Записи друзей пользователя Роман Богатырев

В покупке по стоп-лимит заявкам: акции ХолМРСК ао, НЛМК ао, ПолюсЗолото и фьючерсы RTS-12.11, GOLD-12.11, ED-12.11, GAZR-12.11, VTBR-12.11, SBRF-12.11. В продаже по стоп-лимит заявкам: акции ФСК ЕЭС ао, ГМКНорНик, Ростел-ао и фьючерсы Si-12.11, GMKR-12.11. Вне рынка: акции ГАЗПРОМ ао, ВТБ ао, Роснефть, СевСт-ао, РусГидро, Новатэк ао, Сбербанк, Сбербанк-п, ЛУКОЙЛ, ИнтерРАОао, Татнфт 3ао, Уркалий-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п и фьючерсы Eu-12.11, ROSN-12.11, LKOH-12.11.

Декабрьский фьючерс на кукурузу (ZCZ11) продолжает падение и в четверг.

Вьетнамский производитель комбикормов Proconco сделал выбор в пользу сырья индийского происхождения: компания заключила контракты с индийской стороной на импорт  25 тыс. т кукурузы. Ранее Южная Корея заключила с Индией аналогичный контракт на 30 тыс. т кукурузы.

Согласно открытым данным, Украина наращивает экспорт кукурузы – за неделю по 20 ноября экспорт сырья составил 459,2 тыс. т против 287,5 тыс.т неделей ранее. Возможно, оживление вызвано отменой экспортной пошлины, что позволило Украине выйти на мировой рынок. Основными рынками сбыта украинской кукурузы являются Япония, Египет, Тайвань и Малайзия.

Как считают наблюдатели Coldiretti farming group, в текущем году производство кукурузы в Италии вырастет до 10,5–11 млн т, что в итоге окажется выше, чем планка прошлого года (8,6 млн т). Напомним, что Италия увеличила площадь под посевы кукурузы.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – продажи ниже уровня $6,00 за бушель с выражением понижательного импульса до годового минимума на $5,75 за бушель.

Индикатор MACD показывает, что на графике цен образована понижательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора  демонстрируют "медвежье" пересечение – действие понижательного тренда в рамках конвергенции – сигнал приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, реализован вход в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов.

Fibo Group

Куда несут свои деньги простые люди? Не финансисты. Не профессиональные инвесторы.

Как говорится, все инвестиционные инструменты хороши. Главное, чтобы инфляция была под контролем. Все же в условиях кризиса главная задача инвестирования – это сберегать, а не приумножать. Так что, в отношении ваших денег рекомендуется думать именно в таком ключе.

Вуаля народный ТОП-5 инвестиционных клише… (http://interactive.nomos.ru/2011/11/narodnye-investicii/)

Cохраняю долгосрочную длинную позицию по акциям: ГАЗПРОМ ао, Ростел-ао, Сбербанк, Сургнфгз, Сургнфгз-п, ФСК ЕЭС ао. Продаю на открытии акции Роснефть.

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в среду проходят с серьезным понижением.

Поводов для продаж фьючерса сразу несколько: с одной стороны, утренняя статистика из Китая, где индекс производственной активности в ноябре сократился до 48 пунктов против октябрьского значения 51 пункт. Негатива добавили вчерашние данные от министерства торговли США, которое пересмотрело окончательный показатель по росту ВВП США за третий квартал в сторону понижения, до плюс 2,0% год к году против плюс 2,5% год к году ранее.

Кроме того, сегодняшний аукцион Германии практически провалился: страна в среду размещала десятилетние бумаги на сумму €6 млрд и недобрала 35% заявок до желаемого уровня. Заявки инвесторов составили только  € 3889 млрд, что явно недостаточно.

Среднесрочный тренд – понижательный, цель текущего движения  – восстановление котировок при сохранении уровня 1,3400.

Индикатор MACD восстанавливается в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" дивергенция ­– признак ослабления продаж и появления покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора остается в зоне  перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять короткие позиции до выхода значения  из зоны экстремумов (20 пунктов).

Fibo Group

В покупке по стоп-лимит заявкам: акции ФСК ЕЭС ао, ГМКНорНик, ХолМРСК ао, ПолюсЗолото  и фьючерсы RTS-12.11, GOLD-12.11, GAZR-12.11, VTBR-12.11, SBRF-12.11, ROSN-12.11, LKOH-12.11, GMKR-12.11. В продаже по стоп-лимит заявкам: акции Ростел-ао и фьючерсы Si-12.11, Eu-12.11, ED-12.11. Вне рынка: акции ГАЗПРОМ ао, ВТБ ао, Роснефть, СевСт-ао, НЛМК ао, РусГидро, Новатэк ао, Сбербанк, Сбербанк-п, ЛУКОЙЛ, ИнтерРАОао, Татнфт 3ао, Уркалий-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п.

Сегодня на рынок потребительского кредитования реально выходят крупнейшие российские банки (реально потому, что формально они на этом рынке присутствовали и раньше, но к потребительскому кредитованию, как оно понимается среднестатистическим потребителем банковских услуг в нашей стране, это имело довольно слабое отношение). Появляются с серьезными технологиями и серьезным подходом, фактически "вымывая" специализированные банки, которые занимались потребительским кредитованием "на халяву". Те, кто успел перестроиться – остаются. Остальные либо уйдут, либо переориентируются на другие сегменты.

Причина этому довольно простая – стоимость заемных ресурсов. Кредитный рынок переживает не лучшие времена – те ресурсы, которые раньше можно было с легкостью получить на Западе, теперь приходится где-то искать. http://interactive.nomos.ru/2011/11/rost-kreditovaniya/

Сохраняю долгосрочную длинную позицию по акциям: ГАЗПРОМ ао, Роснефть, Ростел-ао, Сбербанк, Сургнфгз, Сургнфгз-п, ФСК ЕЭС ао. Продаю на открытии акции Сбербанк-п.

Динамика на фондовом рынке за прошедшую неделю ещe раз обозначила повышенную корреляцию среди всех рыночных инструментов. Растущие расходы по облигационным займам распространяются по Европе, как инфекция, и беспокоят инвесторов, что приводит к снижению на продовольственных рынках по всем основным фьючерсам вторую неделю подряд.

Более чем 5%-ное падение наблюдалось в какао вторую неделю подряд. В случае сохранения экономической нестабильности в Европе, на которую приходится более 40% мирового потребления этого продукта, цены могут опуститься до уровня $2000 за тонну. В свою очередь фьючерс на сахар на прошлой неделе снизился на 3%, но нисходящий тренд так и не смог пробить уровень в районе $0,24 за фунт. Отсутствие серьезных покупок на бирже в этом активе должно поддержать давление на котировки, которые будут и дальше тестировать уровень поддержки. Рынок ожидает снижения для начала активизации покупок, тогда как производители, рассчитывают на сверхприбыль от рекордных цен и ждут новостей о холодах из Бразилии, что может послужить отправной точкой для нового роста котировок в сахаре.

Цены на мировом рынке зерновых продолжают плавное движение вниз, чему способствуют благоприятные погодные условия. Сев озимых культур в России почти закончен, в то время как уборка и посевная в США тоже продвигаются хорошими темпами, несмотря на небольшие дожди. Анализ сезонного поведения фьючерсов на кукурузу указывает на характерное снижение цен в ноябре и последующий декабрьский рост в преддверии публикации данных Министерства сельского хозяйства США о запасах.

Из корпоративных новостей, стоит отметить приход АФК "Система" в российский сельскохозяйственный сектор. Инвестиционный холдинг купил небольшое хозяйство на юге страны у государства, по привлекательной цене. Я ожидаю, что на этом инвестиции "Системы" в этот сектор не прекратятся, так как на балансе госбанков еще много проблемных активов, нуждающихся в профессиональном управлении. Принимая во внимание достигнутые договоренности в рамках вступления России в ВТО, менеджменту "Системы" следует беспристрастно оценивать возможность формирования долгосрочной конкурентоспособности по каждому сегменту российского сельскохозяйственного производства.

В целом я считаю, что продовольственные рынки продолжат двигаться по нисходящему тренду в ближайшие две недели, выбирая точку для старта декабрьского ралли. Исключением может стать кофе, чье потребление резко увеличивается в преддверии праздников. Причиной же внезапного разворота рынка может стать решение долговых проблем Европы, что в среднесрочной перспективе выглядит маловероятным.