Блог пользователя Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте на волне ожидания того, что ЦБ РФ не будет повышать на этой неделе процентные ставки. Также его поддерживает возможность увеличение цен на сырую нефть в случае, если Саудовская Аравия не примет решение об увеличении объемов добычи, о чем местные власти заявляли ранее, а инвесторы снова переключат свое внимание на последствия санкций против Ирана со стороны США.     

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+2,28%), телекоммуникационного (+0,93%) и финансового (+0,78%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 1,54% и закрылся на отметке 2341.20 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,69% и остановился на уровне 1125.47 пункта на фоне ослабления курса рубля к доллару и заметному его росту к евровалюте.                          

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались в зеленой зоне, поддерживаемые, с одной стороны, «стремлением» Саудовской Аравии расследовать убийство Хашогги и наказать виновных, а с другой, сильным снижением запасов сырой нефти в США за прошлую неделю, о чем свидетельствовали обнародованные сегодня данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,48%, до 76,81 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,14%, до 67,20 доллара за баррель.               

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно. Он немного снизился против доллара, но заметно вырос по отношению к евро, отыгрывая снижение пары евродоллар на форексе. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,05%, до 65,54 рублей за доллар. Пара евро/рубль  со сроком расчётов «завтра» упала на 0,65%, до 74,66 рублей за один евро.

Мы воспринимаем рост рынка акций РФ как локальный, так как у него нет оснований для роста с фундаментальной точки зрения. К тому же, продолжающееся падение рынков акций в мире будет оказывать давление и на российский рынок.

События дня:

В четверг центральным событием дня будет заседание ЕЦБ по денежной политике, а также пресс-конференция М. Драги. Из данных статистики выделим цифры объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Новой Зеландии, индекс делового климата IFO в Германии, базовые заказы на товары длительного пользования и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на негативной территории. На итоги закрытия повлияло продолжающиеся падение мировых фондовых рынков на фоне ожидания продолжения падения рынка акций в США из-за роста стоимости заимствований, который осуществляет ФРС, повышая процентные ставки. Европа торговалась в минусе под влиянием риска расширения долгового кризиса в Италии, а Азия закрылась со снижением из-за опасения торможения роста китайской экономики на фоне торговой войны с Вашингтона и Пекина.
   
В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-1,23%), телекоммуникационного (-1,03%) и металлургического (-0,75%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов снизился на 0,13% и закрылся на отметке 2305.58 пункта. Индекс РТС упал на 0,87% и остановился на уровне 1106.56 пункта на фоне ослабления курса рубля к евро и доллару.                        

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались с заметным падением на волне обещаний Саудовской Аравии увеличить добычу черного золота. Это заявление носило политический характер на фоне напряженности в отношениях Эр-Рияда с Западом из-за убийства журналиста Дж. Хашогги. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России обвалилась на 3,51%, до 77,03 доллара за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 3,22%, до 66,94 доллара за баррель.    
         
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара. Но не так заметно, как это могло бы быть на фоне обвала цен на сырую нефть. Стабилизация доходности ОФЗ поддерживает курс рубля, а также слабая динамика на мировом валютном рынке, который не демонстрирует сильных движений, замерев в ожидании публикации новых данных по американской экономике, выступлений членов ФРС и выборов в Конгресс США. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,53%, до 65,58 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,68%, до 75,25 рублей за один евро.

Полагаем, что рынок акций РФ будет и далее плавно снижаться, находясь под прессингом внешнего негатива.

События дня:
В среду ожидается выступление членов ФРС Эванса, Булларда, Бостика и Местер, публикация данных деловой активности в производственном секторе Японии, Германии, еврозоны и США. Состоится заседание Банка Канады по денежной политике. Состоится пресс-конференция ЦБ Канады. Будут представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Будет также представлена «Бежевая книга» ФРС.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «красной» зоне на волне снижения доходности ОФЗ и укрепления курса российского рубля. Давление на рынок акций по-прежнему оказывают высокие опасения, что падение мировых рынков акций не остановится.    

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-1,86%), финансового (-1,19%) и нефтегазового (-1,08%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,55% и закрылся на отметке 2308.56 пункта. Индекс РТС снизился на 0,92% и остановился на уровне 1116.56 пункта на волне роста курса рубля к евро и доллару США.                          

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались разнонаправленно на волне ожидания публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), а также роста опасений, что замедление роста китайской экономики приведет к падению спроса на черное золото. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,04%, до 79,80 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,11%, до 69,22 долларов за баррель.             

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос в первый день новой недели против евро и доллара на волне снижения доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,58%, до 65,10 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 1,05%, до 74,65 рублей за один евро.

Ожидаем, что рынок акций РФ будет оставаться заложником динамики на мировых рынках. А вот курс рубля может на волне снижения доходности ОФЗ еще немного укрепиться.

События дня:

Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в Германии, индекса промышленных заказов в Великобритании, будут обнародованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Также ожидаются выступления главы Банка Англии Карни и его представителя Халдейна, члена ФРС Кашкари и заместителя главы РБА Дебелля.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу со снижением на волне неоднозначной динамики фондовых индексов в Европе и их роста в США. С начала месяца рынок акций РФ находится в понижательном тренде на волне ожидания инвесторами новых санкций из США в отношении России, снижения цен на сырую нефть и общей чехарды, которая продолжается на финансовых рынках ЕМ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-3.23%) и финансового (-1.93%) секторов. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+0.51%) сектора.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1.42% и закрылся на отметке 2344.79 пункта. Индекс РТС снизился на 1.16% и остановился на уровне 1126.97 пунктов на волне повышения курса рубля к евро и доллару США. 

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались с повышением, в целом демонстрируя высокую волатильность. Поддерживает ожидание снижения предложения нефти на мировом рынке, но не позволяет расти падение спроса. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1.03% до 80.11 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1.08% до 69.39 доллара за баррель. 

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии поднялся против евро и доллара на волне повышения цен на нефть, а также снижения доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0.30% до 65.60 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла на 0.02% до 75.36 рублей за один евро.

Падение рынка акций РФ может продолжиться на новой неделе на фоне стабилизации курса рубля.

События дня: 

В понедельник в Новой Зеландии выходной день. Будет представлен ежемесячный отчет Бундесбанка и индекс национальной активности ФРБ Чикаго за сентябрь.

 Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду падением цен на сырую нефть на фоне снижения активов на развивающихся рынках, а также общей негативной динамики на фондовых рынках в Европе и США.  
 
В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1.28%) и потребительского (+0.97%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний нефтегазового (-0.72%) и нефтехимического (-0.66%) сектора.Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0.24% и закрылся на отметке 2411.42 пункта. Индекс РТС потерял 0.26% и остановился на уровне 1162.79 пунктов фоне укрепления курса рубля к евро и снижения к доллару.  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на фоне, с одной стороны, данных по росту запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые были сегодня опубликованы, а также напряженности из-за вероятного конфликта между Штатами и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста. 

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России рухнула на 2.11% до 79.73 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 2.59% до 70.05 доллара за баррель. 

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно на фоне снижения пары евродоллара на рынке Форекс и повышательной динамики доллара в целом на валютном рынке.
Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0.22% до 65.45 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0.21% до 75.45 рублей за один евро.

Инвесторы снова проявляют осторожность в покупках рискованных активов на волне сохраняющейся неопределенности на рынках, что, вероятно, может привести к более широким распродажам акций компаний.

События дня: В четверг выйдут данные по объему экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Японии, значения по занятости в Австралии и розничным продажам в Великобритании. Ожидается выступление главы ЦБ Японии Куроды, членов ФРС Булларда и Кворлса, а также публикация данных индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и саммит лидеров ЕС, на котором будет снова обсуждаться тема выхода Британии из Евросоюза.

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на мажорной ноте, поддерживаемый общим ростом спроса на рискованные активы на мировых рынках после обвала американского рынка акций на прошлой неделе. Инвесторы выкупают акции компаний в надежде, что все обойдется и спрос на рискованные активы восстановится. Поддержку местному рынку акций и рублю оказал рост активов ЕМ на волне отсутствия новых негативных новостей с «фронта» торговой войны между США и КНР.    

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1.85%), телекоммуникационного (+1.31%) и энергетического (+1.17%) секторов. Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1.18% и закрылся на отметке 2417.26 пункта. Индекс РТС вырос на 1.67% и остановился на уровне 1165.87 пунктов фоне укрепления курса рубля к евро и доллару. 

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снова колебались возле уровня закрытия понедельника в ожидании новостей о встречe между представителем Вашингтона и Эр-Риядом по поводу убийства саудистского журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Турции. Помимо этого рынок никак не может понять, какое окажет влияние на предложение сырой нефти на мировом рынке прекращение ее поставок Ираном. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0.03% до 80.75 доллара за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0.10%, снизившись до 71.70 доллара за баррель. 
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил ралли против евро и доллара США на фоне снижения доходности ОФЗ и спроса на активы на развивающихся рынках (ЕМ). Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0.61% до 65.24 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0.55% до 75.60 рублей за один евро.

Спрос на ЕМ поддерживает рубль и акции российских компаний, но в нынешней ситуации можно говорить не о фактическом развороте на рынках, а лишь об эффекте качелей, когда под влиянием настроений инвесторы то покупают, то распродают активы.

События дня: 
В среду следует обратить внимание на выступление замглавы РБА Дебелля, представителя ЕЦБ Прата, члена ФРС Брейнарда, главы Бундесбанка Вайдманна, публикацию протокола заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике, на значения потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне, а также на пакет статистики со строительного рынка США и РФ по объему розничных продаж и занятости. Также будет обнародован протокол последнего заседания ФРС по денежной политике и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в «зеленой» зоне после обвала мировых фондовых рынков, случившегося на фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики из-за эскалации торгового конфликта между США и КНР.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,51%), потребительского (+1,49%) и финансового (+1,39%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги уверенным ростом на 1,54% и закрылся на отметке 2403.02 пункта. Индекс РТС подскочил также на 1,54% и остановился на уровне 1141.35 пункта на волне роста курса рубля к евро и доллару США.                          

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ восстанавливаются на волне общего отскока на фондовых рынках после обвала с начала недели. На их динамику будет влиять не только ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке, но и в целом в мировой экономике. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,34%, до 80,53 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 0,83%, до 71,56 долларов за баррель.             

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии прибавил против евро и доллара на волне спроса на рынке акций, снижения доходности ОФЗ и попыток нефтяных цен восстановиться. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,10%, до 66,19 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,42%, до 76,49 рублей за один евро.

Рынок акций РФ и российская валюта, вероятно, будут консолидироваться до момента объявления новых санкций США в отношении России.

События дня:

В понедельник следует обратить внимание на публикацию данных по производственной инфляции в Швейцарии, розничным продажам и их объему в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в четверг заметным падением на волне продолжения обвала на мировых рынках, включая американский и европейский. Инвесторы явно демонстрируют смену позитивных настроений на негативные на фоне ожидания не просто торможения роста мировой экономики, а ее падения на фоне торговых войн и явной протекционистской политики США в отношении национального бизнеса.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-2,29%), энергетического (-1,65%) и нефтехимического (-1,39%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги обвалом на 2,12% и закрылся на отметке 2366.47 пункта. Индекс РТС упал на 1,69% и остановился на уровне 1124.08 пункта на фоне повышения курса рубля к евро и доллару.                          

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули на волне увеличения опасений, что рост мировой экономики станет причиной нового экономического кризиса. Кроме этого, масло в огонь подлили данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали сильный прирост запасов нефти на 5.987 млн баррелей против ожидания повышения на 2.620 млн баррелей. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России обвалилась на 2,49%, до 81,02 долларов за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 2,41%, до 71,41 долларов за баррель.              

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос по отношению к доллару США и евро на фоне стабилизации цен на ОФЗ и локальное повышение интереса рыночных игроков к рублевым активам. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,77%, до 66,38 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,39%, до 76,75 рублей за один евро.

Обвал на мировых рынках может спровоцировать более заметное, чем ожидается, падение курса рубля.

События дня:

В пятницу следует обратить внимание на публикацию данных объема экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса в Китае, потребительской инфляции в Германии, объема промышленного производства в еврозоне. Помимо этого, ожидается выступление члена ФРС Эванса и обнародование большого пакета экономической статистики от Мичиганского университета.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду в «красной» зоне на фоне общей негативной тенденции, которая сложилась на рынках в Европе и США, а также снижения цен на нефть. Главной причиной негативных настроений являются опасения инвесторов, что мировая экономика действительно будет снижать темп роста на волне торговых войн и явного протекционизма в США.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-2,16%), потребительского (-1,52%) и энергетического (-0,82%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов понизился на 1,07% и закрылся на отметке 2417.69 пункта. Индекс РТС упал на 1,39% и остановился на уровне 1143.35 пункта на фоне снижения курса рубля к евро и американскому доллару.                          

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ обвалились на волне опасений, связанных с вероятным торможением роста мировой экономики. Помимо этого, рыночные игроки ожидали выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России рухнули на 1,95%, до 83,34 долларов за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 2,40%, до 73,16 долларов за баррель.              

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара под влиянием общих негативных настроений на рынке, снижения цен на сырую нефть и возобновления распродаж на рынке ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,49%, до 66,58 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» подскочила на 0,79%, до 76,75 рублей за один евро.

Опасения торможения роста мировой экономики тянут рынок акций РФ и рубль вниз.

События дня:

В четверг состоится выступление члена ФРС Бостика, заместителя управляющего РБА Эллис и представителя Банка Англии Влиге. Следует обратить внимание на публикацию данных по потребительской инфляции и по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, а также обнародование протокола заседания ЕЦБ и отчета ОПЕК.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в минусе на волне двух основных факторов — ожидания новых санкций США в отношении России и общего снижения интереса инвесторов к активам стран с развивающейся экономикой.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (+0,75%) и металлургического (+0,55%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний нефтехимического (-1,59%) и телекоммуникационного (-1,42%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,43% и закрылся на отметке 2443.83 пункта. Индекс РТС прибавил 0,11% и остановился на уровне 1159.47 пункта на волне повышения курса рубля к евро и доллару США.                        Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые опасениями, что из-за санкций США Иран будет поставлять значительно меньшие объемы сырой нефти, несмотря на вероятность того, что Вашингтон может позволить некоторым странам, например, Индии покупать ее у него. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России подскочили на 1,04%, до 84,79 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,81%, до 74,89 долларов за баррель.             

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии балансировал между плюсом и минусом на волне, с одной стороны, ожидания введения новых санкций США в отношении РФ, а с другой — приостановки роста доходности ОФЗ и повышения цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,25%, до 66,40 рублей за доллар. Пара евро/рубль  со сроком расчётов «завтра» потеряла 0,33%, до 76,25 рублей за евро.

Рынок акций РФ, скорее всего, будет следовать и далее в «боковике» на волне снижения спроса на рублевые активы из-за грядущих американских санкций и падения спроса на активы на развивающихся рынках (ЕМ).

События дня:

В среду следует обратить внимание на публикацию данных ВВП, сальдо торгового баланса и объемы промпроизводства Великобритании, а также значения производственной инфляции в США и обнародование цифр по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Кроме этого, ожидается выступление члена ФРС Уильямса и представителя Банка Англии Халдейна.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital