"Русское море" разместилось по нижней границе ценового диапазона
16 апреля 2010 года, 16:59
Компания предложит инвесторам свои акции по нижней границе ценового диапазона. IPO принесет "Русскому морю" в два раза меньше запланированных средств.
ОАО "Группа компаний "Русское море", одна из крупнейших компаний на российском рынке продуктов питания, специализирующаяся на производстве, аквакультуре и дистрибуции рыбы и морепродуктов, сегодня объявляет цену первичного публичного предложения своих обыкновенных акций. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона – $6 за акцию.
"Мы удовлетворены тем приемом, который мы получили в ходе роуд-шоу, и позитивной реакцией на наше IPO, что отражает интерес инвесторов к российскому рынку в целом и к рынку продуктов питания в частности", – комментирует размещение генеральный директор ГК "Русское море" Дмитрий Дангауэр.
Компания предложила инвесторам 15 млн обыкновенных акций. Объем привлеченных в результате IPO средств составил $90 млн. Эта цифра расходится с первоначальными планами менеджмента компании. Изначально "Русское море" планировало привлечь в ходе IPO около $200 млн. Вся компания была оценена в $800 млн. Однако позднее инвестиционные консультанты "Русского моря" "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал" понизили оценку до $412-550 млн.
Доля акций в свободном обращении по завершении IPO составит около 18,9%. IPO "Русского моря" стало первым международным первичным публичным предложением российской компании на российском фондовом рынке с 2007 года.