Блог пользователя Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в понедельник в «зеленой зоне» на волне общего позитивного настроя после парламентских выборов во Франции, где большинство мест получила партия президента Э. Макрона, а также итогов заседания мировых ЦБ, которые пока ничего не поменяли в своих политиках.  В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+2,04%), финансового (+1,74%) и нефтегазового (+1,52%) секторов. 

Индекс ММВБ к концу торговой сессии вырос на 1,42% и закрылся на уровне 1848.76 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,49% и остановился на уровне 999.25 пунктов на фоне падения курса рубля против евровалюты и доллара США.      

Цены на сырую нефть к концу регулярной торговой сессии в РФ выросли, хотя в первой половине дня торговались на негативной территории. Они получили поддержку на фоне общего спроса на рискованные активы. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 0,51%, до 47,61 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,31%, до 45,11 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль торговался с понижением против евро и доллара, преодолев важные уровни сопротивления: по отношению к доллару в 58,00, а к евро в 65,00. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра подскочила на 0,84%, до 58,26 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,58%, до 65,05 рублей за евро. 

Мы считаем, что ослабление рубля продолжится в краткосрочной перспективе. В первую очередь это происходит на волне выхода иностранных спекулянтов из игры в кэрри-трейд в ОФЗ, что приводит к покупкам иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 

События дня: 
Во вторник будут опубликованы протокол последнего заседания РБА и данные по производственной инфляции в Германии. Также состоятся выступления главы ЦБ Великобритании Карни и главы ЦБ Швейцарии Джордана, а также представителей ФРС Эванса, Розенгрена, Фишера и Каплана. Кроме того, будут озвучены цифры по занятости и объему розничных продаж в РФ. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
  

Российский рынок акций закончил торги в пятницу в плюсе на фоне решения ЦБ РФ понизить процентные ставки не на 0,50%, а всего лишь на 0,25%. Это решение негативно повлияло на настроение инвесторов, но не смогло окончательно его испортить. Позитивное влияние на рынок оказала повышательная динамика цен на сырую нефть, несмотря на снижение американского фондового рынка на момент закрытия российского рынка. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,41%), нефтехимического (+0,88%) и финансового (+0,78%) сектора. 

Индекс ММВБ к концу торговой сессии вырос на 0,28% и закрылся на уровне 1822.91 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,24% и остановился на уровне 994.38 пунктов на фоне снижения курса рубля против евровалюты и роста по отношению к доллару США.      
  
Цены на сырую нефть в пятницу выросли на локальном ослаблении курса американского доллара. Но это вряд ли приведет к их серьезному росту, так как на рынке присутствуют слабые надежды на то, что они могут вырасти в ближайшем будущем. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 0,64%, до 47,22 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,40%, до 44,64 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль торговался разнонаправленно. Он вырос против доллара США, но снизился по отношению к евро. Небольшое давление на рубль оказало решение ЦБ РФ понизить ставки меньше, чем предполагал рынок. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0,23%, до 57,73 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,43%, до 64,67 рублей за евро. 

Мы считаем, что ослабление рубля продолжится на фоне ожидаемого роста курса доллара под влиянием дальнейшего повышения процентных ставок и решения ФРС начать сокращать баланс осенью этого года. 

События дня: 
В понедельник выйдут данные по сальдо торгового баланса и объему экспорта в Японии. Также состоится выступление члена ФРС У. Дадли.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в четверг падением основных фондовых индексов на волне повышения ставок ФРС и ожидания сокращения баланса, который будет негативно влиять на развивающиеся рынки, в том числе российский. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-2,22%), телекоммуникационного (-1,65%) и энергетического (-1,45%) секторов. 

Индекс ММВБ к концу торговой сессии упал на 1,12% и закрылся на уровне 1817.82 пункта. Индекс РТС снизился на 2,15% и остановился на уровне 991.96 пунктов на фоне снижения курса рубля против евровалюты и американского доллара.      

Цены на сырую нефть в четверг торговались около уровней открытия с небольшими изменениями. Участники рынка ожидают новых данных по количеству действующих буровых от Baker Hughes, которые будут озвучены в пятницу. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ снизилась на 0,02%, до 46,99 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,27%, до 44,61 долларов за баррель.     

На валютном рынке рубль снизился, продолжая отыгрывать итоги заседания ФРС по денежной политике, а также в ожидании понижения основной процентной ставки ЦБ РФ. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,53%, до 57,73 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра повысилась на 0,09%, до 64,40 рублей за евро. 

Если ЦБ РФ понизит процентные ставки на 0,50%, можно ожидать, что российская валюта продолжит слабеть, в первую очередь по отношению к доллару США. На этой волне пара доллар США/рубль может вырасти к отметке 58,50. 

События дня: 
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ по денежной политике. Ожидается понижение основной процентной ставки на 0,50%. Также будут опубликованы данные по потребительской инфляции в еврозоне, большой пакет экономических данных из США и цифры по ВВП и объему промышленного производства РФ. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в среду падением на волне возобновившегося снижения нефтяных цен и новостей о том, что США готовят новую порцию санкций против российских компаний. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-2,40%), телекоммуникационного (-1,86%) и металлургического (-1,45%) секторов. 

Индекс ММВБ к концу торговой сессии упал на 1,23% и закрылся на уровне 1838.32 пункта. Индекс РТС снизился на 1,67% и остановился на уровне 1013.78 пунктов на фоне снижения курса рубля против евро и американского доллара.        

Цены на сырую нефть в среду обвалились после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые показали сильный рост запасов бензина и снижение запасов сырой нефти меньше ожидаемого. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ рухнула на 3,69%, до 46,92 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 3,75%, до 44,72 долларов за баррель.     

На валютном рынке рубль снизился на волне выхода негативных данных по нефти и падения цен на нефть к локальным минимумам, достигнутым 5 мая. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,24%, до 57,12 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 0,90%, до 64,34 рублей за евро. 

Решение ФРС поднять ставки на 0,25% окажет негативное влияние на курс рубля, которое усилится после решения ЦБ РФ, наоброт, понизить процентные ставки. 

События дня: 
В четверг будут опубликованы данные по ВВП Новой Зеландии и по занятости в Австралии. Состоятся заседания ЦБ Швейцарии и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Также будет опубликован большой пакет экономических данных из США, наиболее интересными из которых будут цифры индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Кроме этого, состоится также выступление с комментариями главы Банка Англии М. Карни. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги во вторник падением основных индексов. На российском финансовом рынке продолжается исход иностранных инвесторов, которые распродают акции компаний в ожидании новых санкций из США. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-1,58%), нефтехимического (-1,46%) и финансового (-0,99%) секторов. 

Индекс ММВБ к концу торговой сессии упал на 1,17% и закрылся на уровне 1861.27 пункта. Индекс РТС потерял 1,01% и остановился на уровне 1030.99 пунктов на фоне повышения курса рубля против евро и американского доллара.        

Цены на сырую нефть во вторник вновь перешли к снижению в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые выйдут поздно вечером. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 0,54%, до 48,55 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,48%, до 46,30 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль торговался с небольшим повышением в ожидании важных событий: итогов заседания Федрезерва, Банка Англии и ЦБ Японии по ставкам на этой неделе. Рубль по-прежнему поддерживается фактором кэрри-трейда в гособлигациях ОФЗ и высокими ставками ЦБ РФ. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,19%, до 56,91 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра прибавила 0,08%, до 63,76 рублей за евро. 

Российский рынок ценных бумаг продолжает падать на волне снижения спроса на акции перед ожиданиями новых санкций против РФ со стороны США. В то же время рубль проявляет завидную устойчивость по причине сохраняющихся множественных нерыночных факторов и ожиданий итогов заседания ЦБ РФ в эту пятницу.   

События дня: 
Центральным событием среды станет озвучивание итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Также выйдут данные по объему промышленного производства и объему розничных продаж в Китае, цифры по потребительской инфляции в Германии и большой пакет статистических данных из Великобритании. Из американских экономических показателей интересными будут значения потребительской инфляции и объема розничных продаж. Кроме того, выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в пятницу ростом, следуя за позитивной динамикой на фондовых рынках Европы, а также двух основных американских индексов DJ 30 и NASDAQ 100. Рынок оценивает решение ЕЦБ не менять курс монетарной политики позитивно. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (+0,55%), телекоммуникационного (+0,84%) и энергетического (+0,71%) секторов.

Индекс ММВБ вырос на 0,43% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 1882.22 пункта. Индекс РТС прибавил 0,18% и остановился на уровне 1040.39 пунктов на фоне повышения курса рубля против евро и его снижения к американскому доллару.  

Цены на сырую нефть в пятницу были крайне волатильными. В течение дня они как снижались, так и повышались. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 1,00%, до 48,34 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,90%, до 46,06 долларов за баррель.  

На валютном рынке рубль торговался в последний день недели разнонаправленно против евро и доллара США, в целом оставаясь без существенных изменений. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,12%, до 56,97 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра также упала на 0,26%, снизившись до 63,73 рублей за евро. 

Российский рубль продолжает сохранять свои позиции, несмотря на негативную динамику на рынке сырой нефти. Мы считаем, что по итогам заседания ФРС ставки будут подняты. Если ЦБ РФ, наоборот, понизит ставки, в этом случае следует ожидать более заметного снижения рубля к концу июня. На следующей неделе он будет, вероятнее всего, консолидироваться в ожидании итогов заседаний ФРС и ЦБ РФ.  

События дня:  
Во вторник выйдет большой пакет экономической статистики из Великобритании, где наиболее интересными будут данные по потребительской инфляции. Также будут представлены значения индексов оптовых цен в Германии, индекс текущих экономических условий ZEW как для Германии, так и для еврозоны. Кроме этого, выйдут данные по производственной инфляции в США. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в четверг ростом. После решения ЕЦБ по монетарной политике инвесторы не услышали ничего существенно нового по поводу изменения или сохранения курса денежной политики и полностью сосредоточили внимание на результате парламентских выборов в Британии. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+0,55%) и машиностроительного (+0,43%) секторов. 

Индекс ММВБ подскочил на 0.,31% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 1874.21 пункта. Индекс РТС подскочил на 0,41% и остановился на уровне 1038.50 пунктов на фоне повышения курса рубля против американского доллара и евро. 

Цены на сырую нефть в четверг оставались крайне волатильными и нервно реагировали на решение ЕЦБ по денежной политике. Инвесторы по-прежнему пытаются понять, какие перспективы у нефтяных цен и могут ли они еще подрасти. В связи с этим фокус рынка сконцентрирован на выходе данных от сервисной компании Baker Hughes. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ упала на 0,37%, до 47,88 долларов за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,11%, до 45,67 долларов за баррель. 

На валютном рынке рубль укрепился, по-прежнему поддерживаемый спросом в русле кэрри-трейд стратегии в ОФЗ, а также ожиданиями итогов заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,29%, до 56,92 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра также потеряла 0,29%, снизившись до 63,90 рублей за евро.

События дня: 
В пятницу выйдут данные по потребительской инфляции в Китае, объему экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса Германии. Также будут обнародованы цифры объема производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса Великобритании. Кроме этого, будут озвучены значения индикаторов занятости в Канаде и количество действующих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в среду в небольшом минусе, растеряв весь свой рост после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые показали значительное увеличение запасов, хотя эксперты ожидали снижения. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-0,99%) сектора. 

Индекс ММВБ к концу торговой сессии снизился на 0,09% и закрылся на уровне 1868.42 пункта. Индекс РТС упал на 0,66% и остановился на уровне 1034.31 пунктов на фоне снижения курса рубля против американского доллара и евро.      
  
Цены на сырую нефть в среду рухнули на волне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые показали рост запасов нефти на 3.295М, дистиллятов — на 4.355М, а бензина — на 3.24М. Североморская марка BRENT рухнула на 3,41%, до 48,41 долларов за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 4,21%, до 46,16 долларов за баррель.     

На валютном рынке рубль оказался под давлением на фоне обвального падения нефтяных цен. Но он по-прежнему продолжает удерживаться у локальных максимумов, поддерживаемый привлекательностью кэрри-трейда в ОФЗ и ожиданиями итогов заседания ЦБ РФ по ставкам. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра подскочила на 0,75%, до 56,96 рублей за доллар, в моменте тестируя отметку в 57,00. Пара евро/рубль с расчетом на завтра прибавила 0,42%, до 64,09 рублей за евро. 

В целом российский рубль продолжает сохранять свои позиции, несмотря на обвальное падение цен на сырую нефть. Если по итогам заседания ФРС ставки будут подняты, а ЦБ РФ, наоборот, их понизит, к концу июня следует ожидать более значительного ослабления рубля.   

События дня: 
В четверг центральными событиями дня станут решение ЕЦБ по денежной политике и итоги парламентских выборов в Британии. Также выйдут данные по ВВП Японии за первый квартал, сальдо торгового баланса и объемы экспорта и импорта в Китае, цифры по объемам промышленного производства Германии. Кроме того, состоятся пресс-конференции президента ЕЦБ Драги и управляющего ЦБ Канады Полоза. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги во вторник с небольшим снижением на волне ожиданий итогов заседания ЕЦБ по денежной политике и выборов в британский Парламент, которые состоятся 8 июня. Динамика мировых и российского рынков показывает, что инвесторы решили взять паузу перед этими важными событиями. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1,60%), нефтегазового (-0,65%) и телекоммуникационного (-0,24%) секторов. 

Индекс ММВБ к концу торговой сессии упал на 0,31% и закрылся на уровне 1871.80 пункта. Индекс РТС снизился на 0,20% и остановился на уровне 1042.27 пунктов на фоне снижения курса рубля против американского доллара и евро.        

Цены на сырую нефть во вторник снова были под давлением. Инвесторы с напряжением ожидали публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. В целом прессинг на котировки «черного золота» формируется на волне сомнений рынка в том, что меры, предпринятые ОПЕК, будут результативными. Североморская марка BRENT упала на 0,69%, до 49,13 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,51%, до 47,16 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль оказался под небольшим давление, в целом оставаясь в очень узком диапазоне. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,10%, до 56,66 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,17%, до 63,82 рублей за евро. 

Российский рубль продолжает сохранять позиции, несмотря на падение нефтяных цен. Инвесторы сосредоточили внимание на публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, а также на итогах заседаний ЕЦБ и других мировых Центробанков на следующей неделе. Также в фокусе рынка парламентские выборы в Великобритании.   

События дня: 
В среду выйдут данные по ВВП Австралии и еврозоны за первый квартал, объему производственных заказов в Германии. Также будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
 

Российский рынок акций закончил торги в понедельник в минусе после попытки подрасти в начале торговой сессии. Разворот нефтяных цен вниз днем остался незамеченным российскими инвесторами и послужил причиной для негативных настроений, хотя сами продажи не были массовыми. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-0,30%), нефтегазового (-0,26%) и нефтехимического (-0,22%) секторов. 

Индекс ММВБ упал на 0,22% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 1877.69 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% и остановился на уровне 1044.34 пунктов на фоне повышения курса рубля против американского доллара и евро.      

Цены на сырую нефть в понедельник не смогли удержаться на позитивной ноте и во второй половине дня перешли к снижению. Рынок по-прежнему считает, что активность американских сланцевых компаний может похоронить все планы ОПЕК по стимулированию роста нефтяных цен. Опубликованные в пятницу данные по количеству действующих буровых вышек продемонстрировали их рост. По данным сервисной компании Baker Hughes, количество буровых вышек выросло с 722 до 733. Североморская марка BRENT упала на 1,44%, до 49,23 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,34%, до 47,02 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль также торговался с минимальными изменениями, застыв фактически на месте, несмотря на падение нефтяных цен в ожидании итогов заседаний мировых ЦБ и заседания ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на символические 0,03%, до 56,62 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра упала на 0,34%, до 63,71 рублей за евро на фоне снижения единой валюты на рынке Форекс. 

Российский рубль продолжает сохранять свои позиции, несмотря на падение нефтяных цен. На момент написания комментария нефтяная корзина в рублевом эквиваленте уже стоит меньше 2 790 рублей, что указывает на сильнейшее расхождение между стоимостью нефти и курсом рубля к доллару США, а также на увеличившиеся падения доходов госбюджета от нефтяных цен. Заставит ли это ЦБ РФ предпринимать решительные меры по снижению процентных ставок, сказать сложно. Но эта аномалия не может долго длиться и обязательно будет рынком компенсирована с потерями для рубля, если цены на нефть не подрастут.      

События дня: 
Во вторник состоится заседание РБА по денежной политике, будут опубликованы цифры индекса деловой активности и объема розничных продаж в еврозоне. Также будут представлены данные по потребительской инфляции в РФ, числу открытых вакансий в США и индекса деловой активности в Канаде. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital