Портфели с предопределенным уровнем доходности

Доверительное управление - это, прежде всего доверие, и, как правило, обычное ДУ представляет собой инвестиции в паевой или спекулятивный (хедж) фонд. Однако для построения более или менее грамотных стратегий необходимо иметь в управлении сумму не меньше $1 млн.

Почему необходима столь большая сумма. Прежде всего потому, что хороший портфель из трэша не сделаешь. Хорошие акции на рынке стоят очень дорого. Не надо гнаться за компаниями, которые стреляют по 20% в день. Таких компаний, как правило, стоящих менее 3-10 долларов, в серьезном портфеле быть не должно. Представьте, что вы инвестировали в акцию 20% портфеля, а она сходила вниз на 10% и осталась лежать внизу, потому что рынка под вами не было? А будет ли? Или вы поняли, что надо срочно от нее избавляться, а спрэд составляет 40 центов?  Все это неизбежные потери из-за отсутствия ликвидности, пусть даже в конечном итоге она и будет стоить в 2 раза дороже … со временем.

Но не будем останавливаться на плохих примерах, а посмотрим, какой доходности можно добиться от вложения своих средств, инвестированных в срочные стратегии на американском фондовом рынке.

Исходные данные:

Средства в управлении (AUM): 1 млн долларов
Стратегия: спекулятивная с очень низким уровнем риска
Целевая (расчетная) доходность: 5-8% ежемесячно
Акции: высоколиквидные акции и индексные акции, входящие в индекс S&P500
Использование левериджа: предусмотрено

Итак, начало. Портфель некоторое время стоит на месте, а это значит, что он составлен очень хорошо.


 
Портфель зарабатывает 2%, отходит назад, но все это время ведется активная позиционная торговля акциями, которые были заранее выбраны торговой системой, а время входа вычислено с применением самых последних финансовых технологий. Не все отработало, это ведь рынок, но оцените финансовый результат:



Приято считать, что для портфеля из 7-10 бумаг нужно не меньше 30-40 млн руб. Однако такой портфель может быть низкоэффективен, хотя и способен сохранить ваши средства на уровне начального баланса. Думаю, это не то, к чему вы стремились. Причина снижения доходности кроется в слишком широкой диверсификации. Как правило, в вашем портфеле, составленном по общей портфельной теории, будет бумага, которая съест доход или утащит весь ваш портфель вниз. Не думайте, что возможно учесть все корреляционные влияния на рынке. Это возможно только в теории.

Посмотрите на состав портфеля, который заработал за месяц 22%. В нем только высоколиквидные инструменты - акции ведущих компаний мира.



Поэтому мы предлагаем активные рыночные портфели с предопределенным уровнем доходности. Удержание портфеля, состоящих их определенных акций также не входит в наши задачи, ведь акции интересны только когда они меняют свою стоимость, когда на них можно заработать. Мы ставим разумные выполнимые цели, а именно 5-8% ежемесячно или 80% в год. Емкости рынка хватает с большим запасом.

Все сделки:

 
Учитывая, что 1 млн в форекс инвестировать, пожалуй, не стоит, наши стратегии достойно конкурирует с самыми изысканными предложениями на рынке, и не только фондовом, но и рынком managed futures. Коробочные продукты с доходностью в 10-20 годовых – в прошлом. Хотя мы инвестируем в портфели, составленные из акций, риски в них находятся под контролем за счет применения уникальных методик расчета будущей стоимости.

Если вы заинтересовались нашим предложением, то отправьте письмо на info@banca.asia, и мы предложим вам оптимальный вариант сотрудничества.
 
 

 

Как беспроигрышно торговать на рынке

*беспроигрышно=с минимальным риском и максимальной доходностью

Много и многие сейчас пишут про нефть. Экономика «сырьевого придатка» полностью построена на эффекте отдачи от нефти. Качество и квалификация менеджмента заметно уступает по организации управления яблочной компании. В США также ощущается зависимость от этого вида сырья, и на Ближнем Востоке, иначе вопрос не был бы так болезнен и не обсуждался на самых разных уровнях. Такое впечатление, что страны стали наркозависимыми от нефти, никто не может слезть с нефтяной иглы. А с ней так просто - качай и получай дивиденды. В то же время складывается впечатление, что от цены на нефть также ничего не зависит. Нефть была и по 150 и по 20, и все в экономике работало. Другое дело, как эти доходы использовали в бюджете. А рациональной цены как не было так и нет. Есть только магические формулы, сейчас более скромные, типа этой «20-40-60». По мне так это - формула для дураков. Кто это придумал? А вы пойдете за ними? Поверите в такую стратегию? Вам это будет по карману, если … ? А если цена уйдет за 70 или 80? Всегда надо быть готовым к тому, что есть кто-то на рынке, кто захочет вас перехитрить, выдав желаемое за действительное. Ведь если приглядеться рынок только и живет ожиданием попутного ветра или, проще говоря, направления , которое ему подскажут. А почему бы не делать все по-другому, не ждать когда кто-то продиктует направление, а самому выбрать правильный курс заранее?

Нефть мне интересна потому, что на ней можно неплохо заработать. Она хорошо считается, актуальнее чем, скажем, рубль, в котором наблюдаются более медленные движения. На нефти много завязано. Вот здесь и кроется самая главная проблема в попытке проанализировать дальнейшее движение цены на нефть. Я не представляю, как там шлепают бюджеты и какую цену на нефть, основываясь на каких предположениях, в них закладывают. Да, они используют сценарии, хороший сценарий и плохой. Думаю, что ни один из них не укладывается в те рамки, которые ему отвели. Отсюда и перекосы.

На мой взгляд теория спроса и предложения сейчас не в полной мере может описать происходящее, и люди часто прибегают в описании экономических процессов к творчеству, придавая им оттенок рациональности. Честно говоря, никто не может точно сказать, почему нефть совершает те или иные движения внутри дня, или как она себя поведет в конкретный момент с учетом массы факторов: политики, интриг кукловодов, реального спроса, прочих внештатных или нежданных новостей, особенно по запасам или с очередного саммита. Поэтому, когда в одном посте написали про отсутствие прямой корреляции между запасами и ценой, и выстроили целую теорию, объясняющую, что не надо ждать от рынка логичных поступков. Тут честно запахло перебором. Нефтью откровенно манипулирует, хуже всего, что делают это наряду с манипуляцией рублем, евро, долларом, тестируют и находят чувствительные инструменты для оказания давления на рынок. Вербальные провокации – это приемлемый инструмент оказания влияния на рынок без применения оружия и поднятия ставок. В этой бескомпромиссной игре задействованы все, начиная от прессы, аналитиков ведущих банков и правительств. Понятно, что тягаться с ними нам обычным люди не по силам. И поэтому нефть очень сложно просчитать точно. Но не будем спешить с выводами.

В своих расчетах я не полагаюсь на новости и не рассчитываю на запасы. Какая разница от того, что скажет тот или другой чиновник, если все, что вам нужно для уверенного расчета уже заложено в график. Вам нужно только научиться правильно его читать. График – это история, а она повторяется. Время – это другой ваш помощник. Как и в любом деле, в торговле надо быть готовым к любому повороту, иметь готовый сценарий на тот или иной случай и не упустить момент. В нефти таких моментов бывает очень много, в этом и есть интерес у меня как у спекулянта. Под этим словом я понимаю интерес к извлечению сверхприбыли в короткий промежуток времени. Быть «неспекулянтом» – это опасно, не «комильфо». Во-первых, вы несете риски, во-вторых, просто может завязнуть. И то и другое может вас не устраивать. Какой инвестор не хочет быть спекулянтом? Я таких не знаю. Разве что только ленивый? Можно употребить термин менее обидный термин депозитер для тех, кто хранит деньги на депозитах а не несет их на рынок и не хочет заработать. Ведь на депозите вы теряете. Инфляция съедает все и вы еще остаетесь должным, а скачки курса рвут ваш депозит на части, делая бесполезными ваши попытки сохранить свой капитал. Инвестируйте, чтобы не потерять стоимость ваших денег.   
Построение динамических карт в нефти для спекуляций (можно также сказать интервенций) мне очень интересно. Темных пятен уже нет.

Вот один пример, причем пример очень актуальный на следующую торговую неделю. Смотрим и торгуем, и все.



Какая вам разница кто что скажет? Верно? Это вторая часть все того же сценария по 31 октября, размещенного на сайте, первая часть которого очень неплохо отработала. Заработать можно было до $9,000 при размере счета в $30,000 или около 30%. Вы могли заработать, если бы захотели.

Теперь же будем ожидать как отработает вторая часть расчета. Но за ней, впереди еще есть несколько очень интересных движений. Постараюсь держать в курсе.

Я не ставлю перед собой целей полностью описать, предугадать или объяснить рынок, а лишь использую свой опыт и опробованные рыночные модели для того, чтобы на рынке было интересно зарабатывать при любых раскладах.

Условия для инвесторов.
 

Начинается самое самое интересное в нефти, не упустите.

Не верьте выступающим с трибун или глобальный "распил" в нефти

Как я уже писал в своем посте на эту тему, у меня появилась проблема. Проблема в нефти и ее котировках. Сначала этот ОПЕК, потом алжирский синдром, потом другой человек с его уверенными прогнозами на 1917 год. Потом другой с его "идеальным миром и идеальной ценой" ... Короче не верьте, друзья, не верьте... никому, а верьте только нашим прогнозам.

Я решил все продать. Вот когда это произошло.



И вот промежуточный итог.



Скопились свободные денежные средства, и ты не знаешь как их правильно инвестировать, хочешь прилично заработать - пиши на info@banca.asia

Условия для инвесторов.

Можно ли стать миллиардером, просто торгуя на бирже?

Можно, и я покажу как. Кто нетерпелив - листайте сразу вниз.

Недавно я опубликовал свой расчет по нефти, который охватывал период по 31 октября. Дневной интервал, несколько хороших торговых движений, которые и отрабатываю Кого-то это заинтересовало, а кто-то интереса к моему ноу-хау не проявил. Ну, да ладно.

По стратегии, которая выглядит вот так (я могу раскрыть только самую малую ее часть, чтобы не спугнуть дальнейшую прибыль, т.к. торговля по ней еще идет, позиция открыта. Ссылка на стратегию

График цены входа



Кто-то скажет, что можно было войти лучше. Ребята, я торговал дневные свечи, которые немного подкорректировал по часовику.

Вот результат:




Заинтересовало, пишем на info@banca.asia


Наши типовые условия.
 

Прогноз по нефти Brent

Многие трейдеры и управляющие задумываются о том, будет ли нефть продолжать расти и стоит ли открывать короткие позиции, или же пока оставаться в лонгах. На все эти вопросы поможет ответить наш прогноз. Текущая цена 53.06



Ознакомиться с предыдущим прогнозом на период с 1 сентября по 7 октября 2016 можно по ссылке. Эта стратегия помогла заработать 7 долларов на каждый контракт, а это $7000, (на контракт) если вы торгуете на СМЕ.

Стратегия доступна сразу после оплаты. После этого на адрес электронной почты, который вы указали, будет отправлен пароль. Оформить подписку можно в личном кабинете.

Ссылка на  самораспаковывающийся архив  

При всей сложности расчетов, применяемых при подготовке стратегий, они очень просты, научить их использовать можно даже ребенка.

Торгуйте с уверенностью!

Предложение инвесторам.
 

Как известно не все то золото, что блестит. Так и в этом случае миллионеры чаще всего не обращают внимания на самые выгодные предложения, которые лежат у них буквально под носом. Впервые эту закономерность заметил и высказал J.P.Morgan еще в 1900-ом. Тогда правда речь шла об астрологии, но суть была подмечена очень верно: «Millionaires don't use astrology, billionaires do». Самые современные инновационные методы не всегда находят поддержку у тех, кто видит и идет лишь по уже проторенной дороге, и не стремится расширить свои горизонты. Ведь разница между миллионером и миллиардером как раз и состоит в том, что последний находится в постоянном поиске идей дальнейшего сохранения и роста капитала, в то время как миллионер чаще всего довольствуется быстро проходящим моментом своей славы.

Для нас самое важное не быть зацикленным на методах, а искать новые пути, беря из прошлого самые надежные и проверенные временем инструменты для создания будущего благосостояния в нашем быстро меняющемся мире.

Что не так с астрологией? Астрология, ели хотите – это уже как каменный век. К сожалению на финансовых рынках сейчас важна большая скорость, скорость с которой при необходимости можно принять ответственное решение. Количество факторов, которые в прямом смысле могут в моменте обрушить рынок, очень много. Астрологические методы слишком медленны и страдают неточностями в интерпретации событий, а также несут в себе ощутимую погрешность, которая может быть чревата убытками.

Что же делать?

Во-первых, не надо спешить и волноваться. Нами уже разработаны более совершенные приемы, с помощью которых можно уверенно зарабатывать на современных рынках с учетом самых последних технологий. Эти методы успешно показали себя и на падающих и на растущих фазах, и продолжают зарабатывать для клиентов, даже в условиях нарастающей политической нестабильности. Ведь те, кто говорит, что рынки должны только расти, допускаю очевидную ошибку. Рынки цикличны, но не всегда эти циклы могут повторяться циклично. Наши модели учитывают такие вероятности.

В своей работе мы опираемся на стратегии. Представьте, как важно получить карту местности и изучить расположение противника перед предстоящим боем? Так и на финансовых рынках – лучше заранее подготовится к новому повороту курса рубля или евро, заранее занять выгодную позицию по фьючерсу на нефть или набрать портфель акции с самым высоким потенциалом роста.

Чем мы лучше?

Основным нашим преимуществом является универсальность. Мы придумали такие модели, которые работают на любых рынках и моугт удовлетворить задачи, которые стоят при упралвении капиталом любого размера. Мы всегда можем легко масштабировать свои инвестиционные портфели, внести необходимые корректировки.

Плюс к этому мы дальше видим рынок, ровно на столько, насколько это необходимо, чтобы четко определить, когда можно получить максимальный доход на капитал, и когда будет очередной разворот тренда, а когда лучше зафиксировать прибыль.

Найти достойную инвестиционную идею сейчас не так просто, ровно настолько, насколько выбрать грамотного управляющего. Так же и в бизнесе, сколько идей осталось привлекательными лишь на бумаге или реализация которых вылилась в убытки? На наш взгляд сейчас в бизнесе заработать много очень сложно. Но фнансовыне рынки позволяют это сделать.

Мы предлагаем долларовые стратегии с сохранением капитала с фиксированной ставкой годовой ставкой в 20%, а также и стратегии, которые могут принести доход в десятки раз превышающий ставки валютных депозитов. Не беда, если вы предпочитаете инвестировать только в рублях. Для этого случая есть российский рынок и инструменты Московской биржи. Однако если инструмент торгуется на иностранной бирже, мы настоятельно рекомендуем торговать его на более ликвидной площадке с меньшим риском при более высокой доходности.

Если Вас заинтересовало наше предложение и Вы хотите чтобы Ваш капитал заработал, свяжитесь с нами по электронной почте info@banca.asia или заполните форму.
 

 

Нефть: торговая стратегия на сентябрь-октябрь

В сентябре также как и предыдущие месяцы мы делали ставку на нефть. Хотя сам период был очень сложный и непредсказуемый. Мнения банков и специалистов разделились. Пресса и административные фигуры делали таргетированные вбросы информации, окончательно сбивая рынок с толку.

Наш взгляд на нефть (полная картинка http://banca.asia/marketinsight/?id=138&cat_id=0#ontitle)



Динамика реального рынка совпала в точках, которые указаны стрелками.



Что касается участка волатильности, и выделенного участка желтым цветом с красной линией, то тут как раз самое интересное. Как видите, эти события попали в прогноз и были отражены в стратегиии. Предупрежден - значит, вооружен!

Желтый рисковый участок

Как видим, отдохнуть не давали, сознательно высаживая народ на стопы. Однако правильный прогноз позволяет торговать без забот.


Если Вы хотите выгодно инвестировать в валюте, получать стабильный доход в рублях или разместить средства в инвестиционные паи, управляемые по нашим уникальным стратегиям, отправьте нам запрос или напишите письмо на info@banca.asia Сумма минимальной инвестиции составляет $50,000.

Типовые условия для инвесторов. 

Если Вы хотите выгодно инвестировать в валюте, получать стабильный доход в рублях или разместить средства в инвестиционные паи, управляемые по нашим уникальным стратегиям, отправьте нам запрос или напишите письмо на info@banca.asia Сумма минимальной инвестиции составляет $50,000.

Отправить заявку

Продаем нефть правильно

Шорт с учетом прогноза по выходящим данным статистики нефти, волнового анализа и расчета времени по Ганну. Цель просто была взять гэп, которы был бы больше, делай я сделку на азиатской сессии, где цена доходила до 51.5.



Сделки



Торговля всегда ведется на опережение рынка, с учетом факторов, которые могут существенно повлиять на ценовые движения. Обычно выбирается наиюболее четко спрогнозированный интервал и высчитывается динамика (паттерны) внутри часа, которые и позволяют минимизировать так называемые торговые риски и повысить доходность.

Если Вы хотите выгодно инвестировать в валюте, получать стабильный доход в рублях или разместить средства в инвестиционные паи, управляемые по нашим уникальным стратегиям, отправьте нам запрос или напишите письмо на info@banca.asia Сумма минимальной инвестиции составляет $50,000.