Блог пользователя Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в четверг со снижением в преддверии инаугурационной речи Д. Трампа и на волне неспособности котировок нефти продолжить рост. Инвесторы ожидают, что объёмы нефтедобычи в США могут увеличиться. И это, в свою очередь, способно нивелировать все старания ОПЕК снизить объемы добычи и тем самым повысить цены на «черное золото». 

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,44%), нефтехимического (-0,70%) и потребительского (-0,26%) секторов.      
  
Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,39%, на отметке 2162.25 пункта. Индекс РТС упал на 1,31% и остановился на уровне 1136.62 пунктов на волне падения курса рубля против американского доллара и евро. 

Цены на сырую нефть в четверг выросли, но эта повышательная динамика скорее похожа на отскок после сильного падения накануне. Инвесторы с нетерпением ожидали публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США от Министерства энергетики страны. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,26% до 54,60 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,41%, до 51,80 доллара за баррель. 

На валютном рынке рубль снизился на фоне роста доходности по ОФЗ и сильных данных экономической статистики из США, которые указывают на то, что цикл повышения процентных ставок ФРС продолжается. Рубль нашел серьезную поддержку на уровне в 59 рублей за доллар США и в ходе торгов тестировал уровень в 60 рублей. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,65%, до 59,95 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,41%, до 63,56 рублей за евро.     

Рынок с напряжением ждёт инаугурационную речь Д. Трампа. Можно предположить: если в речи Трамп подтвердит озвученные им ранее принципы своей экономической программы, это окажет поддержку американскому доллару на фоне роста доходности гособлигаций Казначейства США и возобновления репатриации капиталов в Штаты. Эти факторы могут поддержать доходность ОФЗ на волне продаж и, соответственно, негативно повлиять на курс российской валюты.   

События дня: 
В пятницу центральным событием станет инаугурация Д. Трампа. Также среди важных данных: данные по ВВП и объему промышленного производства Китая, значения производственной инфляции в Германии, данные по объему розничных продаж в Великобритании, данные по потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде. Кроме того, состоится выступление члена ФРС Харкера. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в среду со снижением, в целом оставаясь в боковой тенденции. У рынка пока нет причин как для дальнейшего роста, так и для серьезного падения. Снижение котировок нефти хотя и оказало влияние на рынок, но не очень сильное. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0,91%), потребительского (-0,63%) и телекоммуникационного (-0,21%) секторов.        

Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,40%, на отметке 2170.09 пункта. Индекс РТС упал на 0,42% и остановился на уровне 1151.65 пунктов на волне небольшого усиления курса рубля против американского доллара и евро. 

Цены на сырую нефть в среду упали, несмотря на позитивный ежемесячный отчет ОПЕК. Эти хорошие новости ожидались рынком и уже были заложены в ценах. А вот вести о перспективах значительного роста добычи «черного золота» в США начали беспокоить инвесторов, что и явилось основной причиной падения котировок. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,80%, до 54,47 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,77%, до 51,55 доллара за баррель. 

На валютном рынке рубль, традиционно поддерживаемый фактором налогового периода, торговался без заметных изменений по сравнению со вчерашним закрытием. Объективный рост инфляции в Штатах (об этом сообщили сегодня данные из Америки) оказал давление на рубль. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,25%, до 59,26 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,33%, до 63,37 рублей за евро на волне повышения курса доллара на рынке Форекс.  

Рубль не реагирует на заметное падение нефтяных цен благодаря продажам выручки экспортеров и приглашению со стороны ЦБ РФ к игре в кэрри-трейд в активах, номинированных в рублях. Но такое положение дел может измениться. Если руководитель ФРС Дж. Йеллен поддержит курс на ужесточение денежной политики, а Д. Трамп подтвердит стремление к реализации своей программы, рубль может развернуться вниз на снижении интереса к ОФЗ со стороны иностранных рыночных игроков и усиления позиций доллара на внешнем валютном рынке. 

События дня: 
В четверг важным событием станет заседание ЕЦБ по денежной политике, а также выступление с комментарием его руководителя М. Драги. Кроме того, будут озвучены данные индикаторов строительного сектора американской экономики, количество заявок на пособие по безработице и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и ряд показателей этого федерального банка. Также выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги во вторник со снижением, продолжая череду падений на фоне отрицательной динамики на рынках акций в Европе и США. Рынки в Европе и США остаются под давлением из-за двух факторов: последствий Брекзита и ожиданий инаугурационной речи Д. Трампа. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-0,87%), финансового (-0,66%) и машиностроительного (-0,55%) секторов.        

Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,39%, на отметке 2180.57 пункта. Индекс РТС, наоборот, вырос на 0,60% и остановился на уровне 1157.94 пунктов благодаря укреплению курса рубля против американского доллара. 

Цены на сырую нефть во вторник выросли в ожидании публикации в эту среду отчета ОПЕК по запасам нефти. Котировки нефти поддержали оптимистичные комментарии от министра энергетики Саудовской Аравии и главы нефтяной компании Saudi Aramco о перспективах добычи сланцевой нефти в Штатах и вероятности ребалансировки «черного золота» уже в середине этого года. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России прибавила 0,14%, до 55,94 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,57%, до 52,67 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль заметно вырос на фоне начала налогового периода и впервые с лета 2015 года в моменте торговался ниже 59 рублей за доллар США. Но к концу торгов он скорректировался, растеряв часть своих завоеваний. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,86%, до 59,35 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,02%, до 63,48 рублей за евро на волне укрепления евро на рынке Форекс.  

Продажи экспортеров пока не смогли опустить пару доллар США/рубль ниже уровня в 59,00. Это может произойти только в том случае, если цены на сырую нефть вырастут выше отметки в 58 долларов за баррель марки BRENT. 

События дня: 
В среду среди ключевых событий: ежемесячный отчета ОПЕК, данные по потребительской инфляции в еврозоне и США, данные по безработице в Великобритании. Также состоятся заседание ЦБ Канады по денежной политике, выступления главы ФРС Йеллен, главы ЦБ Канады Полоза и членов ФРС Кашкари и Каплана. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в понедельник в небольшом минусе на фоне выходного дня в США. В целом торги проходили довольно спокойно. Участники рынка сконцентрировали внимание на новостях от ОПЕК, которые будут озвучены в эту среду. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-0,27%) и нефтегазового (-0,25%) секторов.    
    
Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,20%, на отметке 2190.81 пункта. Индекс РТС упал на 0,50% и остановился на уровне 1152.45 пунктов на фоне падения курса рубля против американского доллара и незначительного снижения против евро. 

Цены на сырую нефть в понедельник «крутились» вокруг цен открытия в ожидании публикации отчета ОПЕК по запасам нефти в эту среду. Также на активность участников торгов повлияло отсутствие на рынке американских инвесторов. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России потеряла 0,20%, до 55,34 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,29%, до 52,22 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль в течение дня практически не менялся по сравнению с уровнем открытия и только к закрытию торгов заметно снизился по отношению к доллару США. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,47%, до 59,94 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,07% до 63,53 рублей за евро.    

Российский рынок акций, так же как и рубль, ждёт новостей от ОПЕК и инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Инвесторы по-прежнему ожидают деталей о его экономической программе. 

События дня: 
Во вторник будет опубликован большой пакет экономических данных из Великобритании, главный интерес из которых представляют цифры по потребительской инфляции. Кроме того, выйдут данные индекса текущих экономических условий и настроений от ZEW в Германии и еврозоне, состоятся выступления премьер-министра Британии Т. Мэй и членов ФРС Дадли и Брейнард. Также будут обнародованы значения производственного индекса NY Empire State. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
  
 

Российский рынок акций закончил торги в пятницу на «красной территории». Инвесторы явно фиксировали прибыль перед выходными на волне неуверенности, что котировки сырой нефти могут получить поддержку до вступления в должность Д. Трампа. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-1,03%), металлургического (-1,87%) и энергетического (-0,63%) секторов.        

Индекс ММВБ закрылся с падением на 0,76%, на отметке 2295.19 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,45% и остановился на уровне 1158.19 пунктов на фоне падения курса рубля против американского доллара и евро. 

Цены на сырую нефть в пятницу не смогли повторить рост последних двух дней. Котировки никак не могут закрепиться выше отметки в 56,00 по BRENT и 53,00 по WTI. Рынку уже явно недостаточно одних новостей о снижении объемов нефтедобычи от ОПЕК. Инвесторы хотят видеть фактические данные. И если они окажутся не впечатляющими, как это обещалось, нефть может развернуться и начать снижаться. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,55%, до 55,70 долларов за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,74%, до 52,62 долларов за баррель. 

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вышел из очень узкого диапазона и упал против доллара и евро. Похоже, экспортеры пока не желают продавать валютную выручку на таких уровнях, а застопорившаяся в росте нефть не способна подтолкнуть рубль вверх. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,70%, до 59,74 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,75%, до 63,48 рублей за евро.   

Рынок надеется, что 20 января во время своей инаугурационной речи Трамп подробнее расскажет о своей экономической программе. Если в речи он подтвердит то, что говорил в предвыборной программе, то доллар получит заметную поддержку на валютных рынках. И это станет причиной для долгожданной коррекции рубля. 

События дня: 
В понедельник будут опубликованы данные сальдо торгового баланса за ноябрь в еврозоне. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
 

Российский рынок акций закончил торги в четверг падением на фоне неопределенности по поводу экономической программы Д. Трампа. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-0,34%) и машиностроительного (-0,19%) секторов. 

Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,30%, на отметке 2212.00 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,71% и остановился на уровне 1175.28 пунктов на фоне усиления курса рубля против американского доллара и евро. 

Цены на сырую нефть в четверг продолжили расти, с одной стороны, на фоне падения курса американской валюты, а, с другой, на ожиданиях того, что подтвердятся опубликованные данные по снижению объемов нефтедобычи ОПЕК. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,81%, до 56,10 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,68%, до 53,13 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос, поддерживаемый все теми же факторами: повышением цен на сырую нефть, падением курса доллара на внешнем валютном рынке, сильным спросом на ОФЗ и жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,77%, до 59,28 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла всего 0,06%, до 63,09 рублей за евро. 

Продолжение атак на Трампа со стороны его противников в Штатах пугает инвесторов. Иневсторы полагают, что Трампу будет сложно реализовать свою экономическую политику, так как все силы будут уходить на политическое противостояние.  

События дня: 
В пятницу состоится выступление руководителя ФРС США Дж. Йеллен, выйдут данные по объему экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая, будут опубликованы цифры индекса оптовых цен Германии, по производственной инфляции, а также по розничным продажам в Штатах. Кроме того, будут обнародованы данные по числу работающих буровых от Baker Hughes и большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
  
  
 

Российский рынок акций закончил торги в среду со снижением на фоне ослабления цен на сырую нефть, а также ожидания первого официального выступления нового президента США Д. Трампа. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0,49%) и энергетического (-0,33%) секторов.     
   
Индекс ММВБ закрылся падением на 0,86%, на отметке 2218.25 пункта. Индекс РТС снизился на 1,80% и остановился на уровне 1153.91 пунктов на фоне ослабления курса рубля против американского доллара и его повышения по отношению к евро. 

Цены на сырую нефть в среду пытались компенсировать падение в последние два дня, но после публикации данных о сильном росте запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах прекратили расти и даже начали снижаться. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России повысилась на 0,78%, до 54,06 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,49%, до 51,07 доллара за баррель. 

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против доллара США на волне возобновления роста доллара и в ожидании пресс-конференции Д. Трампа. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,66%, до 60,56 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра, наоборот, снизилась на 0,22%, до 63,37 рублей за евро на фоне ослабления евро на рынке Форекс. 

Позитивный для американской экономики комментарий Трампа может оказать поддержку американскому рынку акций и привести к снижению цен на сырую нефть. И это может послужить причиной для дальнейшего ослабления российского рубля. 

События дня: 
В четверг состоятся выступления членов ФРС Эванса, Харкера, Локхарта, Булларда и Каплана. Будут озвучены цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Кроме того, будет обнародован протокол декабрьского заседания ЕЦБ по денежной политике. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги во вторник с ростом на фоне стабилизации цен на сырую нефть и стойкого спроса на российские активы, выражающегося в покупках ОФЗ. Также поддержку рынку акций оказывают по-прежнему не очень большие объемы торговли. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+2,06%), энергетического (+1,55%) и нефтегазового (+1,30%) секторов.       

Индекс ММВБ закрылся повышением на 1,19%, на отметке 2237.49 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,27% и остановился на уровне 1175.01 пунктов на фоне укрепления курса рубля против американского доллара и евро. 

Цены на сырую нефть во вторник возобновили падение на волне роста опасений, что увеличение добычи нефти Ираном и другими участниками рынка нефти будет нивелировать желание ОПЕК нормализовать соотношение спроса и предложения и тем самым способствовать росту цен на «черное золото». Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,62%, до 54,60 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,54%, до 51,68 доллара за баррель. 

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии подрос, поддерживаемый спросом на рублевые активы и нахождением котировок нефти близко к максимальным значениям, достигнутым ранее. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,23%, до 59,95 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,15%, до 63,39 рублей за евро. 

Если котировки сырой нефти продолжат падение, то это обязательно окажет негативное влияние на курс российской валюты. 

События дня: 
В среду внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на выходе данных по объему производства и сальдо торгового баланса в Великобритании, запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Кроме того, состоится первая пресс-конференция избранного президента США Д. Трампа. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

После праздничной новогодней недели российский рынок акций закончил торги в понедельник со снижением. Инвесторы по-прежнему ждут первых результатов договоренностей ОПЕК по снижению объемов добычи сырой нефти. Кроме того, на настроение российских инвесторов повлияла и торговля на негативной территории основных фондовых индексов в Европе и США. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-0,12%) и нефтегазового (-0,08%) секторов.  

Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,12%, на отметке 2211.25 пункта. Индекс РТС упал на 1,05% и остановился на уровне 1160.27 пунктов на волне снижения рубля против американского доллара и евро.

Цены на сырую нефть в понедельник упали на фоне новостей о том, что Иран наращивает добычу сырой нефти. Это пугает участников торгов, так как, помимо Ирана, стремиться к этому будут и Ирак, и другие страны, не участвующие в договоренностях ОПЕК. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 2,49%, до 55,68 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 2,54%, до 52,62 долларов за баррель. 

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии также оказался под давлением. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,69%, до 60,03 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 0,97%, до 63,37 рублей за евро.

В начале нового года рубль имеет все шансы ослабеть, если котировки нефти так и не получат поддержку. Кроме того, в паре с долларом США рубль может сильно развернуться вниз на волне возвращения интереса к доллару со стороны инвесторов во всем мире.

События дня: 
Во вторник будут опубликованы данные по потребительской инфляции и индексу цен производителей Китая, выйдут цифры по числу открытых вакансий на рынке труда США. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Российский рынок акций закончил торги в четверг уверенным ростом на фоне небольшой коррекции рубля и стабилизации цен на сырую нефть у годовых максимумов. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,43%), телекоммуникационного (+1,29%) и металлургического (+1,17%) секторов.        

Индекс ММВБ закрылся ростом на 1,14%, на отметке 2207.90 пункта. Индекс РТС прибавил 0,62% и остановился на уровне 1145.31 пунктов, несмотря на коррекционное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. 

Цены на сырую нефть в четверг торговались разнонаправленно после выхода данных от Американского института нефти (API), которые показали неожиданный рост запасов нефти, и в ожидании публикации уже официальных цифр от Министерства энергетики страны. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,35%, до 57,16 долларов за баррель. Западно-техасская WTI, наоборот, снизилась на 0,13%, до 53,99 долларов за баррель.   

На валютном рынке рубль снизился на фиксации прибыли перед новогодними праздниками. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,67%, до 60,73 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 1,03%, до 63,45 рублей за евро. 

Рубль и рынок акций РФ уверенно закончили 2016 год на позитивной ноте. В новом году многое будет зависеть от динамики цен на сырую нефть и реализации программы стимулирования американской экономики от Д. Трампа. 

События дня: 
В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции в РФ, а также данные по количеству работающих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes. 
  
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital