Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Grand Capital

  1. Рынки будут внимательно следить за решениями ЦБ Японии и ФРС США

    Во вторник российский рынок акций закончил торги в плюсе на волне повышения нефтяных цен вслед за ростом фондовых индексов в Европе и США. Рынок по-прежнему уверен в том, что в среду ФРС не повысит процентные ставки, и это, вероятнее всего, приведет к краткосрочному ралли. 

    В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+0,95%), энергетического (+0,91%) и машиностроительного (+0,56%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся с повышением на 0,19% на отметке 1990.66 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,18% и остановился на уровне 968.88 пунктов, на фоне небольшого ослабления курса рубля против евровалюты и американского доллара.    

    Цены на сырую нефть марки BRENT после попытки упасть к отметке в 45 долларов за баррель резко выросли на покупках трейдеров, очевидно, считающих, что эти уровни вполне приемлемы для совершения сделок. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России поднялась на 0,41% до 46,14 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 0,87% до 44,24 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль торговался с небольшими изменениями в ожидании результата заседания ФРС по процентным ставкам. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра прибавила в регулярную торговую сессию 0,13% до 64,73 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подросла на 0,04% до 73,30 рублей за евро.  

    События дня: 
    В среду все внимание инвесторов будет сконцентрировано сначала на решении ЦБ Японии по денежной политике, а уже поздно вечером – на итогах заседания ФРС по ставкам. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital
     

  2. Доллар ослаб перед началом заседания ФРС по ставкам

    В понедельник российский рынок акций закончил торги ростом на волне хороших новостей из Венесуэлы, которые анонсировали скорую договоренность по заморозке объемов добычи сырой нефти между странами-экспортерами. Кроме того, стимулами для роста рынка выступили напряженность с поставками сырой нефти из Ливии, отскок вверх нефтяных котировок и общая позитивная динамика на фондовых рынках в Европе и США. Последний факт в свою очередь указывает на неверие инвесторов в то, что в среду ФРС повысит процентные ставки. 

    В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,17%), металлургического (+0,74%) и машиностроительного (+0,53%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся с повышением на 0,13% на отметке 1984.60 пункта. Индекс РТС вырос на 0,88% и остановился на уровне 968.55 пунктов, на фоне укрепления курса рубля против евровалюты и американского доллара.   

    Цены на сырую нефть в понедельник подскочили вверх на новостях из Венесуэлы и Ливии, а также ввиду снижения американского доллара. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 2,36% до 46,85 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 2,32% до 44,63 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль следовал за котировками сырой нефти и также подрос. Дополнительную поддержку национальной валюте оказало ослабление доллара США на рынке Форекс. Снижение доллара ясно указывает на сомнения инвесторов относительно поднятия ФРС ставок в эту среду. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра упала в регулярную торговую сессию на 0,91% до 64,53 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась меньше – на 0,64% до 72,17 рублей за евро. 

    Вероятно, перед важными новостями об итогах заседания Федрезерва волатильность на валютном рынке заметно возрастет. Однако мы не ожидаем формирования какой-либо определённой тенденции. Направление для торговли рынки выберут уже после оглашения решения ФРС.  

    События дня: 
    Во вторник будет опубликован протокол последнего заседания РБА по денежной политике, данные по производственной инфляции в Германии и числу выданных разрешений на строительство за август в США. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
     

  3. ЦБ снизил процентную ставку – рубль почти не отреагировал

    Российский рынок акций закончил торги в пятницу падением на общей волне негативного отношения инвесторов к рискованным активам. Сильнейшим стимулом для этого послужила публикация данных по потребительской инфляции в США, которые оказались лучше прогнозированных и, как следствие, увеличили опасения инвесторов, что ФРС на следующей неделе может поднять процентные ставки. В то же время понижение процентных ставок ЦБ РФ с 10,5% до 10,0% не оказало поддержки местному рынку акций. 

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-2,33%) нефтегазового (-1,13%) и машиностроительного (-1,06%) секторов.   

    Индекс ММВБ закрылся падением на 0,73% на отметке 1981.96 пункта. Индекс РТС упал на 1,08% и остановился на уровне 961.41 пунктов, на волне повышения курса рубля против евровалюты и его снижения по отношению к американскому доллару.   

    Цены на сырую нефть в пятницу возобновили падение. К опасениям относительно переизбытка сырой нефти на мировом рынке добавилось укрепление американского доллара фактически накануне заседания Федрезерва по ставкам. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 1,01% до 46,12 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,48% до 43,26 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль немного снизился против доллара, при этом не особо изменившись в цене как после решения ЦБ РФ понизить процентные ставки, так и после публикации данных из США, которые показали усиление роста потребительской инфляции, что в свою очередь оказало поддержку доллару на мировом валютном рынке. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра подросла в регулярную торговую сессию на 0,29% до 64,96 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра, наоборот, упала на 0,49% до 72,51 рублей за евро на фоне падения евро на рынке Форекс. 

    Мы ожидаем, что после обнародования позитивных данных по потребительской инфляции в США в понедельник доллар продолжит плавно укрепляться против основных валют. 

    События дня: 
    В понедельник выйдут данные статистики из еврозоны, из которых интерес представляют цифры баланса счета текущих операций за июль. Также будут опубликованы данные по занятости в РФ и объему розничных продаж. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  4. Понижение ЦБ ставок на 0,5% не окажет давления на рубль

    Российский рынок акций в четверг закрылся на «красной» территории, несмотря на немного восстановившиеся цены на нефть, а также позитивную реакцию мировых рынков на неоднозначные данные по экономике США. 

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-1,36%) металлургического (-0,73%) и потребительского (-0,65%) секторов.

    Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,45% на отметке 1995.40 пункта. Индекс РТС подрос на 0,13% и остановился на уровне 969.80 пунктов, на волне повышения курса рубля против американского доллара и евровалюты.   

    Цены на сырую нефть в четверг стабилизировались на фоне ослабления американского доллара, которое произошло после публикации неоднозначных данных по экономике США. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,88% до 46,71 доллара за баррель. Западно-техасская WTI поднялась чуть меньше – на 1,06% до 44,04 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль, как и следовало ожидать, получил поддержку после выхода данных из США, хотя и до этого не находился под давлением. На российскую валюту не оказывают влияния высокие ожидания по понижению основной процентной ставки с 10,5% до 10,0%. Умеренно жесткая денежная политика ЦБ РФ, а также до максимума суженная ликвидность на рынках не позволяют рублю как сильно падать, так и уверенно расти. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,60% до 64,77 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,70% до 72,77 рублей за евро.   

    Мы не ожидаем, что понижение процентных ставок в России окажет заметное влияние на курс национальной валюты по причине незначительности уровня понижения ставок и чрезвычайно низкого объема ликвидности в местной финансовой системе. Более существенное снижение ставок, возможно, оказало бы должное влияние на внутренний валютный рынок. Однако вероятность такого исхода крайне мала.   

    События дня: 
    В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США, а также обширный пакет экономической статистики от Мичиганского университета. Кроме того, состоится заседание ЦБ РФ, на котором предполагается понижение основной процентной ставки до уровня в 10,0%. И дополнительно будут обнародованы цифры по производственной инфляции в РФ. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  5. Рубль удерживается продажами экспортеров и жесткими действиями ЦБ

    Российский рынок акций в среду закрылся в небольшом минусе под влиянием продолжающегося падения нефтяных цен и вопреки прогнозам о снижении процентных ставок на этой неделе от ЦБ РФ. 

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-0,75%) телекоммуникационного (-0,48%) и металлургического (-0,24%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,12% на отметке 2002.00 пункта. Индекс РТС подрос на 0,29% и остановился на уровне 969.47 пунктов, на волне укрепления рубля против американского доллара и евровалюты.   

    Цены на сырую нефть в среду после выхода данных о небольшом снижении запасов нефти в США предприняли небольшую попытку восстановиться, но так и не смогли должным образом это сделать и к вечеру перешли на отрицательную территорию. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,87% до 46,22 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась сильнее – на 2,05% до 43,98 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль поддерживался продажами валюты экспортерами. Падающие котировки нефти не смогли оказать на него существенного влияния. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,40% до 65,03 рублей. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла символические 0,02% до 73,23 рублей за евро. 

    Вероятно, рынок акций РФ будет и далее консолидироваться в ожидании результата заседания ЦБ РФ по ставкам, а также итогов собрания ФРС по денежной политике, которое состоится на следующей неделе. 

    События дня: 
    В четверг будут опубликованы данные по ВВП за второй квартал в Новой Зеландии, по занятости в Австралии, объему розничных продаж в Великобритании и США. Также состоятся заседания ЦБ Швейцарии и Британии по монетарной политике. Кроме того, выйдут цифры по потребительской инфляции в еврозоне, производственной инфляции в Штатах и большой пакет экономических данных от ФРБ Филадельфии. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  6. Инвесторы закрывают позиции

    Во вторник российский рынок акций попал под давление на волне общего неприятия риска инвесторами на мировых площадках в преддверии заседания ФРС. Оно, напомним, состоится на следующей неделе. Неопределенность в вопросе по процентным ставкам является основной причиной такого поведения рынков.    

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-1,69%) финансового (-1,16%) и телекоммуникационного (-1,12%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся с падением на 0,76% на отметке 2004.50 пункта. Индекс РТС упал сильнее –  на 1,55% и остановился на уровне 968.53 пунктов, на фоне падения рубля против американского доллара и евровалюты.   

    Цены на сырую нефть во вторник возобновили снижение на новостях о ниспадающем росте добычи «черного золота» в мире. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 2,30% до 47,21 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 2,83% до 44,98 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль, подчиняясь тенденциям на нефтяных рынках, устремился вниз. Дополнительным негативом для него также является ожидание того, что ЦБ РФ 16 сентября может понизить процентные ставки на 0,25%. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,96% до 65,21 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подскочила на 1,04% до 73,30 рублей за евро. 

    В целом российский рубль продолжил следовать за нефтью. Но, вероятнее всего, до заседания ФРС США национальная валюта сильно не упадет. 

    События дня: 
    В среду будут опубликованы данные по занятости в Великобритании, состоится выступление главы РБА Дебелля. Из американской экономической статистики внимание привлекут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также данные индексов цен на импорт и экспорт. 

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  7. Малейшие новости от ФРС нервируют рынки

    В понедельник российский рынок акций закрылся со снижением на волне опасений, что ФРС может поднять ставки на следующей неделе. Хотя эти ожидания и незначительны, инвесторы проявляли заметную осторожность, не рискуя открывать новые позиции. После того, как в пятницу член ФРС Э. Розенгрен дал понять, что ставки следует поднимать, в понедельник его коллеги Кашкари и Локхарт заявили, что спешить, наоборот, не стоит. На этом фоне рынок акций в Штатах вышел на позитивную территорию, а Европа в свою очередь так и осталась в минусе. 

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-1,96%) телекоммуникационного (-1,24%) и финансового (-0,95%) секторы. 

    Индекс ММВБ закрылся с понижением на 0,41% на отметке 2019.90 пункта. Индекс РТС подрос на 0,36% и остановился на уровне 983.78 пунктов, на волне укрепления рубля против американского доллара и евровалюты.   

    Цены на сырую нефть в понедельник развернулись вверх на комментариях членов ФРС Кашкари и Локхарта и в целом продолжили оставаться очень волатильными. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подросла на 0,52% до 48,26 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,76% до 43,91 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль подрос вслед за котировками сырой нефти, вернув потери в начале торгов. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра упала в регулярную торговую сессию на 0,23% до 64,67 рублей, хотя с утра делалась попытка закрепиться выше отметки в 65,00. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,26% до 72,61 рублей за евро.   

    Мы ожидаем, что до итогов заседания ФРС каких-либо судьбоносных движений на рынках не будет – только вырастет волатильность. 

    События дня: 
    В вторник будут опубликованы данные по инвестициям в основной капитал и объему промпроизводства в Китае, озвучены цифры по потребительской инфляции в Великобритании и индексу экономических настроений от ZEW для Германии и еврозоны. 

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
     

  8. Выступление Розенгрена отразилось на рынках

    Российский рынок акций закончил торги в пятницу на негативной территории на волне падения основных индексов в Европе и США, которое усилилось после комментария члена ФРС Эрика Розенгрена, сообщившего о том, что ставки необходимо повышать и дальше, пусть даже плавно. «Лучше их поднять раньше, чем позже», – добавил Розенгрен. 

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,02%), телекоммуникационного (-1,00%) и финансового (-0,95%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся падением на 1,01% на отметке 2030.07 пункта. Индекс РТС опустился на 1,73% и остановился на уровне 989.48 пунктов, на фоне снижения рубля против американского доллара и евровалюты.   

    Цены на сырую нефть в пятницу упали после выступления Розенгрена. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России понизилась на 2,82% до 48,58 доллара за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 2,52% до 46,42 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль снизился вслед за падением котировок сырой нефти и усилением позиций американского доллара на рынке Форекс. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 1,07% до 64,68 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра поднялась на 0,68% до 72,54 рублей за евро.  

    Выступление президента ФРБ Бостона и по совместительству члена ФРС Эрика Розенгрена оказало поддержку американской валюте и одновременно укрепило прогнозы по росту ставок от ФРС США в этом месяце. На российском рынке акций инвесторы решили зафиксировать прибыль, следуя за общими тенденциями на мировых рынках.   

    События дня: 
    В понедельник не ожидается публикации важной экономической статистики. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  9. Ралли российского рынка акций остановилось на фиксации прибыли

    Российский рынок акций закончил торги в четверг с небольшим снижением на фоне фиксации прибыли после неплохого роста в последнее время. Цены на нефть, взлетевшие вверх после публикации данных о сильнейшем падении запасов сырой нефти в Штатах за последние 30 с лишним лет, не смогли оказать поддержку национальному рынку акций. 

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-0,80%), машиностроительного (-0,23%) и финансового (-0,21%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,15% на отметке 2050.77 пункта. Индекс РТС, наоборот, поднялся на 0,73% и остановился на уровне 1013.11 пунктов, на волне укрепления курса российского рубля против доллара США и евро.     

    Цены на сырую нефть в четверг взлетели на новости о самом сильном падении запасов нефти с 1985 года. Как показывает статистика, запасы упали на рекордные 14513 млн баррелей. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 3,58% до 49,70 доллара за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 3,78% до 47,22. 

    На валютном рынке рубль в течение дня получал поддержку благодаря спросу на российские активы, номинированные в рублях, а также поднятию нефтяных цен. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,58% до 63,76 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,44% до 71,82 рублей.  

    В четверг участники рынки продемонстрировали явное желание зафиксировать часть прибыли после преодоления индексом ММВБ важного уровня в 2000.00 пунктов. Заседание ЕЦБ, прошедшее в этот день, не принесло никаких сюрпризов. И теперь рынок переориентировал свое внимание на итоги заседания ФРС, которое состоится в конце месяца. 

    События дня: 
    В пятницу рынок будет следить за публикацией данных по потребительской инфляции в Китае, объемам экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса в Германии и Великобритании. Кроме того, будут обнародованы цифры по количеству работающих буровых вышек в Штатах от Baker Hughes. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
     

  10. Ралли российского рынка акций продолжается

    Российский рынок акций закрылся в среду в «зеленой зоне» на фоне стабилизации нефтяных цен, прогнозов по возможному снижению процентных ставок от ЦБ РФ, а также ожиданий повышения ФРС США ставок не сентябрьском заседании. 

    В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+1,65%), энергетического (+1,05%) и финансового (+0,39%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся ростом на 0,70% на отметке 2053.75 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,05% и остановился на уровне 1005.77 пунктов, на волне укрепления курса российского рубля против доллара США и евро.     

    Цены на сырую нефть в среду выросли, поддерживаемые слабостью американского доллара и все еще теплящимися надеждами, что на саммите в Алжире удастся договориться о координации действий по лимитированию объемов добычи сырой нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России повысилась на 1,40% до 47,92 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,45% до 45,48. 

    На валютном рынке рубль получил тройную поддержку: ввиду ослабления доллара на мировом валютном рынке, из-за повышения нефтяных цен, а также спросов на активы, номинированных в рублях. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,29% до 64,37 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,45% и опустилась до 72,32 рублей.  

    Рынок акций РФ продолжает расти на фоне стабилизации нефтяных цен и большого спроса на рублевые активы, поскольку инвесторы уже исключают какую-либо вероятность повышения ставок от ФРС, а в отношении ЦБ РФ, наоборот, рассчитывают на снижение процентных ставок. 

    События дня: 
    В четверг внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП Японии за второй квартал, цифрам по объему экспорта и импорта, а также по сальдо торгового баланса из Китая. Кроме того, инвесторы с интересом ожидают итоги заседания ЕЦБ по денежной политике и выступления М. Драги. Несомненно, важность будут представлять и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю. 

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR79,19+0,2002.07
USD70,440,0002.07
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12