой экономики и, как следствие, спроса на сырьевые активы. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России рухнули на 2,88%, до 64,67 долларов за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 3,54%.
       
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против доллара и снизился к евро, практически потеряв весь свой рост, набранный во вторник, на фоне негативных настроений инвесторов на мировых рынках и заметного снижения риск-аппетита рыночных игроков. Давление на рубль оказало падение цен на сырую нефть и возобновление роста доходности гособлигаций (ОФЗ) Минфина. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии взлетела на 1,92%, до 67,60 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» подскочила на 1,70%, до 76,55 рублей.

Если новостной фон в среду будет спокойным, можно будет рассчитывать на продолжение локального укрепления курса рубля.

События дня:
В четверг выйдут данные объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Японии, будут обнародованы значения по занятости в Австралии и Канады, индекс оптовых цен в Германии и объем розничных продаж в Великобритании. Из американских данных стоит выделить число выданных разрешений на строительство и большой пакет экономических данных от ФРБ Филадельфии.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги на позитивной территории на волне снижения американских и европейских основных фондовых индексов, поддерживаемый повышением цен на сырую нефть и спросом на ОФЗ. Инвесторы по-прежнему с опаской смотрят на активы стран с развивающейся экономикой отсюда и наблюдается боковая тенденция основных российских фондовых рынков.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1 ,05%), машиностроительного (+0,87%) и нефтехимического (+0,62%) секторов. 

Индекс ММВБ закончил торги повышением на 0,13% и закрылся на отметке 2295.72 пункта. Индекс РТС вырос на 0,93% и остановился на уровне 1162.42 пункта на фоне роста рубля к евро и доллару США.             
     
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые кризисом на Ближнем Востоке, который усугубляется агрессивной политикой США в отношении Ирана. Североморская нефть марки Brent  к концу торгов в России выросла на 1,03%, до 75,53 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2,02%, до 70,08 долларов за баррель.
    
На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной торговой сессии с повышением на фоне, с одной стороны, роста цен на сырую нефть, а с другой, повышения спроса на ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,92%, до 62,22 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов “завтра” снизилась на 0,35%, до 72,91 рублей.

Несмотря на укрепление курса рубля, его рост, вероятно, будут ограниченным, и он по-прежнему будет торговаться в ближайшем будущем в «боковике» против евро и доллара США.

События дня:
Во вторник выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе Китая, значения потребительской инфляции и ВВП в еврозоне, а также ВВП в Канаде. Из американской статистики привлекут к себе внимание цифры базового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Кроме этого, выйдут данные индекса доверия потребителей от СВ.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ в пятницу закончил торги разнонаправленно. На итоги закрытия повлияло отсутствие определенности в перспективах спроса на активы стран с развивающимися экономиками из-за торговых противоречий между США и Китаем, а также соперничества между ЕС и США, которое, хоть и стихло, но все еще продолжается.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-0,75%), энергетического (-0,32%) и металлургического (-0,18%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги снижением на символические 0,2% и закрылся на отметке 2292.72 пункта. Индекс РТС, наоборот, вырос на 0,26% и остановился на уровне 1151.74 пункта на фоне роста курса рубля к евро и к доллару США.             

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались разнонаправленно на фоне ожиданий, что мировой спрос на нее останется довольно высоким, невзирая на увеличение производства нефти в США, а также повышения уровня ее добычи в России. Североморская нефть марки Brent к концу торгов выросла на 0,15%, до 74,65 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,36%, до 69,36 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной торговой сессии с повышением на волне итога заседания ЦБ РФ по ставкам. Как и ожидалось, они не были изменены. Поддержку рублю также оказало небольшое снижение курса доллара на форексе после публикации данных по ВВП США за второй квартал и повышение цен на сырую нефть марки Brent. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,37%, до 62,72 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,24%, до 73,11 рублей.

Можно ожидать, что пара доллар США/рубль продолжит снижение в рамках боковой тенденции, поддерживаемая спросом на ОФЗ и все еще довольно высокие цены на нефть. Что касается рынка акций, то он остается безидейным на фоне сохраняющейся ситуации неопределенности перспектив роста мировой экономики.

События дня:

В понедельник из интересных данных экономической статистики выделим публикацию индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в США, кроме этого, а также значения потребительской инфляции в Германии.

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в плюсе, поддерживаемый повышением цен на сырую нефть, а также договоренностью между США и ЕС о пошлинах. По большому счету, данное соглашение можно назвать капитуляцией европейцев перед напором американского президента. Несмотря на повышательную динамику, основные индексы РФ торгуются в «боковике» уже не первый месяц, испытывая отсутствие сильного стимула к росту.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+0,94%), машиностроительного (+0,87%) и энергетического (+0,68%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов вырос на 0,45% и закрылся на отметке 2293.07 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,62% и остановился на уровне 1148.79 пункта на фоне роста курса рубля к евро и его небольшого снижения к доллару США.             

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне надежд, что торговые войны не «убьют» рост мировой экономики. Рынок также отыгрывал снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые были обнародованы в среду. Котировки североморской нефти марки Brent поднялись на 0,81%, до 74,52 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,62%, до 69,73 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной сессии разнонаправленно по отношению к доллару и евро. К доллару он немного снизился, а к евро заметно укрепился на фоне падения основной валютной пары евродоллар на рынке форекс на фоне итога заседания ЕЦБ по монетарной политике. Теперь все внимание инвесторов обращено к заседанию ЦБ РФ по денежной политике, которое состоится в пятницу. Пара доллар США/рубль со сроком «расчетов» завтра к завершению торговой сессии подросла на 0,12%, до 62,89 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком «расчетов» завтра упала на 0,53%, до 73,29 рублей.

Мы не ожидаем, что итогом заседания ЦБ РФ будет изменение процентных ставок. Скорее всего, регулятор оставит их на прежнем уровне.

События дня:

Внимание инвесторов в пятницу будет приковано к результатам заседания ЦБ РФ по денежной политике и ВВП России. Кроме этого, интерес вызовет публикация данных ВВП США за второй квартал, а также большой пакет экономических данных от Мичиганского университета.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду разнонаправленно на волне опасений, что США расширят свои санкции в отношении госбумаг РФ, и повышения цен на сырую нефть. В центре внимания инвесторов пятничное заседание ЦБ РФ, а также решение по ставкам ЕЦБ в четверг.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (+0,87%), нефтегазового (+0,72%) и металлургического (+0,31%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги c повышением на 0,20% и закрылся на отметке 2282.84 пункта. Индекс РТС снизился на 0,18% и остановился на уровне 1141.70 пункта на волне возобновления роста курса рубля к доллару США и евровалюте.             

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые показали более заметное снижение, чем это ожидалось. Также упали запасы бензина на 2,328 млн баррелей и дистиллятов на 0,101 млн баррелей. Котировки североморской нефти марки Brent к концу торгов в России выросли на 0,67%, до 73,93 долларов за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 0,88%, до 69,12 долларов за баррель. Но, что интересно, цены на сырую нефть хоть и выросли, но не так, как это могло бы быть при других обстоятельствах. Сильным сдерживающим фактором является опасение замедления роста мировой экономики на фоне торговых войн.   

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной торговой сессии в плюсе по отношению к евро и доллару, в целом оставаясь в «боковике», поддерживаемый высокими ценами на сырую нефть. В фокусе рынка заседание ЦБ РФ по денежной политике, которое состоится в конце этой недели. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов “завтра” к завершению торговой сессии снизилась на 0,44%, до 63,02 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов “завтра” упала на 0,55%, до 73,56 рублей.

Мы не ожидаем заметного изменения курса рубля перед заседанием ЦБ РФ в пятницу. Вероятнее всего, что инвесторы будут проявлять осторожность.

События дня:

В четверг центральным событием дня будет итог заседания ЕЦБ по монетарной политике, а также пресс-конференция М. Драги. Кроме этого, следует обратить внимание на публикацию данных по базовым заказам на товары длительного пользования и сальдо внешней торговли в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в «зеленой» зоне благодаря позитивным настроениям участников рынка, вдохновленных хорошей корпоративной отчетностью компаний за второй квартал. Также спрос на рискованные активы обеспечило восстановление цен на сырую нефть и возобновление покупок ОФЗ на российском долговом рынке.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,52%), машиностроительного (+0,87%) и финансового (+0,61%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,75% и закрылся на отметке 2278.30 пункта. Индекс РТС вырос на 1,23% и остановился на уровне 1143.81 пункта на фоне локального укрепления курса рубля к доллару США и евро.             

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне снижения геополитической напряженности и ожидания данных об уменьшении запасов нефти в США от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Цена на североморскую нефть марки Brent к концу торгов в России выросла на 1,19%, до 73,93 долларов за баррель. Котировки WTI поднялись на 1,59%, до 68,97 долларов за баррель.     

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной торговой сессии с повышением против евро и доллара, продолжая оставаться в боковом диапазоне, поддерживаемый спросом на ОФЗ и акции РФ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,51%, до 62,74 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» увеличилась на 0,49%, до 73,35 рублей.

Рост спроса на рублевые активы, по-видимому, будет ограниченным из-за сохранения множества негативных факторов, к которым относятся и торговые войны, и перетекание капиталов из стран с развивающейся экономикой в страны с развитой.

События дня:

В среду следует обратить внимание на данные потребительской инфляции и сальдо торгового баланса Австралии, значения индекса делового климата IFO Германии. Из американских данных интересными будут значения показателей продаж на рынке нового жилья, а также цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в четверг очередным падением основных фондовых индексов. Похоже, что встреча В. Путина и Д. Трампа разочаровала инвесторов, которые продолжили избавляться от рублевых активов на волне общей тенденции неприятия покупок активов стран с развивающейся экономикой.  

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-1,74%), финансового (-1,55%) и потребительского (-1,48%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги снижением на 1,10% и закрылся на отметке 2269.45 пункта. Индекс РТС упал на 1,77% и остановился на уровне 1124.72 пункта на фоне сильного падения курса рубля к доллару США и евро.          

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне новости о том, что Саудовская Аравия планирует сократить экспорт нефти в августе. Котировки марки североморской нефти Brent к концу торгов в России увеличились на 0,30%, до 73,13 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,87%, до 68,34 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль закончил торги на негативной территории по отношению к доллару США и евро на фоне возобновления роста доходности ОФЗ и продолжения тенденции инвесторов избавляться от рублевых активов. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 1,04%, до 63,62 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» увеличилась на 0,65%, до 73,80 рублей.

Мы считаем, что рубль продолжит плавное ослабление по причине снижения интереса к ОФЗ со стороны, прежде всего, иностранных инвесторов.

События дня:

В пятницу будут представлены данные производственной инфляции в Германии, потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде. Из американской статистики привлекут к себе внимание цифры по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду очередным падением на фоне возможного сведения на нет всех результатов, которые были достигнуты в понедельник во время встречи Путина и Трампа в Финляндии. Это может случиться под сильным давлением на американского президента со стороны оппонентов в США, что воспринимается инвесторами

как дополнительный негатив на фоне оттока капиталов с развивающихся рынков.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-0,96%), нефтегазового (-0,45%), и телекоммуникационного (-0,34%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов уменьшился на 0,70% и закрылся на отметке 2294.78 пункта. Индекс РТС упал на 1,75% и остановился на уровне 1144.72 пункта на фоне падения курса рубля к доллару США и евро.            

Цены на сырую нефть к завершению торговой сессии были в плюсе на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали их рост на 5.836 млн баррелей против снижения запасов бензина на 3.165 млн баррелей и дистиллятов на 0.371 млн баррелей. Котировки североморской марки нефти Brent к концу торгов в России выросли на 0,30%, до 72,38 долларов за баррель. Цена на нефть WTI прибавила 0,15%, до 67,26 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной сессии с заметным снижением по отношению к доллару США и евро на фоне продолжения роста доходности ОФЗ и явного нежелания инвесторов покупать рублевые активы. Очевидно, что большое количество нерезидентов покупает валюту для вывода ее за границу после закрытия позиций в акциях российских компаний и ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,93%, до 63,17 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» поднялась на 0,73%, до 73,50 рублей.

Мы ожидаем продолжение плавного ослабления курса рубля на фоне падения интереса к ОФЗ со стороны, прежде всего, нерезидентов, которые фиксируют прибыль в акциях компаний и гособлигаций Минфина.

События дня:

Из отчетов, запланированных на четверг, интерес будут представлять сальдо торгового баланса Японии, данные по занятости в Австралии и розничным продажам в Великобритании. Из американской статистики привлекут к себе внимание цифры индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Ожидается также выступление члена ФРС Кворлса.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги во вторник очередным снижением. Похоже, что позитивные ожидания от встречи Путина с Трампом не могут поддержать спрос на рублевые активы также, как и на ценные бумаги стран с развивающейся экономикой, из-за влияния торговых войн, прежде всего, между США и Китаем.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,16%), финансового (-0,95%) и энергетического (-0,63%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,00% и закрылся на отметке 2310.92 пункта. Индекс РТС упал на 1,31% и остановился на уровне 1165.14 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару США и незначительного укрепления по отношению к евро.            

Цены на сырую нефть в РФ торговались разнонаправленно в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Цена на североморскую нефть марки  Brent к концу торгов в России увеличилась на 0,06%, до 71,88 долларов за баррель. Котировки WTI упали на 0,45%, до 66,77 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной сессии разнонаправленно на фоне резкого укрепления курса доллара США на внешнем валютном рынке форекс. На его динамику также оказало влияние повышение доходности ОФЗ, которые впервые с начала этого месяца развернулись вверх и уверенно растут. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,25%, до 62,47 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,04%, до 72,95 рублей за евро из–за резкого падения пары EUR/USD на внешнем валютном рынке после выступления главы ФРС Дж. Пауэлла.   

Мы ожидаем продолжения плавного ослабления курса рубля из–за падения интереса к ОФЗ со стороны, прежде всего, нерезидентов, а также значительного снижения цен на нефть и заявления Э. Набиуллиной, руководителя ЦБ РФ, о вероятности понижения основной процентной ставки в России.

События дня:

Из экономических данных, запланированных на среду, представлять интерес будут значения потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне. Также выйдут цифры объема розничных продаж и занятости в РФ, значения выданных разрешений на строительство и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, состоится выступление главы ФРС Пауэлла.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital