Блог пользователя Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на негативной территории на волне возобновления падения мировых фондовых индексов.  Это произошло под влиянием публикации данных экономической статистики Китая, которые подтверждают продолжение торможения местной экономики. Также на динамику акций оказало отрицательное влияние решение ЦБ РФ повысить основную процентную ставку на 0,25%, до 7,75%.  

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1,08%), энергетического (-0,72%) и металлургического (-0,54%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,54% и закрылся на отметке 2365.69 пункта. Индекс РТС упал на 1,14% и остановился на уровне 1116.50 пункта на фоне небольшого снижения курса рубля к доллару и евровалюте.                  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ падают на волне опасений того, что замедление роста китайской экономики окажет негативное влияние на рост мировой экономики, что может привести к падению спроса на сырую нефть на мировом рынке. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 1,32%, до 60,64 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,83%, до 51,62 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара, несмотря на решение ЦБ РФ повысить процентные ставки. На его курс по-прежнему оказывает негативное влияние ожидание нового давления консолидированного Запада и слабый спрос на рублевые активы, а также в целом снижение интереса к валютам стран с развивающейся экономикой. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра»  к завершению торговой сессии выросла на 0,75%, до 66,72 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,09%, до 75,30 рубля за один евро.

Мы ожидаем, что общая боковая динамика курса рубля до заседания ФРС в этом месяце продолжится.

События дня:

В понедельник следует обратить внимание на публикацию данных потребительской инфляции, сальдо торгового баланса в еврозоне, а также значения индекса производственной активности NY Empire State в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

 Рынок акций РФ закончил торги в четверг на положительной территории на волне позитивной динамики на рынках Европы и США. Стимулом к этому являются надежды, что Пекин и Вашингтон договорятся по условиям торговли, а центральные банки – ЕЦБ и ФРС вряд ли будут спешить в новом году повышать процентные ставки.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+0,95%) и машиностроительного (+0,87%) и металлургического (+0,68%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,34% и закрылся на отметке 2378.50 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,32% и остановился на уровне 1129.35 пункта на волне повышения курса рубля к доллару США и евровалюте.                

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ подросли в ожидании подробностей о сроках начала процесса сокращения объемов добычи сырой нефти ОПЕК+. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,20%, до 60,27 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила на 0,35%, до 51,33 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии получил поддержку на волне общего спроса на рискованные активы, включая ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,10%, до 66,35 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,42%, до 75,20 рубля за один евро.     

Инвесторы ожидают решения ЦБ РФ в пятницу по денежно-кредитной политике.

События дня:

В пятницу выйдут данные индекса настроений крупных производителей и непроизводственных компаний Tankan в Японии, значения объема промпроизводства в Китае и США, индекса деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. Состоится заседание ЦБ РФ по денежной политике.  

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду со снижением на волне ожидания решения ЦБ РФ по процентным ставкам, а также заявлениям американского парламента о том, что он призывает правительство Д. Трампа покончить с газопроводом «Северный поток-2». Дополнительным сдерживающим фактором является ожидание итога заседания ФРС и ЕЦБ, которые могут определить действия двух крупнейших мировых ЦБ на следующий год.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,15%) и энергетического (-0,65%) и секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,00% и закрылся на отметке 2370.35 пункта. Индекс РТС снизился на 0,79% и остановился на уровне 1125.78 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к доллару и евро.                  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне надежд, что решение ОПЕК+ по снижению объемов добычи сырой нефти поддержит цены на сырую нефть. Но при этом котировки черного золота остаются в узком диапазоне. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,00%, до 60,80 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 0,72%, до 51,98 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно против доллара и евро, но в целом оставаясь в боковом диапазоне в ожидании решений ЦБ РФ, ЕЦБ и ФРС по процентным ставкам. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,10%, до 66,31 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,32%, до 75,38 рубля за один евро на волне роста пары евродоллар на рынке форекс.     

Сохранение основной процентной ставки ЦБ РФ на прежнем уровне вряд ли окажет поддержку рынку акций России.

События дня:

В четверг следует обратить внимание на публикацию данных индекса потребительских цен в Германии. Состоится саммит лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться тема Brexita, пройдет заседание НБШ и ЕЦБ по денежно-кредитным политикам. Ожидаются пресс-конференции глав НБШ и ЕЦБ.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на негативной территории, несмотря на рост рынков в Азии, Европе и США. Похоже, что фактор искусственного политического давления на Россию со стороны консолидированного Запада сдерживает интерес к акциям российских компаний и ОФЗ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-1,65%) и потребительского (-0,73%) и секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,11% и закрылся на отметке 2394.26 пункта. Индекс РТС потерял 0,16% и остановился на уровне 1134.71 пункта на волне повышения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на волне новых надежд, что американцы и китайцы может быть договорятся об условиях торговли, о чем в очередной раз сообщил в Twitter Д. Трамп. Несмотря на этот локальный оптимизм цены остаются в узком диапазоне. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,35%, до 60,78 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,20%, до 52,12 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос по отношению к доллару и евро, но по-прежнему остается в узком ценовом диапазоне на фоне неопределенности по поводу санкций США и консолидированного Запада. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,29%, до 66,46 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,57%, до 75,24 рубля за один евро.

Мы ожидаем продолжения падения мировых фондовых индексов, включая российские.

События дня:

В среду выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и от Министерства энергетики США за прошлую неделю, значения объема промышленного производства в еврозоне. Будут представлены цифры потребительской инфляции в США, квартальный ВВП России и ежемесячный отчет ОПЕК.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «красной» зоне на волне продолжения распродаж на развивающихся рынках, а также торговых площадках в Европе и США. Главной причиной по-прежнему является ожидание замедления роста мировой экономики и торговое противостояние между США и КНР, что и побуждает инвесторов продавать рискованные активы, в первую очередь, акции компаний.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-2,25%), нефтегазового (-1,23%) и потребительского (-0,89%) и секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1,42% и закрылся на отметке 2396.84 пункта. Индекс РТС упал на 1,85% и остановился на уровне 1136.50 пункта на волне небольшого ослабления курса рубля к доллару и евро.                  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали после роста в пятницу на волне опасений, что решение ОПЕК+ снижать объемы добычи сырой нефти не сможет компенсировать падение спроса в будущем из-за замедления роста мировой экономики. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,76%, до 61,20 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,33%, до 51,91 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара США, по-прежнему оставаясь в боковике с конца ноября на фоне противоречивых сил, которые не позволяют курсу рубля ни вырасти, ни упасть. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,03%, до 66,41 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» увеличилась на 0,04%, до 75,77 рубля за один евро.     

Наш прогноз о продолжении падения мировых рынков акций, включая российский, остается в силе.

События дня:

Во вторник из интересных данных экономической статистики выделим цифры по занятости и среднему уровню заработных плат в Великобритании, значения индекса текущих условий ZEW и экономических настроений в Германии и еврозоне, цифры производственной инфляции в США, а также выступление главы РБНЗ Орра.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в четверг заметным падением на волне обвального снижения фондовых индексов в Европе и США. На рынках пропал интерес к покупке риска, так как инвесторы опасаются прекращения роста мировой экономики и последующей за ней рецессией на фоне торговых войн. Кроме акций, в невыгодном положении оказались и российские бумаги. Цена на них также снизилась из-за уменьшения нефтяных котировок и падения рынков акций стран ЕМ.  

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,62%), телекоммуникационного (-1,59%) и финансового (-1,23%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1,36% и закрылся на отметке 2412.31 пункта. Индекс РТС упал на 1,64% и остановился на уровне 1134.07 пункта на фоне ослабления курса рубля к американскому доллару и евро.                         

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули на фоне отсутствия четких сроков и объемов сокращения нефти в соглашении ОПЕК+. Котировки североморской марки BRENT к концу торгов в России обвалились на 3,38%, до 59,48 доллара за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 4,01%, до 50,77 доллара за баррель.         

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на фоне роста доходности ОФЗ и общего неприятия инвесторами риска. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,64%, до 66,99 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 1,06%, до 76,31 рубля за один евро.     

Сохранение негативного отношения инвесторов к покупке рискованных активов будет оказывать давление на рынок акций РФ и курс рубля.

События дня:

В пятницу запланировано выступление главы ФРС Пауэлла, члена ЦБ США Уильямса, будут озвучены данные ВВП еврозоны за 3-ий квартал и значения по занятости в США и Канаде. Также будет представлен большой пакет статистики от Мичиганского университета.

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на отрицательной территории. Общая негативная динамика наблюдалась и на фондовых рынках Европы и США, на которые повлияло осознание временного характера договоренности между КНР и США.  

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+0,46%) и энергетического (+0,28%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний нефтехимического (-0,91%) и финансового (-0,84%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов прибавил 0,09% и закрылся на отметке 2.443 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,15% и остановился на уровне 1.155.88 пункта на фоне небольшого ослабления курса рубля к доллару и евро.                         

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые надеждами, что по итогам встречи ОПЕК+ 6 декабря будет принято решение снизить объемы добычи сырой нефти для поддержания цен. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,18%, до 62,42 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,74%, до 53,34 доллара за баррель.         

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился на волне уменьшения спроса на рублевые активы и возобновлении роста доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии подросла на 0,05%, до 66,54 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,37%, до 75,75 рубля за один евро.     

Как мы и предполагали, договоренности между Пекином и Вашингтоном принесли позитивные изменения лишь на время. Если не повысится спрос на рискованные активы, рубль может оказаться под давлением.

События дня:

В среду следует обратить внимание на публикацию данных ВВП Австралии, значения индекса деловой активности в секторе услуг Германии, Великобритании и еврозоны. Ожидается выступление главы ЕЦБ Драги и станет известен результат заседания ЦБ Канады по денежной политике.

Спикер Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник уверенным ростом на волне достигнутых договоренностей между Пекином и Вашингтоном по торговым пошлинам. Рост спроса на рискованные активы в мире был хорошим поддерживающим фоном для российских активов.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+2,37%), энергетического (+1,21%), и финансового (+1.09%) сектора.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 2,04% и закрылся на отметке 2441.19 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,49% и остановился на уровне 1154.18 пункта на фоне роста курса рубля к доллару и евро.                        

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ подскочили вверх на фоне позитивных новостей с прошедшего саммита G20 и надежд, что уже на встрече ОПЕК+, которая пройдет 6 декабря, будет принято решение о возобновлении процесса снижения объема добычи сырой нефти для стабилизации цен и их возможного повышения. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 3,53%, до 61,56 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,83%, до 52,88 доллара за баррель.       

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос на фоне ослабления курса доллара, снижения градуса торговой напряженности между США и Китаем, а также сильного спроса на ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроков расчётов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,56%, до 66,57 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроков расчётов “завтра” снизилась на 0,23%, до 75,57 рубля за один евро.     

Несмотря на достигнутое соглашение между Пекином и Вашингтоном, мы считаем, что позитивный эффект может оказаться локальным из-за высокой вероятности срыва договоренностей со стороны Америки, как это уже неоднократно бывало ранее.

События дня:

Во вторник состоится заседания РБА по денежной политике, будут озвучены данные индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании и значения производственной инфляции в еврозоне. Ожидаются выступления главы Банка Англии Карни и члена ФРС Уильямса.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на отрицательной территории на фоне снижения фондовых индексов в Европе и США в ожидании итогов встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином по торговым взаимодействиям между США и Китаем.  

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-1,64%), металлургического (-0,91%), и финансового (-0,89%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,25% и закрылся на отметке 2392.50 пункта. Индекс РТС упал на 1,33% и остановился на уровне 1126.30 пункта на волне падения курса рубля к доллару США и евро.                  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ обвалились после того, как инвесторы узнали о том, что  Россия может снизить объем добычи сырой нефти, как это было сделано два года назад для стабилизации цен и стимулирования их роста. Дополнительным негативом стало укрепление курса доллара на рынке форекс в преддверии саммита G20. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России рухнула на 2,20%, до 58,59 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 2,29%, до 50,27 доллара за баррель.

Курс рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на волне росте последнего на мировом валютном рынке, а также возобновившихся распродаж ОФЗ на фоне неопределенности переговоров между Вашингтоном и Пекином по таможенным пошлинам. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра»  к завершению торговой сессии выросла на 1,10%, до 66,93 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,55%, до 75,83 рубля за один евро.

Отсутствие позитивных результатов переговоров между Китаем и США на саммите G20 может стать катализатором падения интереса инвесторов к активам и валютам стран с развивающейся экономикой, включая российскую.

События дня:

В понедельник следует обратить внимание на данные индекса деловой активности в производственном секторе Китая, Германии, еврозоны, Великобритании и США. Ожидаются также выступления представителя Банка Англии Халдейна и члена ФРС Каплана.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в плюсе, в очередной раз демонстрируя отсутствие связи с внешними рынками. Спрос поддерживался благодаря росту цен на сырую нефть и снижению  доходности ОФЗ впервые за последние три дня. Дополнительным позитивом стало также общее повышение спроса на активы стран с развивающимися экономиками (ЕМ), к которым относится и российская.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+1,60%), нефтегазового (+1,18%) и потребительского (+0,89%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,31% и закрылся на отметке 2338.71 пункта. Индекс РТС прибавил 1,33% и остановился на уровне 1098.59 пункта на фоне частичного восстановления рубля к евровалюте и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли после обвала на прошлой неделе. Их динамика больше всего соответствует коррекционному движению, так как пока нет веских оснований для серьезного разворота цен в сторону повышения. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России увеличилась на 1,24%, до 61,31 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,05%, до 52,12 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии частично восстановился после снижения накануне, поддерживаемый спросом на ОФЗ и акции российских компаний. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии потерял 0,05%, до 67,06 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,31%, до 75,75 рубля за один евро.

Если Минфину удастся разметить пакет ОФЗ, то это может локально поддержать курс рубля. В целом на рынок акций РФ и рубль оказывает влияние ожидание саммита G20, который состоится в конце этой недели.

События дня:

В среду ожидается выступление главы РБНЗ Орра, главы ФРС Пауэлла, данные индекса потребительского климата Германии, ВВП США за 3-й квартал и значения продаж нового жилья в США. Кроме этого, будут опубликованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital