Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Grand Capital

  1. Рынок акций РФ остается под сильным влиянием динамики внешних рынков

      

    Торги в России закончились в среду закончились в «зеленой» зоне на общей волне положительных ожиданий инвесторов от итогового решения ФРС по денежной политике. Напомним, что российский рынок акций так же, как и валютный, все последнее время находится под сильнейшим влиянием динамики внешних мировых рынков, которые в свою очередь находятся в зависимости от развязки ситуации вокруг американо–китайских торговых споров. 

     

    В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний транспортного (+1,54%), металлургического (+1,48%) и нефтегазового (+0,96%) секторов.  

     

    Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,75%, до 2954.40 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,61% и остановился на уровне 1463.15 пункта на фоне ослабления курса рубля к доллару и евро.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России снизились, но по–прежнему остаются в диапазоне в ожидании развязки ситуации вокруг торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России упала на 0,70%, до 63,89 доллара за баррель. Западно–техасская WTI снизилась на 0,42%, до 58,99 доллара за баррель.     

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался с небольшим понижением к бивалютной корзине на фоне сохраняющейся низкой активности инвесторов, ожидающих решений ФРС и ЕЦБ по денежным политикам. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,15%, до 63,59 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,12%, до 70,54 рубля за один евро. 

     

    Полагаем, что поведение российского рынка акций будет в полной мере зависеть от динамики на мировых финансовых рынках.

     

    События дня:

    В четверг внимание рынка будет обращено к решению ЕЦБ по денежно–кредитной политике. Также состоится заседание ЦБ Швейцарии по монетарной политике. Пройдут пресс–конференции руководителей этих ЦБ. В этот день будут обнародованы значения объема промышленного производства в еврозоне, сальдо торгового баланса и ВВП России за третий квартал. Из американских данных выйдут значения производственной инфляции. Ожидается выступление руководителя ЦБ Канады Полоза.

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

  2. Активность на торгах в России заметно упала в ожидании итогов заседания ФРС и ЕЦБ

    Торги в России закончились во вторник на «красной» территории, следуя в общем фарватере за динамикой мировых рынков, которые в свою очередь балансируют в ожидании разрешения торгового кризиса между США и КНР, которому пока нет ни конца и ни края. Даже высокие ожидания снижения ЦБ РФ процентных ставок на очередные 0.25% в эту пятницу не смогли вселить оптимизм в российских инвесторов. 

     

    В лидерах среди снизившихся в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтехимического (–1,09%), нефтегазового (–0,89%) и транспортного (–0,82%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,43%, до 2932.40 пункта. Индекс РТС снизился на 0,18% и остановился на уровне 1454.20 пункта на волне разнонаправленного движения курса рубля к доллару и евро.

     

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России выросли, по–прежнему балансируя без определенного направления, оставаясь заложниками темы американо–китайских торговых переговоров. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России выросла на 0,36%, до 64,48 доллара за баррель. Западно–техасская WTI прибавила 0,42%, до 59,27 доллара за баррель. 

     

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно на фоне низкой активности рыночных игроков по причине ожидания решений ФРС и ЕЦБ по денежным политикам. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,08%, до 63,53 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра»  увеличилась на 0,06%, до 70,39 рубля за один евро. 

     

    На наш взгляд, оживление на российском финансовом рынке начнется только после проявления определенности в торговом американо–китайском договоре, либо после взаимного повышения торговых пошлин или их отмены. 

     

    События дня:

    В среду выйдут данные объема розничных продаж в Новой Зеландии, значения потребительской инфляции в США и цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и Министерства энергетики США за прошлую неделю. И конечно, центральным событием дня будет итоговое решение ФРС по денежной политике. Ожидается, что регулятор сохранит уровень процентных ставок без изменений.

     

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

  3. Понедельник закончился в плюсе

      

    Торги в России закончились в понедельник в плюсе, поддерживаемые ростом цен на сырую нефть и сохраняющимся интересом со стороны инвесторов к рублевым активам. И конечно, рост спроса на акции компаний и ОФЗ стимулировался еще и ожиданием очередного понижения процентных ставок ЦБ РФ на ближайшем заседании регулятора.

    В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг к концу торгов были акции компаний металлургического (+1,05%), транспортного (+1,01%) и электроэнергетического (+0,63%) секторов.

     

    Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,56%, до 2945.03 пункта. Индекс РТС вырос на 0,58% и остановился на уровне 1456.79 пункта на фоне разнонаправленной динамики рубля к доллару США и евро.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России снизились на волне отсутствия позитивных новостей по теме американо–китайских торговых переговоров, а также ожидания итогов заседаний ФРС и ЕЦБ на этой неделе. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России снизилась на 0,28%, до 64,21 доллара за баррель. Западно–техасская WTI упала на 0,49%, до 58,91 доллара за баррель.     

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно на волне низкой активности участников рынка в преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС по денежным политикам. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,08%, до 63,70 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» увеличилась на 0,04%, до 70,53 рубля за один евро. 

     

    Ожидаем отсутствия заметных движений на рынке акций и валютном рынке России в преддверии итоговых решений ЦБ США и Европейского центрального банка.

     

    События дня:

    Во вторник следует обратить внимание на публикацию данных по инфляции в Китае, пересмотренные значения ВВП Великобритании за третий квартал, а также на объем производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса. Выйдут также цифры индекса экономических настроений и условий от ZEW Германии и экономических настроений еврозоны. Из американской статистики выделим данные уровня производительности в несельскохозяйственном секторе.

     

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

  4. Сильные данные по американской экономике способствовали росту рынка акций в России

    Торги в России закончились в пятницу на позитивной волне, по–прежнему следуя за динамикой на внешних торговых площадках, которые получили отличную порцию оптимизма после публикации очень хороших данных с рынка труда в США, а также значений показателей от Мичиганского университета и цифрам по средней заработной плате в Америке.  

     

    В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтехимического (+1,29%), нефтегазового (+1,18%) и потребительского (+1,17%) секторов.

     

    Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 1,02%, до 2928.76 пункта. Индекс РТС вырос на 1,25% и остановился на уровне 1448.34 пункта на волне укрепления курса рубля к доллару и особенно к евро.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России выросли на сохраняющихся ожиданиях решения ОПЕК+ продолжить стимулирование роста цен на нефть и общей волне склонности инвесторов к рисковым активам, благодаря выходу сильных данных по экономике США. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России подскочила на 1,10%, до 64,09 доллара за баррель. Западно–техасская WTI выросла на 0,98%, до 59,00 доллара за баррель.     

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос по отношению к доллару и заметно прибавил к евро, следуя за общей динамикой валютной пары EUR/USD на рынке форекс, где она упала после выхода сильный экономической статистики из Америки. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,08%, до 63,68 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,50%, до 70,39 рубля за один евро. 

     

    Несмотря на оптимистичное окончание недели, пока еще рано говорить о полной смене настроений на рынках по причине неопределенности того, как закончится эпопея с американо–китайскими переговорами.

     

    События дня:

    В понедельник интересными будут данные ВВП Японии за третий квартал, а также сальдо торгового баланса Китая. 

     

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

  5. И снова здорово

      

    Торги в России закончились в среду на положительной территории на общей волне восстановления осторожного оптимизма на мировых рынках, где как по мановению волшебной палочки после сообщения Д. Трампа о том, что переговорный процесс между США и КНР по торговле не прерывался и продолжает идти «хорошо», заметно вырос спрос на рисковые активы. Дополнительную позитивную поддержку спросу на акции компаний оказывал взлет цен на черное золото.   

     

    В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (+1,70%), потребительского (+1,23%) и металлургического (+0,87%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,60%, до 2900.66 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,13% и остановился на уровне 1440.03 пункта на волне роста курса рубля к бивалютной корзине.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России взлетели на волне роста спроса на рисковые активы и надеждах, что переговоры между Вашингтоном и Пекином по торговле не будет прерваны. Дополнительную поддержку котировки получили от публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые показали снижение запасов черного золота на 4,856 млн баррелей. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России подскочила на 3,49%, до 62,94 доллара за баррель. Западно–техасская WTI взлетала на 3,71%, до 58,18 доллара за баррель.     

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии уверенно начал прибавлять после смены настроений на рынках и роста спроса на акции компаний ЕМ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,36%, до 63,91 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” снизилась на 0,34%, до 70,86 рубля за один евро. 

     

    Если ситуация на внешних рынках снова не ухудшится, следует ожидать восстановления спроса на акции компаний стран с развивающейся экономикой (ЕМ). Это может позволить российскому рынку акций подрасти к концу года.

     

    События дня:

    В четверг ожидаются выступления главы РБНЗ Орра, члена правления ЦБ Японии Харады и Канады Лейна. Из данных статистики интересными будут значения объема розничных продаж и сальдо торгового баланса Австралии и Канады, ВВП еврозоны за третий квартал, объем розничных продаж в регионе. Из американской статистики интересными будут значения сальдо торгового баланса, экспорта и импорта, а также объем промышленных заказов. Помимо этого, будут представлены цифры индекса деловой активности в Канаде.

     

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

  6. Инвесторы опасаются срыва заключения торгового соглашения между США и КНР

    Торги в России закончились в понедельник в «красной» зоне на общей волне сохраняющегося пессимизма на мировых рынках в отношении скорейшего заключения нового торгового соглашения между США и КНР по торговле. Причиной этому стало вмешательство во внутренние дела Китая со стороны США, которые оказывают явную поддержку оппозиции против китайских властей в Гонконге.  

    В лидерах среди снизившихся в цене бумаг к концу торгов были акции компаний потребительского (–0,86%), нефтегазового (–0,59%) и нефтехимического (–0,45%) секторов. 

    Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,48%, до 2921.18 пункта. Индекс РТС потерял 0,39% и остановился на уровне 1432.81 пункта на фоне разнонаправленной динамики рубля к доллару и евро.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России резко прибавили на фоне слухов о том, что ОПЕК+ может все–таки договориться об очередном снижении объемов добычи черного золота для поддержки высоких цен. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России выросла на 0,83%, до 60,99 доллара за баррель. Западно–техасская WTI подросла на 1,27%, до 55,87 доллара за баррель.     

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно к бивалютной корзине, следуя за динамикой основной валютной пары евро/доллар, которая резко выросла после выступления с комментарием президента ЕЦБ К. Лагард. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии снизилась на 0,10%, до 64,29 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” выросла на 0,38%, до 71,12 рубля за один евро. 

     

    Ожидаем продолжения локального падения спроса на рисковые активы, пока над рынками будет нависать тема вероятной паузы в заключении торгового договора между США и Китаем из–за конфликта на почве напряженности в Гонконге. 

     

    События дня:

    Во вторник состоится заседание РБА по денежной политике, будут обнародованы значения индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, значения потребительской инфляции в Швейцарии, производственной инфляции в еврозоне, данные индекса розничных продаж от Redbook; cостоятся слушания Комитета по денежной политике в Британии и предполагается выступление представителя ЕЦБ Кере.

     

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

  7. Активность инвесторов в России заметно снизилась

      

      Торги в России закончились во вторник на негативной территории, оставаясь под давлением ожидания результата переговоров между США и КНР по торговле. Дополнительным негативом является низкая активность иностранных инвесторов в преддверии Дня благодарения.  

     

      В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (–1,50%), телекоммуникационного (–0,87%) и электроэнергетического (–0,84%) секторов. 

     

      Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,84% до 2930.62 пункта. Индекс РТС упал на 0,94% и остановился на уровне 1440.95 пункта на волне ослабления курса рубля к евро и доллару США.

            

     Цены на сырую нефть к концу торгов в России выросли на волне оптимизма, поддерживаемого надеждой, что будет достигнута новая торговая сделка между США и КНР в ближайшем будущем. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России выросла на 0,64%, до 63,02 доллара за баррель. Западно–техасская WTI увеличилась на 0,55%, до 58,33 доллара за баррель.     

               

     На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился на фоне ожидания новостей по американо–китайским переговорам, а также сохраняющегося спроса на доллар США. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии выросла на 0,18%, до 64,05 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” выросла на 0,17%, до 70,54 рубля за один евро. 

     

     Ожидание результата американо–китайских переговоров по торговле сковывает российских инвесторов, так как это может привести как сильному спросу на активы стран, принадлежащих к ЕМ, так и к его падению, что является причиной высокой степени осторожности, в первую очередь, инвесторов нерезидентов.

     

        События дня:

      В среду будут обнародованы значения объемов экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса Новой Зеландии, данные по заказам на товары длительного пользования, квартальные значения ВВП США. Также будут представлены цифры базового ценового индекса расходов на личное потребление, индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Кроме этого, ожидается выступление главы РБНЗ Орра.

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

  8. Инвесторы надеются на положительный итог переговоров между США и КНР

      Торги в России закончились в понедельник разнонаправленно на фоне позитивного внешнего фона, который поддерживается устойчивыми надеждами, что американо–китайские торговые переговоры закончатся успехом. Негативом послужило небольшое снижение цен на сырую нефть.

     

      В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний электроэнергетического (+1,21%), телекоммуникационного (+0,98%) и транспортного (+0,83%) секторов. Под давлением были бумаги нефтегазового (–0,36%) и металлургического (–0,11%) сектора.

     

      Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,26%, до 2955.32 пункта. Индекс РТС потерял символические 0,05% и остановился на уровне 1445.63 пункта на фоне снижения курса рубля к евро и доллару США.

     

      Цены на сырую нефть к концу торгов в России немного снижаются на фоне ожидания публикации обновленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Основным поддерживающим фактором для них остаются сохраняющиеся надежды на то, что будет достигнута новая торговая сделка между США и КНР. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России потеряла 0,21%, до 62,24 доллара за баррель. Западно–техасская WTI упала на 0,33%, до 57,58 доллара за баррель. 

     

      На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился на волне ожидания новостей по переговорному процессу между США и КНР, усиления позиций доллара США и ослаблению цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии выросла на 0,16%, до 63,96 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” увеличилась на 0,14%, до 70,49 рубля за один евро. 

     

      Ожидаем сохранения на недели умеренного оптимизма на рынке акций России.

       События дня:

      Во вторник внимание рынка будет снова обращено на выступление главы ФРС Пауэлла, члена ЦБ США Брейнард, представителей ЕЦБ Кере и Де Сагуина, руководителя РБА Лоу и его заместителя Дебелля. Из данных экономической статистики следует обратить внимание на публикацию сальдо внешней торговли США, индекса доверия потребителей от СВ, значения продаж нового жилья.

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

  9. Фактор американо–китайского конфликта тянет рынок акций России вниз

     Торги в России закончились в среду на негативной территории на фоне возвращения на рынок пессимизма в отношении перспектив заключения нового американо-китайского торгового договора. Причиной этому служат обещания Д. Трампа ввести новые таможенные пошлины, если не будет достигнуто соглашение, которое может ему понравится. Рост цен на нефть и повышение спроса на ОФЗ не смогли поддержать интерес инвесторов ни к акциям компаний, ни к покупкам рубля.

     

       В лидерах среди снизившихся в цене бумаг к концу торгов были акции компаний транспортного (–1,01%), нефтегазового (–0,45%) и электроэнергетического (–0,40%) секторов. 

     

      Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,51%, до 2936.47 пункта. Индекс РТС потерял 0,22% и остановился на уровне 1448.40 пункта на волне незначительного снижения курса рубля к бивалютной корзине.

     

       Цены на сырую нефть к концу торгов в России выросли на волне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали их снижение. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России подскочила на 1,71%, до 61,95 доллара за баррель. Западно–техасская WTI выросла на 1,72%, до 56,30 доллара за баррель. 

     

       На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался с небольшими изменениями к уровню закрытия вторника, что связано с выжидательной позицией, которую инвесторы заняли перед публикацией протокола ФРС и ЕЦБ по денежной политике. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии увеличилась на 0,05%, до 63,85 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” прибавила 0,01%, до 70,69 рубля за один евро. 

     

       Скорее всего, фактор торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином будет и далее негативно влиять на мировые рынки и бумерангом бить по спросу на акции российских компаний.

     

        События дня:

     

       В четверг следует обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания ЕЦБ по денежной политике, данные индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и продажи на вторичном рынке жилья в Штатах. Ожидаются выступления членов ФРС Кашкари и Местер, а также главы ЦБ Канады Полоза и представителя ЕЦБ Сагуина.

     

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

  10. Выступление Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка расстроило инвесторов

    Торги в России закончились в среду на негативной территории на общем снижении рынков как в Азии, так и в Европе и США. Причиной этому послужил рост опасений после выступления Д. Трампа в Нью-Йоркском экономическом клубе, что между США и КНР все еще сохраняются не решенные в ходе переговоров по торговле проблемы. Тема американо–китайских переговоров все еще доминирует в настроениях инвесторов и оказывает решающее влияние на динамику рынков. Кроме этого, негативное влияние оказывает новость о якобы совершенных летом этого года кибератаках Китая на сервер производственной группы США.

     

    В лидерах среди снизившихся в цене бумаг к концу торгов были акции компаний телекоммуникационного (–1,20%), нефтегазового (–0,82%) и нефтехимического (–0,71%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,59%, до 2933.89 пункта. Индекс РТС упал на 0,79% и остановился на уровне 1437.85 пункта на волне продолжения снижения курса рубля к бивалютной корзине.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России выросли на надеждах сокращения недельных запасов сырой нефти в США. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России прибавила 0,37%, до 62,29 доллара за баррель. Западно–техасская WTI выросла на 0,65%, до 57,17 доллара за баррель.     

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился к бивалютной корзине на волне падения интереса инвесторов к ОФЗ и повышения курса доллара к корзине основных валют и общего снижения спроса на рисковые активы на мировых рынках. И это все несмотря на рост цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,15%, до 64,32 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,14%, до 70,78 рубля за один евро. 


    Спад надежд на скорейшее заключение нового торгового соглашения между США и Китаем оказывает негативное влияние на развивающиеся рынки, включая российский.

     

    События дня:

    В четверг будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и от Министерства энергетики США за прошлую неделю, будут представлены значения ВВП Японии, еврозоны и Германии за третий квартал, значения по занятости в Австралии, объема промышленного производства в Китае и объема розничных продаж в Британии и производственной инфляции в Штатах; cостоится выступление главы ФРС Пауэлла и членов ЦБ США Клариды, и Уильямса.

    Семён Каменский, аналитик Grand Capital

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR77,92+0,5711.06
USD68,62–0,0611.06
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12