Блог пользователя Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на негативной территории. Ситуацию на рынке спровоцировал новостной фон, в центре которого находился ситуация в Керченском проливе, а также распродажи ОФЗ на рынке госдолга РФ.   

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+0,97%) сектора. Под давлением оказались акции компаний финансового (-2,06%), нефтегазового (-0,94%) и телекоммуникационного (-0,93%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1,47% и закрылся на отметке 2308.50 пункта. Индекс РТС упал на 2,64% и остановился на уровне 1084.17 пункта на волне возобновления падения курса рубля к евро и американскому доллару.                        

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ частично восстановились после обвала на прошлой неделе. Похоже, что этот рост пока следует рассматривать как реакцию на чрезмерное краткосрочное падение. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России взлетели на 3,08%, до 60,86 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,98%, до 51,92 доллара за баррель.         

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии резко снизился против доллара и евро на волне распродаж ОФЗ и как следствие сильного роста доходности госбумаг. Драйвером этого, похоже, является конфликт между Украиной и РФ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 1,31%, до 67,06 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 1,39%, до 76,07 рубля за один евро.  

Эскалация кризиса между Киевом и Москвой может привести к дальнейшему падению спроса на ОФЗ и ослаблению курса российской валюты.

События дня:

Во вторник следует обратить внимание на публикацию данных объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Новой Зеландии, индекса доверия потребителей от СВ, а также заседание ОПЕК, выступление представителя ЕЦБ Мерша и членов ФРС Эванса, Бостика и Джорджа.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на негативной ноте под влиянием обвального падения цен на сырую нефть, а также роста опасений, что мировую экономику ожидает не только торможение роста, но и, возможно, начало снижения. Это, конечно, в первую очередь является негативом для активов развивающихся рынков, включая российский.  

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+0,97%) сектора. Под давлением оказались акции компаний нефтегазового (-1,61%), телекоммуникационного (-1,45%) и финансового (-1,41%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с понижением на 1,12% и закрылся на отметке 2342.97 пункта. Индекс РТС упал на 2,18% и остановился на уровне 1113.52 пункта на волне падения курса рубля к евровалюте и доллару США.                         

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ обвалились на волне увеличения предложения на мировом рынке со стороны США и опасений, что начало снижения роста мировой экономики приведет к падению спроса на черное золото. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России рухнула на 5,50%, до 59,16 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 6,50%, до 51,08 доллара за баррель. Инвесторы сомневаются, что саммит ОПЕК, который пройдет 6 декабря, закончится решением начать очередное снижение объема добычи сырой нефти.        

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии оказался под давлением на волне роста курса доллара на мировом рынке и уменьшения спроса у рыночных игроков на рискованные активы. Также негативом стало возобновление повышения доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,98%, до 66,26 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,51%, до 75,23 рубля за один евро.  

Сохранение негативных тенденций на рынках может спровоцировать дальнейшее снижение рынка акций РФ и курса рубля.

События дня:

В воскресенье состоится саммит лидеров ЕС, а в понедельник выйдут данные по розничным продажам в Новой Зеландии, индекс делового климата IFO в Германии и годовые значения ВВП России. Ожидаются выступления глав ЕЦБ Драги и Банка Англии Карни, а также заместителя руководителя РБА Кента.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги в четверг на положительной территории. Динамика прошлого дня сохранилась, несмотря на выходной день в США. Похоже, что скорое завершение строительства газопровода «Турецкий поток» вселяет в рыночных игроков положительные эмоции. 

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,01%), финансового (+0,68%) и потребительского (+0,52%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,49% и закрылся на отметке 2369.53 пункта. Индекс РТС вырос на 0,97% и остановился на уровне 1138.38 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару.                         

Отсутствие на рынке американских инвесторов, близящийся саммит G20, а также встреча ОПЕК+ оказывают негативное влияние на нефтяные котировки. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,36%, до 63,25 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,75%, до 54,22 доллара за баррель.         

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно по отношению к евро и американскому доллару. Из-за выходного дня в США активность на мировом валютном рынке форекс, а также внутреннем валютном рынке в РФ была низкой. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,14%, до 65,57 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,03%, до 74,77 рублей за один евро.  

В пятницу из-за короткого рабочего дня в США активность на российском рынке будет невысокой.

События дня:

В пятницу выходной день в Японии и короткий рабочий день в США. Из интересных данных экономической статистики следует обратить внимание на значения ВВП, индекса деловой активности в производственном секторе Германии, а также цифры этого показателя для еврозоны. Будут также представлены значения потребительской инфляции в Канаде и индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США.

Рынок акций РФ закончил торги в среду на положительной территории на волне отскока на мировых рынках, который наблюдался после закрытия коротких позиций. Рынок продолжает балансировать в надеждах, что все-таки будет заключено торговое соглашение между Пекином и Вашингтоном. Российский фондовый рынок двигался в русле общих тенденций.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+0,91%), машиностроительного (+0,87%) и финансового (+0,86%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,70% и закрылся на отметке 2357.97 пункта. Индекс РТС вырос на 0,95% и остановился на уровне 1127.42 пункта на фоне укрепления курса рубля к евро и доллару.

По состоянию на время окончания торгов цены на сырую нефть снизились в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали заметный рост запасов нефти на 4.851 млн баррелей. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,96%, до 63,13 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,91%, до 54,45 доллара за баррель. Поддержку котировкам нефти оказывает курс американского доллара, который показывает снижение на фоне ожиданий того, что ФРС может не повысить ставки на декабрьском заседании.

На валютном рынке курс рубля к концу регулярной торговой сессии повысился, поддерживаемый снижением доллара на форексе, восстановлением цен на сырую нефть и роста покупок ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,46%, до 65,86 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,17%, до 75,11 рубля за один евро.

Рынок акций РФ в последние дни демонстрирует схожую динамику с зарубежными рынками. Вероятно, такая тенденция до саммита G20 сохранится.

События дня:

В четверг из данных экономической статистики привлечет к себе внимание публикация данных по потребительской инфляции в Японии и обнародование протокола последнего заседания ЕЦБ по денежной политике. Ожидаются выступления представителя ЕЦБ Мерша, члена правления ЦБ Канады Уилкинса и члена Банка Англии Сондерса.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

 Рынок акций РФ закончил торги во вторник сильным падением. Опасения о дальнейшей судьбе американского технологического сектора в связи с торговой войной между Китаем и США, сказались на настроении инвесторов. На этом фоне под давлением оказались рынки акций в Азии, Европе и США. Дополнительным негативом выступает возобновление обвального падения цен на сырую нефть.  

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-4,74%), финансового (-2,09%) и нефтегазового (-1,75%) секторов.

Индекс ММВБ к окончания торгов упал на 1,36% и закрылся на отметке 2341.60 пункта. Индекс РТС снизился на 1,66% и остановился на уровне 1116.85 пункта на волне ослабления курса рубля к евровалюте и доллару.                        

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули — котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России обвалилась на 4,72%, до 63,64 доллара за баррель, WTI — на 5,51%, до 54,05 доллара за баррель.              

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился по отношению к евро и доллару США, но в целом ему удается удерживать полученное ранее преимущество на фоне возобновившегося спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов.

Относительная фиксация цены на прежнем уровне связана и с возможным отказом ЦБ РФ от покупок иностранной валюты для стабилизации курса рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,79%, до 66,06 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,25%, до 75,27 рубля за один евро.  

Падение спроса на рынках акций стран с развитыми экономиками оказывает давление и на фондовые рынки ЕМ. Похоже, рынки наконец-то осознали серьезные риски от торговых войн и геополитических противостояний.

События дня:

В ночь со среды на четверг выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, а уже в среду вечером — официальные значения по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Кроме этого, привлекут к себе внимание цифры базовых заказов на товары длительного пользования, число заявок на пособие по безработице и продажам на вторичном рынке жилья в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

 Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в «красной» зоне на фоне смешанной динамики основных фондовых индексов в Европе и США, а также повышения цен на нефть и продолжения ралли на рынке государственного долга в РФ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-1,42%), потребительского (-0,82%) и финансового (-0,37%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,37% и закрылся на отметке 2372.67 пункта. Индекс РТС, наоборот, вырос на 0.34% и остановился на уровне 1134.93 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару.                         

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ подскочили вверх в надежде, что ОПЕК на декабрьской встрече снова объявит о начале программы снижения объема добычи нефти. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 2,12%, до 68,03 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 2,34%, до 56,88 доллара за баррель.          

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии двигался разнонаправленно. Общей тенденцией было снижение против евро и повышение против доллара США. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,04%, до 65,85 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,51%, до 75,06 рубля за один евро.  

Рост цен на нефть не оказывает поддержку рынку акций РФ и рублю. А антироссийские санкции, которые были временно отложены, вынуждают российских инвесторов снизить активность на рынке.  

События дня:

В понедельник следует обратить внимание на сальдо торгового баланса, значения экспорта и импорта в Японии, ВВП России, ежемесячный отчет Бундесбанка. Кроме этого, состоится пресс-конференция главы ЦБ Японии Куроды и заседание Еврогруппы.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

 Рынок акций РФ закончил торги в четверг в плюсе благодаря отсрочке американских санкций в отношении России, а также улучшения отношения инвесторов к рублевым активам.  

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+0,77%) и финансового (+0,71%) секторов.  Среди упавших в цене оказались бумаги нефтехимического (-0,64%) и металлургического (-0,53%) сектора.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,12% и закрылся на отметке 2381.45 пункта. Индекс РТС вырос на 1,24% и остановился на уровне 1131.13 пункта на фоне повышения курса рубля к евро и доллару США.                     

Цены на нефть увеличились в ожидании публикации официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,29%, до 66,97 доллара за баррель. Котировки нефти западно-техасской марки WTI увеличились на 1,12%, до 56,88 доллара за баррель.             

На валютном рынке рубль укрепился по отношению к евро и доллару на фоне отсрочки санкций США в отношении РФ. Падение доходности ОФЗ также способствовало укреплению курса рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов  «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,99%, до 67,07 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 1,11%, до 75,10 рубля за один евро.

Если цены на нефть развернутся вверх, то это локально поддержит рынок акций РФ и курс рубля.

События дня:

В пятницу ожидается выступление президента ЕЦБ Драги и Бундесбанка Вайдманна, публикация данных потребительской инфляции в еврозоне и объема промышленного производства в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги во вторник со снижением на волне рухнувших цен на нефть и слабых надежд на рынке на восстановление спроса на активы стран с развивающейся экономикой, которые только теряют в последнее время на фоне торговой войны между США и Китаем, а также падения интереса инвесторов к ЕМ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-0,25%) и нефтегазового (-0,73%) секторов. В то же время среди выросших в цене оказались бумаги компаний финансового (+1,54%) и металлургического (+0,58%) сектора.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,15% и закрылся на отметке 2378,59 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,56% и остановился на уровне 1117,26 пункта.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ частично восстановились после обвального падения. Говорить о том, что это смена медвежьего тренда на бычий, пока не приходится. Скорее всего, это банальная фиксация прибыли. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России подскочили на 2,93%, до 67,39 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 2,64%, до 57,16 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии резко вырос против евро и доллара на фоне новости о том, что США откладывают введение обещанных санкций против РФ. Также поддержкой для рубля выступило резкое падение доходности ОФЗ и аукцион новых гособлигаций, проведенный Минфином. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 1,53%, до 67,07 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 1,26%, до 75,88 рубля за один евро.

Вероятно, что в краткосрочной перспективе на волне отсутствия новых американских санкций рынок акций РФ будет и далее двигаться в боковом диапазоне, а рубль получит локальную поддержку.

События дня:

В четверг ожидаются выступления главы ФРС Пауэлла и заместителя руководителя РБА Дебелля, а также членов Федрезерва Бостика, Кворлса и Кашкари. Из интересных данных выделим публикацию статистики с рынка труда Австралии, значения розничных продаж в Великобритании и США, пакет данных от ФРБ Филадельфии.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Рынок акций РФ закончил торги во вторник со снижением на волне рухнувших цен на нефть. Кроме этого, на результат закрытия оказали влияние слабые надежды на восстановление спроса на активы стран с развивающейся экономикой, которые только теряют в последнее время на фоне торговой войны между США и Китаем, а также падения интереса инвесторов к ЕМ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,36%) и потребительского (-0,25%) секторов. Среди лидеров роста оказались бумаги компаний, входящих в нефтехимический (+0,51%) и телекоммуникационный (+0,49%) сектор.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,79% и закрылся на отметке 2374.94 пункта. Индекс РТС упал на 1,32% и остановился на уровне 1100.05 пункта на волне ослабления курса рубля к доллару и евро.                  

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули на волне сообщений о том, что Саудовская Аравия и Россия увеличили в последнее время добычу сырой нефти, фактически заменив попавший под санкции Иран. Этот фактор вкупе с ростом добычи нефти в США привел к увеличению количества предложений на мировом рынке и спровоцировал снижение цен на нефть. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 4,36%, до 67,06 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 4,62%, до 57,16 доллара за баррель.     

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии балансировал возле уровня закрытия в понедельник в паре с долларом, но все-таки снизился к американской валюте и к евро на волне восстановления пары евро/доллар на рынке форекс и обвального падения цен на нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,27%, до 68,02 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,62%, до 76,69 рубля за один евро.  

Стоимость рубля пока не меняется, несмотря на продолжение роста доходности ОФЗ, но мы предполагаем, что, если нефтяные котировки продолжат падение, это увлечет его вниз.

События дня:

В среду привлекут к себе внимание данные ВВП Японии, Германии и еврозоны за третий квартал, объема промпроизводства и занятости в Китае, а также значения потребительской инфляции в Великобритании и США. Ожидаются выступления членов ФРС Кворлса и Дадли. Помимо этого, будут озвучены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital  

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на негативной территории на фоне падения рынков акций в Европе и США, а также неоднозначной динамики цен на сырую нефть. Также негативом для рублевых активов остается резкий рост доходности ОФЗ, который указывает на падение интереса инвесторов к госбумагам и в целом к российскому финансовому рынку.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-0,77%), потребительского (-0,60%) и металлургического (-0,56%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,40% и закрылся на отметке 2393.81 пункта. Индекс РТС упал на 0,59% и остановился на уровне 1114.75 пункта на фоне восстановления курса рубля к доллару и особенно к евро.                 

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли после того, как Саудовская Аравия заявила, что будет вновь рассматривать вопрос снижения добычи сырой нефти. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,48%, до 71,22 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,40%, до 61,03 доллара за баррель.     

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии восстановился на фоне роста курса доллара на рынке форекс, несмотря на продолжение повышения доходности ОФЗ и неоднозначной ситуации на рынке сырой нефти. Похоже, что спекулянты фиксировали ранее полученную прибыль. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,55%, до 67,73 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 1,27%, до 76,18 рубля за один евро.  

Если цены на нефть развернутся вверх и будут устойчиво расти, следует ожидать также локального укрепления курса российской валюты.

События дня:

Во вторник привлекут к себе внимание данные потребительской инфляции и индекса экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне, заработной платы в Великобритании. Будут представлены квартальные данные ВВП РФ и отчет ОПЕК. Ожидаются выступления членов ФРС Кашкари, Харкера и Брейнард.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital