Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Grand Capital

  1. Надежда на "мягкую" политику ФРС успокоила инвесторов

    Российский рынок акций закрылся в пятницу в зеленой зоне на волне роста на западных торговых площадках, а также повышения цен на сырую нефть.  Оптимизм на мировых рынках также поддерживает ожидание роста ставок не ранее середины текущего года. 

    В лидерах среди выросших бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,71%), телекоммуникационного (+1,31%) и финансового (+1,02%) секторов.  

    Индекс ММВБ поднялся на 0,84%, закрывшись на отметке 1726.04 пункта. Индекс РТС вырос на 1,71% и закрылся на уровне 689.90 пунктов на волне повышения курса рубля против доллара США и евро.  

    Цены на сырую нефть в пятницу взлетели на фоне новостей о переговорах по Сирии, а также на волне сообщений о вероятной договоренности по снижению объемом добычи сырой нефти. 

    Североморская марка нефти BRENT в результате волатильных торгов к концу мировой сессии подскочила на 8,37% - до 32,58 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела к концу торгов на 10,76% - до 29,03 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль поднялся по отношению к евро и доллару США благодаря повышению цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии в РФ упала на 1,33% - до 78,53 рублей за доллар. Пара евро/рубль снизилась сильнее - на 2,38% - до 88,12 рублей за евро. 

    Если позитивные настроения на рынках окажутся переломными, то это может привести к росту склонности инвесторов к рискованной игре, а значит, цены на нефть получат поддержку, что позитивно скажется на рынке акций РФ и курсе российской валюты. 

    События дня: 
    В понедельник внимание рынка будет обращено к публикации данных по ВВП Японии и цифрам по объему экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса в Китае.

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital
     

  2. Комментарий Дж. Йеллен разочаровал рынки

    Российский рынок акций закрылся с повышением на волне публикации отчета ФРС и выступления его главы Дж. Йеллен, которая хоть и не дала конкретного ответа на вопрос о перспективах повышения ставок, заявляя, что они будут расти постепенно, но и не была оптимистичной в отношении состояния американской экономики. Поддержку акции также получили на фоне публикации данных о снижении запасов нефти в США перед закрытием торгов.  

    В лидерах среди выросших бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,06%), нефтегазового (+0,38%) и энергетического (+0,21%) секторов.  

    Индекс ММВБ вырос на 0,43%, закрывшись на отметке 1730.83 пункта. Индекс РТС прибавил 2,26% и закрылся на уровне 696.61 пунктов, под влиянием повышения курса рубля против доллара США и евро.  

    Цены на сырую нефть выросли на волне новостей о снижении запасов «черного золота» в Штатах, но не смогли значительно развить успех. 

    Североморская марка нефти BRENT в результате волатильных торгов к концу мировой сессии выросла на 2,18% - до 30,98 доллара за баррель. Западно-техасская WTI, наоборот, к концу торгов снизилась на 0,25% - до 27.87 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль опять проявлял склонность двигаться за нефтяными котировками. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии в РФ упала на 1,24% - до 78,71 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 2,00% - до 88,21. 

    Комментарий Дж. Йеллен, который так долго ожидали рынки, оказался не столь однозначным. В нем прозвучали и тема продолжения постепенного роста ставок и наличие торможения в экономике США на фоне низкой инфляции, а также были озвучены внешние проблемы. Оценивая слова руководителя ФРС можно сделать вывод, что ЦБ продолжит и далее «морочить» голову рынкам, не позволяя инвесторам объективно оценить его намерения. Возможно, Федрезерв пока сам не знает, какие меры ему предпринимать в довольно сложной и щекотливой ситуации.    

    События дня: 
    В четверг будут опубликованы данные по международным резервам ЦБ РФ. Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением Дж. Йеллен в Конгрессе США, ожидая более ясной конкретики в отношении перспектив действий ФРС в условиях замедления экономического роста. 

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  3. ФРС стоит перед тяжелым выбором

    Во вторник российский рынок акций закрылся с очередным снижением под напором падения цен на сырую нефть, а также ожидания выступления главы ФРС в банковском комитете Конгресса США, которое пройдет в среду. На российский рынок, так же, как и на другие рынки акций,  по-прежнему давит неопределенность перспектив дальнейшего повышения ставок в Штатах, а также высокая волатильность на рынке сырой нефти.
      
    В лидерах среди упавших бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-1,48%) металлургического (-1,10%) и нефтегазового (-0,99%) секторов.
      
    Индекс ММВБ снизился на 1,20%, закрывшись на отметке 1723.36 пункта. Индекс РТС потерял 1,08% и закрылся на уровне 690.37 пунктов под влиянием понижения курса рубля против доллара США и евро. 

    К концу торгов цены на сырую нефть с уже традиционно высокой волатильностью ушли на отрицательную территорию, хотя ранее днем немного подрастали. На нефтяные котировки по-прежнему давит высокое предложение сырой нефти на мировом рынке и неопределенность с перспективами повышения ставок в Штатах.

    Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии упала на 2,52% - до 32,05 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась меньше - на 1,04% - до 29,38 доллара за баррель.

    На валютном рынке рубль продемонстрировал уже свойственное ему поведение – следование за нефтяными котировками, которые хоть и подрастали днем, но опять упали к закрытию торгов. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии в РФ прибавила 0,10%, поднявшись до 78,59 рублей за доллар. Пара евро/рубль выросла на 1,08% - до 88,85.

    Провал цен на сырую нефть явно указывает на то, что инвесторы уже не верят в то, что американская экономика будет набирать в своем росте, а значит, будет, как и Китай, потреблять меньше  сырой нефти. Можно предположить, что цены на нефть получат поддержку только в том случае, если ФРС не будет повышать ставки в ближайшем будущем и даст понять, что ее денежная политика будет оставаться мягкой. 

    События дня: 
    В среду главным событием дня будет выступление Дж. Йеллен в банковском комитете Конгресса США. Также на рынок окажут влияние и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. 

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  4. Цены на сырую нефть вновь пошли на снижение

    Российский рынок акций закрылся со снижением на волне негативного отношения инвесторов к рискованным активам и понижения цен на сырую нефть. Важный ориентир для российского рынка, марка BRENT, уперлась в уровень в 36 долларов за баррель и двигается в диапазоне 32,25-36,25. Пятничные данные по занятости в Штатах, а также рост уровня зарплат вселили  оптимизм инвесторам, ставящим на рост доллара,  но при этом заставили других участников рынка сокращать свои позиции в рискованных активах.  

    В лидерах среди упавших бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-2,09%), энергетического (-1,89%) и финансового (-1,79%) секторов.  

    Индекс ММВБ снизился на 2,00%, закрывшись на отметке 1744.92 пункта. Индекс РТС потерял 2,78% и закрылся на уровне 704.10 пунктов под влиянием понижения курса рубля против доллара США и евро.  

    Цены на сырую нефть к концу торгов перешли на негативную сторону, хотя в первой половине дня торговались в плюсе. 
    Североморская марка нефти BRENT в результате волатильных торгов к концу мировой сессии упала на 0,59% - до 33,86 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась сильнее - на 0,96% - до 30,59 доллара за баррель.

    На валютном рынке рубль продолжает следовать за динамикой цен на сырую нефть. Торги начались с укрепления рубля, но затем на волне снижения нефтяных цен российская валюта ослабела против своих визави. К завершению торговой сессии в РФ пара доллар США/рубль с расчётом на завтра прибавила 1,08%, поднявшись до 78,32 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра выросла на 1,79% - до 87,62. 

    Можно предположить, что  до выступления в эту среду главы ФРС. Дж. Йеллен по вопросам перспектив американской экономики и вероятных действий ЦБ в отношении повышения ставок в этом году, на мировых рынках будет царить высокая степень напряженности. У инвесторов нет определенной уверенности, будет ли ее комментарий позитивным или негативным. 

    События дня: 
    Во вторник внимание рынка будет обращено к публикации данных по объему промпроизводства в ФРГ и сальдо торгового баланса в Британии и в Германии.

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 

  5. Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 0.29%

    Российский рынок акций закончил торги со снижением на волне неоднозначной статистики из США по занятости, хотя в первой половине дня фондовый индекс ММВБ торговался в плюсе. Американская экономика получила меньшее количество новых рабочих мест, чем ожидалось, но коэффициент безработицы снизился с 5,0% до 4,9%, что вместе с позитивными цифрами о росте средней почасовой зарплаты было расценено рынками как хорошая поддержка для возможного повышения ставок ФРС в марте.  

    В лидерах среди упавших бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (-0,58%), нефтегазового (-0,56%) и финансового (-0,45%) секторов. 

    Индекс ММВБ снизился на 0,41%, закрывшись на отметке 1780.59 пункта. Индекс РТС потерял 0,91% и закрылся на уровне 725.91 пунктов под влиянием понижения курса рубля против доллара США и евро.  

    Цены на сырую нефть в последний день недели выросли на волне неоднозначной экономической статистики из США. 
    Североморская марка нефти BRENT в результате волатильных торгов к концу мировой сессии выросла на 0,29% - до 34,56 доллара за баррель. Западно-техасская WTI приподнялась на 0,02% - до 31,73 доллара за баррель. 

    На валютном рынке рубль немного снизился против доллара, в то время как по отношению к евро цена осталась практически на месте. Пара доллар США/рубль к завершению торговой сессии в РФ прибавила 0,40%, поднявшись до 77,28 рублей за доллар с расчётом на завтра. Пара евро/рубль выросла на 0,02% - до 86,17. В течение дня пары консолидировались в узком диапазоне в ожидании публикации данных по рынку труда США.    

    Можно предположить, что пока цены на нефть марки BRENT будут удерживаться ниже отметки в 36,00 долларов за баррель, рубль будет испытывать сложности в укреплении по отношению к американскому доллару. 
      
    События дня: 
    В понедельник публикации важных данных не ожидается, за исключением значения индекса доверия инвесторов Sentix в еврозоне за февраль. 

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  6. Рост цен на нефть не смог серьезно помочь рублю

    Российский рынок акций закончил торги в четверг хорошим ростом, продолжая отыгрывать идею того, что ФРС не будет повышать ставки либо до середины года, либо даже в этом году. 

    В лидерах среди выросших бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+3,08%), металлургического (+1,97%) и нефтехимического (+1,28%) секторов.

    Индекс ММВБ подскочил на 2,38%, закрывшись на отметке 1787.93 пункта. Индекс РТС вырос на 2,17% и закрылся на уровне 738.82 пунктов, поддержанный ростом курса рубля против доллара США и евро. 

    Цены на сырую нефть в четверг выросли, опять же на идее того, что ФРС не решится на повышение ставок в условиях замедления экономического роста, что оказывает давление на американский доллар. Также на рынке все еще считают возможным позитивный результат переговоров о понижении объемов добычи сырой нефти для стабилизации цен на нее или даже их увеличения.  

    Североморская марка нефти BRENT в результате волатильных торгов к концу мировой сессии поднялась на 0,60% - до 35,25 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2,31% - до 30,02 доллара за баррель. На рынке нефти опять установилась традиционная разница в цене между марками BRENT и WTI, где первая дороже второй.

    На валютном рынке рубль все еще находится в зависимости от динамики цен на сырую нефть. В четверг он вырос, поддерживаемый ростом котировок на «черное золото». При этом вновь следует отметить, что рубль все еще более охотно падает, нежели растет, отягощенный проблемами в экономике РФ. К завершению торговой сессии в РФ пара доллар США/рубль прибавила 0,53%, поднявшись до 76,50 рублей за доллар с расчетом на завтра. Пара евро/рубль выросла на 0,21% - до 85,57. В течение дня пары консолидировались в узком диапазоне в ожидании публикации важных данных о рынке труда США, которая произойдет в пятницу.   

    Можно предположить, что если цифры по занятости в Штатах окажутся слабыми, рубль может получить поддержку, в первую очередь против доллара.

    События дня: 
    В пятницу все внимание рынков будет обращено к публикации данных по занятости в США, а также к уровню безработицы.

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 

  7. Нефть продолжает "править бал" на мировых рынках

    Во вторник российский рынок акций закончил торги со снижением на волне падения цен на сырую нефть, которая своей динамикой приворожила к себе абсолютно все финансовые рынки. Вместе с акциями РФ на красной территории торговались азиатские, европейские и американские фондовые рынки.

    В лидерах среди снизившихся бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-1,08%), нефтегазового (-0,89%) и нефтехимического (-0,75%) секторов.

    Индекс ММВБ упал на 1,04%, закрывшись на отметке 1754.83 пункта. Индекс РТС обвалился на 2,87% и закрылся на уровне 701.21 пунктов на волне падения курса рубля против доллара США и евро. 

    Цены на сырую нефть продолжили падение на фоне замедления китайской экономики и торможения американской, а также тающих ожиданий, что РФ и Саудовская Аравия сумеют договориться о снижении объемов добычи нефти.

    В результате волатильных торгов, североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии упала на 3,53% - до 33,03 доллара за баррель, хотя в моменте она проваливалась более чем на 5,00%. Западно-техасская WTI рухнула на 3,80% - до 30,42 доллара за баррель, при этом цены опускались ниже отметки в 30,00 долларов за баррель.

    На валютном рынке рубль по-прежнему следовал за динамикой нефтяных цен, которые заметно падали в регулярную торговую сессию. К завершению торговой сессии в РФ пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла на 1,88% - до 78,75 рублей за доллар. Пара евро/рубль поднялась на 1,87% - до 85,83 рублей за евро.

    Рынок акций РФ, так же как и другие мировые рынки, находится под влиянием ситуации на рынке сырой нефти. Российская валюта по-прежнему остается заложницей высокой волатильности на рынке сырья.

    События дня:
    В среду рынок будет следить за публикацией данных индекса деловой активности в секторе услуг РФ, еврозоны и Великобритании. Также выйдут цифры по занятости в частном секторе США от ADP и значения по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Снижение запасов нефти может локально поддержать цены на сырую нефть.

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.

  8. Нефть скорректировалась вниз, увлекая за собой рубль и рынок акций РФ

    В понедельник российский рынок акций закрылся в красной зоне под влиянием снижения цен на сырую нефть, а также экономической статистики из Китая, которая продолжает указывать на замедление экономического роста. Негативное влияние также оказали слабые данные индекса деловой активности в производственном секторе США.

    В лидерах среди снизившихся бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+0,97%) и потребительского (-0,47%) секторов.

    Индекс ММВБ снизился на 0,66%, закрывшись на отметке 1773.21 пункта. Индекс РТС упал на 1,89% и закрылся на уровне 730.39 пунктов на волне снижения курса рубля против доллара США и евро.
     
    Цены на сырую нефть в понедельник скорректировались вниз на фоне заявления представителей ОПЕК о том, что они против снижения объемов добычи сырой нефти и хотели бы взять тайм аут в этом вопросе до июня месяца. 

    Североморская марка нефти BRENT в результате волатильных торгов к концу мировой сессии упала на 3,45% - до 34,74 доллара за баррель, хотя в моменте она проваливалась на 4,00%. Западно-техасская WTI обвалилась на 4,49% - до 32,11 доллара за баррель.

    На валютном рынке рубль опять как привязанный последовал за движением нефтяных цен вниз, несмотря на публикацию лучших данных по деловой активности в производственном секторе РФ. Пара доллар США/рубль, с расчётом на завтра, к завершению торговой сессии в РФ выросла на 1,61% - до 76,64 рублей за доллар. Пара евро/рубль поднялась на 1,99%, достигнув уровня в 83,37 рублей за евро.

    Если цены на сырую нефть марки BRENT смогут удержаться в районе 35,00 долларов за баррель,  это будет хорошим стимулом для локального роста рубля.

    События дня:
    Во вторник внимание игроков будет обращено к решению РБА по процентным ставкам, а также цифрам по занятости в Германии и еврозоне, индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, производственной инфляции в зоне евро и обнародованию индексов розничных продаж от Redbook в США.

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  9. Уверенный рост цен на нефть продолжает поддерживать российскую валюту

    В пятницу российский рынок акций закрылся ростом благодаря продолжению позитивной динамики на рынке сырой нефти, а также поддержке, полученной от повышения фондовых индексов в Европе и США. Хорошим стимулом также были новости о неожиданном понижении до отрицательных значений основной процентной ставки в Японии. Решение ЦБ РФ оставить ставку рефинансирования на уровне 11,00% не оказало негативного влияния на инвесторов, так как такие действия от него ожидались.

    В лидерах среди выросших бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,50%) финансового (+1,15%) и потребительского (+0,35%) секторов.

    Индекс ММВБ вырос на 0,73%, закрывшись на отметке 1784.92 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,86% и закрылся на уровне 745.30 пунктов, поддерживаемый продолжением укрепления курса рубля против доллара США и евро.

    Цены на сырую нефть закончили вторую неделю уверенным ростом, заставляя думать, что в середине января они сформировали «дно». Такое же мнение было высказано ФРС в среду. Переговоры между РФ и Саудовской Аравией о возможности сокращения объемов добычи нефти для стимулирования роста цен на сырую нефть также подтверждают такую точку зрения.

    Североморская марка нефти BRENT в результате волатильных торгов к концу мировой сессии выросла на 1,22% - до 35,23 доллара за баррель. Западно-техасская WTIприподнялась на 0,12% - до 33,26 доллара за баррель.

    На валютном рынке рубль продолжил укрепляться вслед за нефтью. Решение ЦБ РФ оставить ставки без изменений и его заявление о том, что ставка рефинансирования может быть повышена если инфляция продолжит расти, поддерживали рубль. Пара доллар США/рубль, с расчётом на завтра, к завершению торговой сессии в РФ снизилась на 1,09% - до 75,56 рублей за доллар. Пара евро/рубль потеряла 2,11%, упав до 81,73 под влиянием снижения евро против доллара США на Форексе.

    Если цены на сырую нефть марки BRENT преодолеют отметку в 36,00 долларов за баррель - это будет сильным сигналом для дальнейшего укрепления рубля.

    События дня:

    В понедельник выйдут данные индексов производственной активности в РФ, а также деловой активности в производственном секторе в Китае, Германии, еврозоне и США.

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 

  10. Новости о возможном снижении объемов добычи нефти поддержали рубль

    В четверг российский рынок акций закончил торги ростом, следуя за поднимающимися ценами на нефть. Причинами роста котировок стало ожидание того, что в марте ФРС сделает паузу в повышении ставок и новости о том, что РФ и Саудовская Аравия могут договориться о снижении добычи нефти на 5,0% для стимулирования роста ее цены на мировом рынке. 

    В лидерах среди выросших бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,56%) телекоммуникационного (+1,01%) и финансового (+0,96%) секторов. 

    Индекс ММВБ заметно вырос на 1,39%, закрывшись на отметке 1771.93 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,83% и закрылся на уровне 727.13 пунктов, поддерживаемый укреплением курса рубля по отношению к доллару США и евро. 

    Главной причиной роста цен на нефть стала новость о предложении саудитов к России и другим членам ОПЕК понизить объемы добычи сырой нефти на 5,0%. На этих новостях цены на нефть резко взлетели вверх и в моменте торговались с ростом более 6,0%, но затем частично откатили вниз. 

    Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 2,67% - до 34,84 доллара за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 2,46% - до 33,09 доллара за баррель. Цена важной для РФ марки нефти BRENT пробивала уровень в 36,00 долларов за баррель. 

    Российский валютный рынок остался верен динамике нефтяных цен и показал укрепление российской валюты на фоне роста цен на «черное золото». Пара доллар США/рубль, с расчётом на завтра, к завершению торговой сессии в РФ снизилась на 1,46% - до 76,53 рублей за доллар. Пара евро/рубль потеряла 0,96%, упав до 83,79. 

    Вероятные переговоры о снижении объемов добычи нефти будут, несомненно, поддерживать нефтяные цены, а они в свою очередь российскую валюту, которая в паре с долларом США после закрепления ниже уровня в 76,00 будет иметь хорошие шансы для дальнейшего укрепления по отношению к доллару. Рост цен на нефть также будет позитивным фактором для нефтедобывающих компаний. 

    События дня: 
    В пятницу будет опубликован большой пакет экономической статистики. Выйдут данные по потребительской инфляции в еврозоне, а также по ВВП Франции, Испании, Канады и США. Помимо этого, будут обнародованы цифры сальдо внешней торговли США и индекс деловой активности (PMI) Чикаго. 

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR70,72–0,3806.12
USD63,81–0,3806.12
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12