Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Читайте Годовой прогноз – 2012. Глобальные сценарии мировых рынков от компании "Калита-Финанс".

В покупке по стоп-лимит заявкам акции: ГМКНорНик, ХолМРСК, Сургнфгз-п, ПолюсЗолото, ВТБ ао и фьючерсы: EuH2, SiH2, GMH2. В продаже по стоп-лимит заявкам акции: Ростел-ао, Новатэк ао, ФСК ЕЭС ао, НЛМК ао, СевСт-ао, Уркалий-ао, ИнтерРАОао, Сбербанк-п, Роснефть, ГАЗПРОМ ао, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Татнфт 3ао и фьючерсы: EDH2, RIH2, GDH2, VBH2, RNH2, LKH2, SRH2. Вне рынка: акции Сургнфгз, РусГидро и фьючерсы: GZH2. 

Аналитик товарных рынков Сергей Глушков из "Инвесткафе" представил свой обзор текущей ситуации на рынке золота и считает, что доверие к золоту пошатнулось – в перспективе первого квартала 2012 года металл будет оставаться ниже уровня $1700 за тройскую унцию...

Читать прогноз на золото полностью...

Cохраняю длинную позицию по акциям: Сбербанк. Сделок на покупку и продажу не запланировано.

Банковская система страны – это зеркало финансового благосостояния государства, стабильности его рынков и экономического благополучия населения. В Беларуси сегодня функционирует 31 банк, каждый из которых демонстрирует определенную динамику и имеет несколько показателей, которые являются важнейшими для работы финучреждения. Главными из таких показателей является прибыльность банка и рентабельность его активов. Эти два фактора являются важнейшими не только для акционеров банка, но и для его клиентов. Они показывают, какое количество прибыли банк зарабатывает и насколько эффективно он использует имеющиеся в его распоряжении активы.

По официальной информации Национального банка Беларуси, в третьем квартале самым прибыльным банком оказался "АСБ Беларусбанк", с прибылью 416 368 млн руб. Эффективнее всех своими активами управлял "ХК Банк" – 9,01%.

Какой же из 31 банка Беларуси, работающего на рынке страны, находится на последней строчке рейтинга? Какой банк не приносит денег своим акционерам и хуже всех распоряжается имеющимися у него активами?

Согласно информации с сайта Нацбанка, последнее место по прибыльности в третьем квартале 2011 года занял "Белорусский банк малого бизнеса". Он стал единственным среди банков Беларуси, показавшим отрицательный результат: минус 1891,5 млн руб. Этот же банк закрепился на предпоследней позиции по рентабельности активов с показателем 0,18%.

Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) укрепляется.

По мнению президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, в 2012 году США сохранят умеренный рост, несмотря на замедление мировой экономики, а инфляция будет соответствовать целевому ориентиру. Монетарный политик уверен, что в следующем году экономика страны вырастет на 2–2,5%.

Предрождественская неделя для фьючерса вряд ли будет особенно активной, пишет MarketWatch. Инвесторы хотели бы увидеть сигналы о мерах по решению проблем долгового кризиса в еврозоне и статистику, которая бы показала восстановление рынка жилья в США – однако ни первого, ни второго, скорее всего, не будет до завершения 2011 года.

WSJ пишет, что в текущем квартале американская экономика может показать максимальный темп прироста со второго квартала 2010 года, несмотря на сохранение части рисков. При этом экономисты Goldman Sachs повысили свои ожидания по темпам роста экономики США на этот квартал до 3,7% (3,5% ранее), в Nomura ждут 3,9%-ного роста ВВП.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 17.30 мск выйдут данные по числу новостроек в ноябре (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1,1%, до 635 тыс. домов).

Среднесрочный тренд – повышательный на стадии коррекции, текущая цель – ожидаем  разворот из зоны 1180–1200 пунктов к уровню 1260 пунктов с реализацией на текущей неделе.

Индикатор MACD указывает на восстановление значения в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними стабильно.

Осциллятор сигнализирует о развитии сценария продаж в рамках нахождения в зоне перепроданности. Текущая ситуация подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

В покупке по стоп-лимит заявкам акции: ГМКНорНик, НЛМК ао, ХолМРСК, Сургнфгз-п, ПолюсЗолото, ИнтерРАОао, Сбербанк-п, ГАЗПРОМ ао, ВТБ ао, Татнфт 3ао и фьючерсы: EDH2, RIH2, GDH2, GMH2, VBH2, RNH2, LKH2, SRH2. В продаже по стоп-лимит заявкам акции: Ростел-ао, Новатэк ао, ФСК ЕЭС ао, СевСт-ао, Уркалий-ао, Роснефть, Сбербанк, ЛУКОЙЛ  и фьючерсы: EDH2, GDH2, SiH2, EuH2, LKH2. Вне рынка: акции Сургнфгз, РусГидро и фьючерсы: GZH2.

Повышенная глобальная премия за риск продолжает присутствовать на финансовых рынках, внушая неуверенность инвесторам. Возросло давление со стороны рейтинговых агентств, которые не питают особых надежд на скорое решение европейских экономических проблем после встречи глав государств ЕС и продолжают снижать рейтинги организациям финансового сектора. Возможно, однако, что товарные рынки держатся вблизи годовых минимумов только благодаря сильным техническим факторам, обеспечивающим их ценам сопротивление на этих уровнях.

На первый взгляд может показаться, что нас ждет окончание ценового ралли в продовольственных товарах под давлением угрозы рецессии и рекордных мировых урожаев. Однако сами сельхозпроизводители утверждают, что еще рано прогнозировать удовлетворение спроса. Соотношение запасов сельскохозяйственных товаров относительно глобального уровня потребления сейчас находится ниже среднеисторических уровней, а растущий спрос стран Азиатского региона и ежегодные погодные катаклизмы добавляют неуверенности в среднесрочной перспективе.

Так, в начале прошлой недели цена фьючерсного контракта на какао-бобы откорректировалась вверх, показав 4%-ный рост в связи с техническими операциями при экспирации контракта и переносе позиции в мартовский контракт. В свою очередь, компания Olam, ведущий мировой трейдер какао, объявила о грядущем в следующем году дефиците, вызвав повышение активности покупателей. Сейчас рынок перепродан из-за значительного профицита баланса какао в этом сезоне и ожиданий продаж из Кот-д’Ивуара. Но ситуация может измениться уже в январе, когда в случае непредвиденных погодных условий могут начаться перебои в поставках.

Цены на остальные ликвидные продовольственные товары на прошлой неделе продолжили снижаться в пределах падающего тренда. Сильное давление со стороны данных по объемам собранного урожая, а также негативное влияние растущего курса доллара США заставляют инвесторов терять оптимизм и веру в "бычий" рынок и предновогоднее ралли. Аппетит Китая к покупкам в настоящее время довольно сдержанный во всех товарно-сырьевых активах. Я допускаю, что по причине глобального замедления Китаю пришлось пересмотреть параметры экспорта своей продукции в долгосрочной перспективе, а образовавшиеся излишки запасов будут использованы в ходе ожидания стабилизации ситуации или дальнейшего снижения цен.

До рождественских каникул в Западном полушарии остается неделя, и я считаю, что стоит с оптимизмом смотреть на оставшийся до праздников отрезок времени. Среди наиболее интересных инвестиционных идей я продолжаю отмечать кукурузу в зерновых и кофе в бобовых, руководствуясь сезонными и техническими факторами при анализе рынка. В случае начала осуществления конструктивных шагов по разрешению европейских долговых проблем, стоит ожидать постепенного ослабления доллара, что должно поддержать рост в потребительских товарах и на сырьевых рынках в целом.

Cохраняю длинную позицию по акциям: Сбербанк. Сделок на покупку и продажу не запланировано.

По мнению известного экономиста Денниса Гартмана, золото, скорее всего, продолжит падение в ближайшие три месяца, но при этом золото всё равно будет сохранять восходящий тренд "бычьего" рынка и позже снова продолжит свой рост...Читать статью полностью...