МТС выкупили 9% акций "Комстара" за 8,3 млрд руб.
8 октября 2010 года, 09:48
МТС приобрела по добровольной оферте 37 614 087 обыкновенных акций "Комстар", составляющих примерно 9,0% от уставного капитала "Комстар", за 8,28 млрд руб. (приблизительно $271,89 миллиона), не включая суммы расходов, связанных с организацией добровольного предложения.Об это сообщает пресс-служба МТС.
Таким образом, общая доля владения МТС в "Комстар" увеличилась до 70,97% общего количества выпущенных акций "Комстар" (или до 73,33% – за исключением казначейских акций). Сделка профинансирована за счет имеющихся свободных денежных средств МТС.
Как сообщалось 25 июня 2010 года, МТС объявила о намерении по приобретению обыкновенных акций "Комстар" составляющих до 9,0% от уставного капитала компании. Срок принятия добровольного предложения для акционеров "Комстар" истек 21 сентября 2010 года. В результате превышения в 3,3289 раза количества акций, заявленных к продаже, над количеством акций, которое МТС было намерено приобрести в соответствии с условиями добровольного предложения, компания МТС приобрела ценные бумаги у акционеров "Комстар", подавших заявления о продаже, на пропорциональной основе в соответствии с Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах".
Оплата ценных бумаг, приобретенных в рамках добровольного предложения, будет осуществляться в течение 15 дней с момента их зачисления на лицевой счет МТС в реестре акционеров "Комстар". Глобальные депозитарные расписки, которые не были приобретены в рамках добровольного предложения, будут возвращены их держателям по истечении периода блокировки, в соответствии с уведомлением компании Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) – банка-депозитария в программе депозитарных расписок "Комстар". За дополнительной информацией и по вопросам, связанным с добровольным предложением МТС, держателям глобальных депозитарных расписок следует обращаться в DBTCA.
Компания Goldman Sachs International выступает в качестве финансового консультанта МТС. Компания Latham & Watkins выступает юридическим советником МТС.
Комментарий эксперта
Анна Курбатова
аналитик, "Газпромбанк"
Мы считаем данную информацию нейтральной для акций МТС и "Комстара", так как МТС опубликовали предварительные итоги оферты акционерам Комстара в конце сентября. Мы отмечаем, что следующим этапом объединения двух компаний станет голосование акционеров по этому вопросу на ВОСА 23 декабря (закрытие реестра – 3 ноября). Мы видим высокую вероятность положительного решения акционеров МТС и Комстара по вопросу объединения и хорошие перспективы роста объединенного оператора. Недавно менеджмент МТС заявил, что его оценка потенциала синергии от интеграции двух бизнесов увеличена с 200 млн долл. до 400 млн долл. В целом мы считаем, что акции обеих компаний привлекательны для покупки на текущих уровнях. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ по обеим компаниям с целевой ценой 33,1 долл. для МТС и 8,1 долл. для Комстара.