Блог пользователя Grand Capital

В понедельник рынок акций РФ закончил торги на негативной ноте в связи с общей тенденцией на мировых рынках. Новости из Китая, показавшие торможение ее экономики, сказались на результатах закрытия. Кроме этого, давление на российские акции оказало снижение цен на сырую нефть, которые, правда, в большей мере компенсировали его. При этом важным моментом было сохранение спроса на ОФЗ, который не позволял рублю заметно упасть в преддверии возобновления покупок иностранной валюты Минфином.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-0,82%), телекоммуникационного (-0,46%) и нефтегазового (-0,28%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,18% и закрылся на отметке 2440.15 пункта. Индекс РТС снизился на 0,14% и остановился на уровне 1147.16 пункта на волне уменьшения курса рубля к американскому доллару и к евро.                  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ отыграли большую часть потерь, а котировки марки WTI даже перешли на положительную территорию. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,26%, до 60,32 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,06%, до 51,62 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии оставался под давлением на фоне ожидания возобновления покупок валют Минфином на внутреннем валютном рынке. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,17%, до 67,00 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» увеличилась на 0,19%, до 76,84 рубля за один евро на фоне консолидации пары евро/доллар на рынке форекс в ожидании итогов голосования по плану Т. Мэй в британском парламенте.     

Можно предположить, что, если настроения на рынке ухудшатся на фоне продолжения падения спроса на рискованные активы и падение интереса инвесторов к активам ЕМ, то рынок акций РФ может также оказаться под давлением.

События дня:

Во вторник внимание рынка будет обращено к голосованию в Парламенте по условиям выхода Британии из ЕС. Кроме этого события привлекут к себе внимание и цифры сальдо торгового баланса еврозоны и США, данные производственной инфляции в еврозоне, а также выступления президента ЕЦБ Драги и членов ФРС Кашкари, Джорджа и Каплан.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал».

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу ростом. Российский рынок был скорее исключением на фоне фондовых торговых площадок США и Европы, которые снижались из-за опасений начала рецессии в США и ожидания переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле, которые пройдут в конце месяца.   

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+0,94%), энергетического (+0,64%) и потребительского (+0,62%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,42% и закрылся на отметке 2444.45 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,56% и остановился на уровне 1148.75 пункта на фоне ослабления курса рубля к доллару и символического роста к евро.                  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на фоне явной фиксации прибыли инвесторами на рынках акций и не только после продолжительного новогоднего ралли. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 1,20%, до 60,94 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,14%, до 51,99 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии двигался разнонаправленно по отношению к евро и доллару США в ожидании начала покупок иностранной валюты Минфином. Пара доллар США/рубль со сроком “расчётов” завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,16%, до 67,01 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком “расчётов” потеряла символические 0,02%, до 76,92 рубля за один евро на фоне снижения пары евро/доллар на рынке форекс после публикации данных по потребительской инфляции в Америке.      

Мы по-прежнему ждем, что рубль будет оставаться под давлением до 15 января, когда, как предполагается, Минфин начнет покупки иностранной валюты.

События дня:

В понедельник в фокусе рынка будет публикация данных объемов экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая, значения объема промышленного производства в еврозоне, а также выступление руководителя ФРС Пауэлла.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал».

Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте благодаря росту таких же настроений на мировых рынках, которые основываются на надеждах, что возобновление переговоров между Пекином и Вашингтоном по торговле достигнут успеха, а ФРС США прекратит процесс повышения процентных ставок и снижения своего баланса. Интерес к рублевым активам также поддерживался заметным ростом спроса на ОФЗ, которые упали в доходности по итогам торгов в России.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,44%), энергетического (+1,02%) и финансового (+0,95%), секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,02% и закрылся на отметке 2414.13 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 1,12% и остановился на уровне 1135.51 пункта на волне коррекции курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ заметно прибавили на волне ослабления курса американского доллара, ожиданий прекращения торговой войны между США и Китаем, а также снижения объемов добычи сырой нефти ОПЕК+, о чем было заявлено в конце минувшего года. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России подскочили на 2,15%, до 59,98 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2,41%, до 50,98 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара, приостановив сильное трехдневное ралли в ожидании возобновления покупок валюты ЦБ РФ с 15 января. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии подросла на 0,05%, до 66,93 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,69%, до 77,07 рубля за один евро.

Считаем, что рубль будет консолидироваться до 15 января, когда станет понятно, какие объемы инвалюты будет покупать Минфин и в каких объемах.

События дня:

В четверг внимание рынка будет обращено к публикации данных по потребительской и производственной инфляции в Китае, обнародованию протокола последнего заседания ЕЦБ, значения продаж нового жилья в США. Ожидаются выступления главы ФРС Пауэлла и членов ЦБ США Булларда, Баркина и Эванса.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал».

Рынок акций РФ закончил торги в четверг на положительной территории, несмотря на возобновление падения фондовых рынков в США и в Европе, а также цен на сырую нефть. Российский финансовый рынок в очередной раз продемонстрировал свою самостоятельность от мировой конъюнктуры и рыночных настроений.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+1,16%), нефтегазового (+0,66%) и металлургического (+0,54%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,82% и закрылся на отметке 2327.81 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,33% и остановился на уровне 1056.61 пункта на волне продолжения падения курса рубля к американской валюте и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ возобновили падение после сильного отскока в среду на фоне роста спроса на рискованные активы. Падение этих настроений оказывает отрицательное влияние на динамику сырьевых котировок, включая нефтяные. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России обвалилась на 2,15%, до 54,10 доллара за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 2,10%, до 45,64 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снова упал к евро и доллару, несмотря на снижение доходности ОФЗ. Ожидание новых санкций в отношении России, а также никуда не исчезающие политические риски заставляют иностранных инвесторов покидать финансовый рынок РФ и распродавать рубль. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 1,11%, до 69,46 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 1,57%, до 79,23 рубля за один евро.

Рынок акций РФ не сможет долго игнорировать негативный внешний фон и ослабление цен на нефть. Сохранение такой тенденции приведет к возобновлению падения российского рынка акций.

События дня:

В пятницу интересными будут данные по потребительской инфляции и объему промпроизводства в Японии, а также значения индекса потребительских цен в Германии и цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в США.

Спикер Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал».

Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте на фоне роста цен на сырую нефть и локального отскока на американском рынке акций.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+1,53%), нефтегазового (+0,76%) и металлургического (+0,72%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,79% и закрылся на отметке 2308.85 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,43% и остановился на уровне 1053.17 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару и к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ подскочили вверх на весьма волатильных торгах. Похоже, что этот рост пока можно объяснить только закрытием заметного количества коротких позиций и ничем более. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2,44%, до 52,01 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,72%, до 44,11 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал по отношению к евро и доллару, несмотря на повышательную динамику товарных валют и ослабление курса доллара на рынке форекс. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,61%, до 69,08 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,66%, до 78,77 рубля за один евро.

Негативные тенденции на американском рынке акций, а также в Европе и Азии с высокой долей вероятности продолжатся. Этому способствуют сохраняющийся пессимизм в отношении перспектив роста мировой экономики, политическое противостояние в США между Д. Трампом и его противниками, а также напряженность в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. Экономическая ситуацию повлечет за собой и падение рынка акций ЕМ, в том числе, и российского. Вероятнее всего, снижение курса рубля также продолжится, если цены на нефть не развернутся окончательно вверх.

События дня:

В четверг мировые рынки будут функционировать в полном объеме. Инвесторы будут ожидать публикации данных по запасам нефти в США, ежемесячного отчета ЕЦБ, а также новые данные индекса доверия потребителей от Conference Board и значения по продажам нового жилья в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в одиночестве падением, продолжая отыгрывать рост опасений инвесторов, что мировая экономика продолжит замедляться, что в первую очередь ударит по развивающимся рынкам (ЕМ), а также окажет заметное давление на спрос на сырьевые товары, продажа которых приносит заметный доход России.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-2,41%), финансового (-1,79%) и нефтегазового (-1,32%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,35% и закрылся на отметке 2290.86 пункта. Индекс РТС упал на 2% и остановился на уровне 1048.09 пункта на волне снижения курса рубля к американскому доллару и евро.

Нефть во вторник не торговалась по причине выходного дня – праздника Рождества.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал по отношению к евро и доллару на фоне отсутствия торгов на рынке форекс из-за выходного дня. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,34%, до 68,81 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,23%, до 78,36 рубля за один евро.

В среду мировые рынки частично откроются. Мы продолжаем ожидать негативной динамики на рынке акций РФ.

События дня:

В среду большинство финансовых рынков будет закрыто по причине продолжения празднования рождественских праздников. Из интересных событий дня следует выделить выступление главы ЦБ Японии Куроды, а также публикацию последнего протокола заседания банка.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на негативной территории, следуя общей тенденции пессимизма, которая превалирует на мировых рынках. Помимо этого, давление на рынок акций продолжило оказывать снижение цен на сырую нефть. Главной причиной падения рынков по-прежнему является ожидание падения роста мировой экономики.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-3,38%), потребительского (-2,25%) и финансового (-1,43%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,06% и закрылся на отметке 2322.27 пункта. Индекс РТС упал на 0,66% и остановился на уровне 1070.09 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались на отрицательной территории. Причина все та же – рост опасений, что мировая экономика будет и далее замедляться, а это в свою очередь приведет и к снижению спроса на сырьевые и товарные активы, включая нефть. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 1,46%, до 53,31 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 2,22%, до 44,58 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, но такую динамику можно объяснить большим количеством закрытия коротких позиций по рублю , а не изменением ситуации в пользу российской валюты. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,76%, до 68,34 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,25%, до 78,05 рубля за один евро.

Во вторник активность на финансовом рынке РФ будет низкой из-за отсутствия на нем иностранных инвесторов по причине праздничного дня.

События дня:

Во вторник мировые финансовые рынки будут закрыты по причине празднования Рождества по григорианскому календарю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу со снижением на волне падения цен на сырую нефть, ожидания новых санкций со стороны консолидированного Запада и падения общего спроса на рублевые активы.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-0,87%), финансового (-0,72%) и нефтегазового (-0,28%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,24% и закрылся на отметке 2347.17 пункта. Индекс РТС упал на 0,58% и остановился на уровне 1077.17 пункта на волне разнонаправленной динамики курса рубля к доллару и евро.                  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались разнонаправленно на фоне все тех же проблем: опасения в отношении торможения роста мировой экономики, а значит, и спроса на сырьевые товары, включая нефть, и широкого предложения товара на мировом рынке. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,92%, до 53,85 доллара за баррель. Западно-техасская WTI, наоборот, частично восстановилась после обвала в четверг, увеличившись на 0,54%, до 46,13 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии также торговался разнонаправленно против доллара и евро, следуя за динамикой основной валютной пары на рынке форекс. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,31%, до 68,53 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,34%, до 78,05 рубля за один евро.     

Ожидаем, что в понедельник активность на российском финансовом рынке будет низкая из-за выходных в честь рождественских праздников на основных финансовых мировых рынках. В перспективе падение рубля может продолжиться.

События дня:

В понедельник часть мировых торговых площадок будет закрыта или на них будет укороченный предпраздничных рабочий день накануне выходного дня – Рождества Христова по григорианскому календарю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду разнонаправленно на волне ожидания итога заседания ФРС по денежной политике. Поддержку получили акции энергетических и финансовых компаний на волне восстановления цен на сырую нефть и ожидания того, что ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок в 2019 году.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+1,43%), потребительского (+0,91%) и телекоммуникационного (+0,70%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,35% и закрылся на отметке 2358.58 пункта. Индекс РТС упал на 0,58% и остановился на уровне 1099.63 пункта на фоне продолжения падения курса рубля к доллару и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне меньшего снижения, чем это ожидалось, также они получили поддержку благодаря ослаблению курса американского доллара перед озвучиванием результата заседания ФРС по денежной политике. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2,04%, до 57,41 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2,51%, до 47,77 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на волне ряда негативных факторов, среди которых наибольшее влияние имеет ожидание дальнейшего падения спроса на рублевые активы из-за санкционного давления консолидированного Запада и снижение цен на нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,44%, до 67,56 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» подскочила на 1,04%, до 77,21 рубля за один евро.

Оптимизм на российском рынке акций основывался на общей волне улучшения настроений инвесторов на мировых рынках из-за ожидания того, что ФРС может не только сократить количество повышений процентных ставок в 2019 году, но и вообще приостановить этот процесс.

События дня:

В четверг выйдут данные ВВП, сальдо торгового баланса Новой Зеландии, состоится заседание ЦБ Японии и Великобритании по денежно-кредитной политике, будет опубликован баланс счета текущих операций в еврозоне и значения объема розничных продаж в Великобритании. Из американских данных привлекут к себе внимание цифры индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рубль замер в ожидании новых потрясений

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на отрицательной территории на волне негативных настроений, связанных с ожиданием торможения роста мировой экономики и торговыми войнами, инспирированными США.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-1,12%), энергетического (-0,62%) и телекоммуникационного (-0,53%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,28% и закрылся на отметке 2359.13 пункта. Индекс РТС потерял 0,27% и остановился на уровне 1113.44 пункта на волне ослабления курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снижаются, хотя по-прежнему остаются в довольно узком диапазоне. Их поддерживает уменьшение объемов добычи сырой нефти ОПЕК+, призванное стабилизировать цены, но оказывает давление мрачная перспектива снижения роста мировой экономики, а значит, и спроса на сырую нефть. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,43%, до 60.02 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,38%, до 50,76 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара. Главной причиной оказываемого на него давления является ожидание возобновлений покупок иностранной валюты ЦБ РФ в начале нового года. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов  «завтра» к завершению торговой сессии прибавила 0,06%, до 66,78 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,36%, до 75,73 рубля за один евро.

Мы продолжаем ожидать общей боковой динамики курса рубля до заседания ФРС, а также, вероятно, и вообще до конца месяца, так как инвесторы полагают, что ЦБ РФ начнет покупки валюты уже после новогодних праздников. Кроме этого, есть вероятность повышения процентных ставок в РФ, что также сдерживает активность рыночных игроков.

События дня:

Во вторник будет представлен экономический и бюджетный прогнозы в Австралии, а также протокол последнего заседания РБА. Выйдут данные по числу разрешений на строительство новых домов в Германии и значения показателя объема продаж в производственном секторе Канады.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital