Провальный дебют: котировки "Русала" рухнули в первый день торгов
27 января 2010 года, 12:47
Долгожданное размещение "Русала" пошло по наклонной. В первый день торгов котировки акций алюминиевого гиганта на 9% ниже цены размещения. Впрочем, эксперты уверены, что в течение первого квартала "Русал" все-таки сможет отыграть потери.
Пессимистичные настроения на основных фондовых площадках мира сорвали успешный дебют российской компании. В первый день торгов котировки акций "Русала" на Гонконгской фондовой бирже рухнули на 9%. Еще более удручающие результаты в Париже – на Euronext глобальные депозитарные акции (GDS) потеряли 11%.
На бирже Гонконга "Русал" разместил 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 акций, что соответствует 10,64% увеличенного капитала компании. Бумаги предлагались инвесторам в виде ГДР по цене 10,8 гонконгского доллара за акцию, что соответствует $28,08 за одну депозитарную расписку (эквивалентно 20 акциям). На акции "Русала" в ходе первичного размещения подписались более 300 институциональных инвесторов. Компания привлекла $2,24 млрд. Это первое IPO российской компании в Гонконге.
Самый большой пакет акций (3,15%) алюминиевого гиганта получил ВЭБ, управляющая компания американского миллиардера Дж. Полсона Paulson & Co. стала владельцем 0,47%, чуть больше – 0,48% акций – приобрела инвесткомпания Натана Ротшильда NR Investments. Азиатский бизнесмен Роберт Куок Хок Неня через свои структуры стал владельцем 0,09%.
Деньги, привлеченные в ходе первичного размещения, "Русал" направит на погашение долга. По мнению аналитика "Кит Финанса" Евгения Рябкова, информация о снижении долговой нагрузки должна оказать положительное влияние на бумаги "Русала". "Я думаю, что в течение первого квартала у бумаг алюминиевой компании все-таки есть шанс достичь цены размещения", – говорит эксперт.
Общий объем долга компании на конец 2009 года составлял $14,9 млрд, из которых $7,4 млрд – задолженность перед консорциумом международных банков, $4,5 млрд составляет долг перед Внешэкономбанком, $2,1 млрд приходится на российские банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) и $895 млн компания должна "Онэксиму".