Блог пользователя Grand Capital

 Рынок акций РФ закончил торги в пятницу сильным падением на волне снижения цен на сырую нефть и негативной динамики на рынках акций в Европе и США. Данные о сильном росте производственной инфляции в США указывают на то, что ФРС будет активно повышать ставки, а это на волне сокращения баланса регулятора будет способствовать падению интереса рыночных игроков, в первую очередь, к активам стран с развивающейся экономикой.  

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-2,36%) телекоммуникационного (-1,81%) и нефтегазового (-1,76%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,44% и закрылся на отметке 2403.47 пункта. Индекс РТС обвалился на 2,93% и остановился на уровне 1121.38 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару и евро.                        

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали под напором негативного отношения инвесторов к риску и роста ожиданий того, что увеличение добычи сланцевой нефти в США будет способствовать росту предложения на мировом рынке. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 1,19%, до 69,81 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,12%, до 59,99 доллара за баррель.              

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии усилил падение против евро и доллара США под влиянием сильного роста доходности ОФЗ, снижения цен на нефть и ожидания того, что ЦБ РФ позволит рублю еще ослабнуть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии подскочила на 0,89%, до 67,49 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,77%, до 76,55 рубля за один евро.  

Мы продолжаем ожидать дальнейшего локального снижения курса рубля против доллара и евро, а также стагнации национального рынка акций.

События дня:

В понедельник не ожидаются к публикации важные данные экономической статистики.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital  

 Рынок акций РФ закончил торги в четверг в «красной» зоне. Инвесторы наконец осознали, что противостояние между республиканцами и демократами будет мешать Д. Трампу проводить реформы и способствовать росту хаоса в политике, что окажет влияние на экономику, причем не только на американскую.  

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0,60%) потребительского (-0,56%) и энергетического (-0,50%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,27% и закрылся на отметке 2438.62 пункта. Индекс РТС упал на 0,77% и остановился на уровне 1155.27 пункта на волне продолжения динамики снижения курса рубля к доллару США и евровалюте.                         

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали, оставаясь под давлением на волне роста добычи нефти в США и напряженности в мире, что может привести к избытку предложения черного золота на мировом рынке. Такое развитие ситуации может привести к возобновлению пакта между Россией и ОПЕК по снижению объема добычи нефти для увеличения ее стоимости. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 1,26%, до 71,16 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,05%, до 61,02 доллара за баррель.             

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился к евро и доллару на волне, с одной стороны, ожидания санкций из США в отношении РФ, а с другой, падения спроса на ОФЗ, о чем ярко показали последние аукционы Минфина. Пара доллар США/рубль со сроком  расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,41%, до 66,58 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» повысилась на 0,17%, до 76,01 рублей за один евро.

Мы ожидаем продолжения локального снижения курса российского рубля против доллара и евро, а также стагнации национального рынка акций.

События дня:

В пятницу выйдут данные потребительской инфляции в Китае, ВВП за 3-ий квартал, объема производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса Великобритании. Следует обратить внимание на значения производственной инфляции в США, публикации большого пакета данных от Мичиганского университета и выступление члена ФРС Кворлса.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в среду уверенным ростом на волне общей повышательной динамики на рынках акций в Европе и Америке. Неопределенность, которая возникла в результате выборов в Конгресс США, пока игнорируется рынками . А ее причиной является победа республиканцев в Сенате и уступка демократам нижней палаты местного парламента, что, на наш взгляд, только может усиливать хаос в политике, который обязательно отразится на американской и мировой экономиках. А пока главным стимулом роста акций является надежда на то, что США и Китай договорятся по вопросу взаимной торговли на саммите G20 в конце этого месяца.   

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,92%), телекоммуникационного (+1,65%) и нефтегазового (+0,96%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,37% и закрылся на отметке 2445.34 пункта. Индекс РТС прибавил 1,14% и остановился на уровне 1164.27 пункта на волне понижения курса рубля к доллару США и особенно к евро.                       

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ двигались разнонаправленно. Европейский сорт нефти подрос на фоне надежд, что РФ и Саудовская Аравия договорятся о сокращении объемов добычи сырой нефти для стимулирования роста цен. А американская марка была под давлением из-за роста запасов нефти и нефтепродуктов, о чем показал отчет Министерства энергетики США за прошлую неделю. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,12%, до 72,22 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,24%, до 62,06 доллара за баррель.     

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился к евро и доллару на волне ожиданий объявления санкций из США в отношении РФ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии повысилась на 0,06%, до 66,17 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,58%, до 75,93 рубля за один евро.  

Отсутствие полной победы Трампа в парламенте США может стимулировать его снова и снова оказывать давление на Россию, что может негативно сказаться на финансовом рынке РФ.

События дня:

В четверг внимание рынка будет обращено к публикации данных объемов экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая и Германии, занятости в Швейцарии. Будет представлен отчет ЕС, а также состоится заседание ФРС по денежной политике. Ожидается, что процентные ставки останутся без изменений.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital  

 Рынок акций РФ закончил торги во вторник на положительной территории, отыгрывая, с одной стороны, в целом позитив на мировых рынках, который отмечался в понедельник, а с другой, в ожидании итога промежуточных выборов в Конгресс США, которые могут как оказать поддержку спросу на рискованные активы в мире, так способствовать их дальнейшему снижению. 

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,65%), финансового (+1,44%) и телекоммуникационного (+0,48%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,44% и закрылся на отметке 2412.31 пункта. Индекс РТС подрос также на 1,44% и остановился на уровне 1151.14 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару и евровалюте.                         

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ остаются под давлением из-за двусмысленной ситуации вокруг санкций на экспорт сырой нефти из Ирана и вероятности падения спроса на нее из-за торговой войны между США и Китаем, что может привести к торможению роста мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России потеряла 1,64%, до 71,97 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,65%, до 62,06 доллара за баррель.             

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии поднялся к евро и доллару на волне ожиданий новых санкций из США в отношении России и итога голосования в Конгресс в США. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,26%, до 66,02 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,09%, до 75,37 рубля за один евро.  

Продолжаем ожидать боковой динамики на российском финансовом рынке в преддверии объявления новых санкций США в отношении РФ.

События дня:

В среду состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии по денежной политике, выйдут данные по занятости в Новой Зеландии, объему промпроизводства в Германии и розничным продажам и их объему в еврозоне. Кроме этого, предполагается выступление члена совета управляющих Национального Банка Швейцарии Цербругга, выход значений индекса деловой активности в Канаде и по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital  

 Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на позитивной ноте, поддерживаемый надеждами инвесторов, что на саммите G20 в конце ноября США и КНР могут договориться по торговым проблемам, которые переросли в торговую войну с риском торможения роста мировой экономики.  

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+1,36%), нефтехимического (+1,03%) и финансового (+0,64%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,79% и закрылся на отметке 2377.95 пункта. Индекс РТС повысился на 0,30% и остановился на уровне 1134.80 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару США и евро.                  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ продолжили практически вертикальное падение на волне роста опасений, что мировая экономика будет замедляться на фоне роста предложения черного золота на мировом рынке. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России потеряла 0,30%, до 72,67 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,94%, до 63,09 доллара за баррель.     

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снова оказался под давлением, хотя в целом и продолжил консолидироваться в узком диапазоне на волне ожидания новых санкций США в отношении России. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,42%, до 65,99 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,50%, до 73,33 рубля за один евро.  

Мы по-прежнему рассматриваем рост российского рынка акций как локальный отскок на волне общего позитива на мировых рынках и не более того.

События дня:

В понедельник в России выходной день – День народного единства. Из иностранной экономической статистики привлекут к себе внимание цифры индекса деловой активности в секторе услуг Китая, Великобритании. Из американских данных интересными будут значения индексов деловой активности в секторе услуг, а также непроизводственном секторе.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital  

Рынок акций РФ закончил торги в среду в «зеленой» зоне на волне падения ожиданий, что российский регулятор будет повышать процентные ставки в ближайшем будущем. Также позитивное настроение инвесторов поддерживалось общим положительным настроем на торговых площадках в Европе и США из–за хорошей корпоративной отчетности компаний.   

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+2,55%), нефтегазового (+2,21%), и металлургического (+1,72%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги сильным ростом на 2,06% и закрылся на отметке 2347.30 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,66% и остановился на уровне 1123.67 пункта на волне снижения курса рубля к доллару США и евро.                  
       
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ повысились на волне роста оптимизма на мировых рынках, который поддерживается экономическими данными из США и надежд инвесторов, что спрос на черное золото будет оставаться достаточно высоким. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,53%, до 76,31 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,32%, поднявшись до 0,62%, до 66,40 доллара за баррель.     
         
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился, продолжая не реагировать ни на внутренние проблемы РФ, ни на внешние вызовы. Российская валюта упорно демонстрирует асинхронное поведение на валютном рынке в отличие от общей динамики на рынке форекс, где доллар получает поддержку. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,45%, до 65,84 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра  упала на 0,25%, до 74,57 рубля за один евро.

Мы полагаем, что до объявления новых санкций США в отношении России в следующем месяце консолидация на внутреннем валютном рынке РФ продолжится.

События дня:
В четверг представлять интерес будут данные сальдо торгового баланса Австралии, индекс деловой активности в производственном секторе Китая, России, Великобритании и США. Также состоится заседание Банка Англии по денежной политике и будет опубликован отчет регулятора по инфляции.    

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital  

Рынок акций РФ закончил торги во вторник заметным падением на волне снижения цен на сырую нефть, несмотря на положительную динамику основных фондовых индексов в США. Создается впечатление, что многие рыночные игроки закрывали позиции в преддверии длинных праздников в России, а также ожидания новых санкций от США, о которых будет объявлено в ноябре. 

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,81%), нефтехимического (-1,34%) и энергетического (-1,15%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,74% и закрылся на отметке 2299.98 пункта. Индекс РТС потерял 0,65% и остановился на уровне 1105.33 пункта на фоне продолжения повышения курса рубля к доллару и евровалюте.                         

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на волне явного торможения роста экономики стран зоны евро, что указывает на высокую вероятность снижения роста и мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,02%, до 76,56 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,52%, до 66,53 доллара за баррель.              

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, но все также консолидируется в боковых диапазонах в ожидании новых санкций из Америки в отношении России, о которых станет известно в ноябре перед выборами в Конгресс. Снижение доходности ОФЗ поддерживает курс рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,45%, до 65,55 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,60%, до 74,49 рубля за один евро.

Мы продолжаем ожидать консолидации на российском финансовом рынке до объявления новых санкций из США.

События дня:

В среду следует обратить внимание на публикацию данных по потребительской инфляции в Австралии и еврозоне, а также на значения индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Состоятся заседания по денежной политике ЦБ Японии и Великобритании. Будут представлены данные ВВП Канады и цифры по занятости от компании ADP. Кроме этого, выйдут значения по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.   

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital  

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «зеленой» зоне, поддерживаемый общим ростом фондовых рынков в Европе и США, который, вероятно, больше похож на закрытие заметного количества коротких позиций и открытия спекулянтами краткосрочных сделок на покупку. Поддержку акциям компаний также оказывает положительная в целом корпоративная отчетность.   

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,66%), потребительского (+1,05%) и финансового (+1,03%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,04% и закрылся на отметке 2317.06 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,30% и остановился на уровне 1112.61 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару США и евро.                         

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались с понижением, оставаясь в плену неопределенности и под влиянием высокого уровня волатильности. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,22%, до 77,46 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,62% до 67,17 доллара за баррель.              

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, но по-прежнему остается в фазе консолидации в довольно узких диапазонах в ожидании новых санкций со стороны США, о которых будет объявлено в ноябре. Также поддержку ему оказало снижение доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии потеряла 0,20%, до 65,58 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,21%, до 74,76 рублей за один евро.

Мы рассматриваем рост фондовых рынков в понедельник как локальный отскок перед возобновлением снижения.

События дня:

Во вторник выйдут данные занятости и потребительской инфляции в Германии, ВВП еврозоны и значения индекса доверия потребителей от СВ. Кроме этого, ожидается выступление главы ЦБ Канады Полоза. Поздно вечером будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital  

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу сильным падением на фоне обвала рынков акций в Европе и США. Сигналы о явном начале торможения роста американской экономики, которые рынки получили из данных ВВП США за 3 квартал, продемонстрировавших заметное снижение до 3,5% с 4,2%, заставляет инвесторов избавляться от рискованных активов.    

  В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-2,29%) металлургического (-2,15%), и телекоммуникационного (-1,51%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,65% и закрылся на отметке 2293.22 пункта. Индекс РТС упал на 2% и остановился на уровне 1098.31 пункта на волне снижения курса рубля к доллару и евро.    

Цены на сырую нефть к закрытию в РФ торговались разнонаправленно на фоне падения спроса на акции компаний в Европе и США. Цены, по большому счету, консолидируются на волне ситуации неопределенности, которая дирижирует рынками. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,26%, до 77,09 доллара за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,24%, до 67,17 доллара за баррель.  

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на волне небольшого снижения доходности ОФЗ, оставаясь в «боковике» в ожидании новых санкций в отношении России, которые будут представлены в ноябре. Решение ЦБ РФ оставить процентные ставки без изменений не оказало никакого влияния на курс рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,34%, до 65,81 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,46%, до 74,88 рублей за один евро.

Растущие риски торможения роста мировой экономики будут негативно влиять на спрос на акции компаний на только в мире, но и в РФ. Рубль, по нашему мнению, будет консолидироваться до объявления новых санкций США в отношении России.

События дня:

В понедельник следует обратить внимание на публикацию данных по инфляции, расходам и доходам физических лиц в США. Кроме этого, будут представлены экономические прогнозы ЕС.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital  

Рынок акций РФ в четверг закрылся на негативной территории, подтверждая уже утвердившийся за ним тезис о собственной «жизни» на волне сложно предсказуемых тенденций на национальном финансовом рынке. Его снижение происходило вопреки позитивной динамике на рынках акций в Европе и США, а также локальному восстановлению цен на сырую нефть.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-1,27%), финансового (-1,26%) и телекоммуникационного (-0,70%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,21% и закрылся на отметке 2331.59 пункта. Индекс РТС упал на 0,39% и остановился на уровне 1120.69 пункта на фоне ослабления курса рубля к доллару и евро.                       

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались в «зеленой» зоне на фоне разговоров о том, что, вероятно, Саудовская Аравия не начнет увеличивать объем добычи сырой нефти. Отметим, что предыдущее заявление об увеличении объема оказало на котировки сильное давление. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России прибавила 0,62%, до 76,64 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,76%, до 67,33 доллара за баррель.              

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии получил поддержку, несмотря на возобновление роста доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,17%, до 65,56 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра упала на 0,37%, до 74,54 рублей за один евро.

Мы ожидаем продолжения консолидации на российском финансовом рынке в условиях высокой неопределённости, царящей на мировых рынках, а также ожидания очередных санкций США в отношении РФ, которые будут объявлены в ноябре.

События дня:

В пятницу в центре внимания российских инвесторов будет результат заседания ЦБ РФ по денежной политике. Кроме этого, будут интересны цифры ВВП США за третий квартал и большой пакет статистики от Мичиганского университета. Ожидаются выступления члена ФРС Местер, главы ЕЦБ Драги и представителя ЕЦБ Кере.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital