Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Grand Capital

  1. Инвесторы опасаются начала рецессии в мировой экономике

     Рынок акций РФ закончил торги в четверг на негативной территории на волне высокого градуса пессимизма в инвесторской среде в ожидании падения роста мировой экономики и возможного сваливания в рецессию экономик Европы и США. 

     

       В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний электроэнергетического (-1,23%), нефтегазового (-0,83%) и финансового (-0,81%) секторов.

     

       Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,43%, до 2625.58 пункта. Индекс РТС упал на 0,76% и остановился на уровне 1250.13 пункта на волне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару США.

            

       Цены на сырую нефть к концу торгов в России снова снизились на волне сохраняющихся опасений, что спрос на сырьевые товары будет падать вслед за торможением роста мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России упала в цене на 2,00%, до 58,29 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,91%, до 54,73 доллара за баррель.   

               

       На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно к доллару и евро на волне динамики пары евродоллар на рынке форекс, которая обвалилась под давлением ожидания принятия массированных мер стимулирования от ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания регулятора. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии прибавила 0,22%, до 66,20 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» потеряла 0,13%, до 73,46 рубля за один евро. 

     

       Сохранение негативных настроений на мировых рынках будет также оказывать давление на российский рынок акций в краткосрочной перспективе.

     

       События дня:

       В пятницу интересными будут данные сальдо торгового баланса еврозоны, число выданных разрешений на строительство и их объем в США, значения производственной инфляции в России, а также индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета.

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  2. Негативная статистика из КНР и ФРГ обвалила мировые рынки акций

       Рынок акций РФ закончил торги в среду падением на общей волне негатива на мировых рынках, который основывается на опубликованных данных объема промышленного производства и объема розничных продаж в Китае, а также сигнала о замедлении роста ВВП в Германии с риском перехода в рецессию. Эти новости вызвали обвальное падение доходности трежерис в США, которые начали демонстрировать положение инверсии между доходностью десятилетних и двухгодичных гособлигаций. Негативом также послужило падение котировок сырой нефти. 

     

       В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (–2,90%), энергетического (–2,11%) и потребительского (–1,75%) секторов.

     

       Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,61%, до 2637.04 пункта. Индекс РТС обвалился на 2,94% и остановился на уровне 1259.68 пункта на фоне заметного снижения курса рубля к доллару США и евро.

            

       Цены на сырую нефть к концу торгов в России снова рухнули вниз на волне признаков торможения роста китайской экономики, что окажет заметное влияние и на всю мировую, а также после сигнала о начале рецессии в Германии. Дополнительным негативом послужила публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые продемонстрировали их увеличение вместо ожидаемого снижения. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России обвалилась в цене на 4,13%, до 58,77 доллара за баррель. Западно–техасская WTI упала на 4,55%, до 54,50 доллара за баррель.   

               

       На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии возобновил сильное падение по отношению к корзине валют на фоне обвального снижения акций компаний, входящих в долларовый индекс РТС и общих негативных тенденций на мировых рынках. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии подскочила на 1,58%, до 65,93 рубля за доллар. Пара евро/рубль выросла на 1,28%, до 73,46 рубля за один евро. Пара доллар/рубль в ходе торгов протестировала локальный максимум впервые с начала марта текущего года.   

     

       Ухудшение ситуации в мировой экономике обязательно отзовется и на американской, что станет основанием для продолжения процесса снижения ставок ФРС. На этом фоне могут стать интересными покупки акций не только американских компаний, но и российских.

     

       События дня: 

       В четверг выйдут данные по занятости в Австралии, розничным продажам и их объему в Великобритании и США, а также значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и NY Empire State.

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  3. Очередные новости по торговой войне между США и КНР поддержали рынки

      Рынок акций РФ закончил торги во вторник разнонаправленно на волне оптимистичных новостей, касаемых торговых переговоров между США и Китаем, а также резкого роста цен на сырую нефть и некоторого понижения доходности ОФЗ.

     

       В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг к концу торгов были акции компаний потребительского (+0,85%) и нефтегазового (+0,40%) секторов. Под давлением были бумаги компаний металлургического (-1,70%) и финансового (-0,49%) сектора.

     

       Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,36%, до 2680.12 пункта. Индекс РТС вырос на 0,29% и остановился на уровне 1297.85 пункта на фоне роста курса рубля к доллару и евро.

            

       Цены на сырую нефть к концу торгов в России подскочили вверх на новостях о возобновлении нового раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также сообщения о том, что Д. Трамп принял решение устанавливать торговые пошлины выборочно, а не на весь китайский экспорт разом. Но больше всего рынкам понравилось сообщение о том, что пошлины не будут вводиться до 15 декабря текущего года. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России подскочила в цене на 4,18%, до 61,02 доллара за баррель. Западно–техасская WTI взлетела на 3,99%, до 57,27 доллара за баррель.   

               

       На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос к евро и доллару на волне оптимистичных новостей о американо–китайских переговорах и взлета цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,54%, до 65,05 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,80%, до 72,76 рубля за один евро.    

     

       Реакция рынка на новости, касаемые торговой войны между КНР и США выявила всю важность этого для формирования позитивных настроений на рынках в среде инвесторов. Но следует признать, что они, вероятнее всего, будут носить временный характер, так как проблема торговых переговоров пока не решена, и когда это произойдет, пока сообщить сложно. 

     

       События дня: 

    В среду выйдут важные данные объема промышленного производства и занятости в Китае, предварительные значения ВВП Германии и еврозоны за 2–ой квартал, а также значения промышленного производства в зоне евро и цифры потребительской инфляции и розничных продаж в Великобритании.

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  4. Инвесторы продолжают нервничать в условиях неопределенности

       Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в небольшом плюсе на фоне продолжающейся турбулентности на мировых рынках из–за американо–китайского торгового конфликта.     

     

       В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний транспортного (-1,20%), металлургического (+0,69%) и финансового (+0,22%) секторов. 

     

       Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,38%, до 2689.93 пункта. Индекс РТС прибавил 0,36% и остановился на уровне 1294.12 пункта на волне снижения рубля к доллару США и евро.

            

       Цены на сырую нефть к концу торгов в России снова перешли на негативную территорию на фоне того, что участники рынка сомневались в возможности разрешения споров по торговле до выборов президента США, что является основным негативным фактором для позитивной динамики роста мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России снизилась в цене на 0,24%, до 58,39 доллара за баррель. Западно–техасская WTI потеряла в цене 0,17%, опустившись до отметки 54,41 доллара за баррель.   

               

       На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снова оказался под давлением на волне роста доходности ОФЗ из–за снижения спроса на активы стран с развивающейся экономикой, включая Россию. Главной причиной по–прежнему остается рост напряженности в мире из-за торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Пара доллар США/рубль со сроком расчётом «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,54%, до 65,57 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётом «завтра» подскочила на 0,61%, до 73,55 рубля за один евро.    

       Ожидаем сохранения фактора высокой волатильности на мировых рынках, пока ФРС и другие крупнейшие мировые ЦБ не начнут оказывать меры поддержки экономикам своих стран.  

     

    События дня: 

     

       Во вторник следует обратить внимание на публикацию данных потребительской инфляции, индекса экономических настроений от ZEW в Германии, значения занятости в Великобритании. Из важных американских статистических данных выделим публикацию цифр потребительской инфляции. Также будут обнародованы значения запасов нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  5. Восстановление на рынках было недолгим

    Рынок акций РФ закончил торги в пятницу со снижением на фоне продолжения восстановления цен на сырую нефть, ослабления курса рубля и стабилизации доходностей ОФЗ на волне роста неопределенности перспектив мировой экономики.   

    В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний металлургического (-1,32%), электроэнергетического (-1,03%) и финансового (-0,91%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,63%, до 2679.71 пункта. Индекс РТС упал на 1,10% и остановился на уровне 1289.47 пункта на волне падения курса рубля к доллару США и евро.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России продолжили активно расти на фоне распространяемых слухов о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с членами ОПЕК о возможности реагирования на устойчивое падение цен на сырую нефть. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России выросла в цене на 2,16%, до 58,62 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,41%, до 54,33 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии возобновил падение по отношению к евро и доллару. Главной причиной по–прежнему остается напряженность на мировых рынках, которая оказывает давление на спрос на рисковые активы. В этой ситуации курс рубля остается под давлением. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,66%, до 65,47 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» подскочила на 0,98%, до 73,42 рубля за евро.    

     

    Неопределенность перспектив монетарной политики ФРС, а также эскалация торгового кризиса между США и КНР будут заставлять инвесторов проявлять осторожность и избегать риски. Кроме этого, неопределенность будет стимулировать рост волатильности. 

     

    События дня: 

    В понедельник в центре внимания инвесторов будут значения квартального ВВП России и отчет об исполнении федерального бюджета США. 

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  6. Инвесторы стараются верить в лучшее

    Рынок акций РФ закончил торги в четверг уверенным ростом на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС до конца текущего года. Позитивом также послужили данные статистики из КНР о сильном росте объемов экспорта и повышения импорта в прошлом месяце в годовом выражении. Кроме этого, резкое повышение цен на сырую нефть подтолкнуло вверх котировки акций российских компаний. 

     

    В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний транспортного (+2,48%), нефтехимического (+1,97%) и электроэнергетического (+1,08%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,81%, до 2696.69 пункта. Индекс РТС вырос на 1,47% и остановился на уровне 1303.80 пункта на фоне повышения курса рубля к евро и доллару США.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России резко выросли, поддерживаемые общим оптимизмом на мировых рынках на фоне статистических данных из Китая и сообщением из Саудовской Аравии о том, что она сделает все для стимулирования роста цен на нефть. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России подскочила в цене на 2,06%, до 57,39 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,03%, до 52,64 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии получил поддержку на общем фоне роста спроса на рисковые активы и локального ослабления курса доллара на рынке форекс. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,28%, до 65,13 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,22%, до 73,02 рубля за один евро.    

     

    Если со стороны ФРС не будет новостей о планах снижения ставок, восстановление спроса на рисковые активы может носить временный характер. 

     

    События дня: 

    В пятницу будут представлены обновленные данные ВВП Японии, России и Великобритании, а также значения потребительской инфляции в Китае, объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Германии. Кроме этого, будут представлены цифры производственной инфляции в США и занятости в Канаде. 

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  7. Рынки пока не видят никаких перспектив для роста оптимизма

     

    Рынок акций РФ закончил торги в среду на отрицательной территории. В фокусе рынка по–прежнему находится торговый конфликт между США и Китаем. Он сковывает рынки и заставляет инвесторов проявлять высокую степень осторожности. Дополнительным негативом выступает продолжение обвального падения цен на сырую нефть.

     

    В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (-0,86%), финансового (-0,73%) и телекоммуникационного (-0,70%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ к концу торгов снизился на 0,31%, до 2674.98 пункта. Индекс РТС упал на 0,74% и остановился на уровне 1284.91 пункта на фоне возобновления падения курса рубля к евро и доллару США.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России снова находятся в крутом пике. Инвесторов пугают перспективы новой рецессии в мировой экономике, которые выглядят более реалистичными на фоне эскалации американо–китайской торговой войны. Также в среду давление на котировки оказали данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики, которые продемонстрировали рост запасов на 2.385 миллионов баррелей вместо ожидаемого снижения на 2.845 миллионов баррелей. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России рухнула в цене на 4,50%, до 56,29 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 5,41%, до 50,73 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии опять оказался под давлением из–за негативных настроений на мировых рынках, повышения доходности ОФЗ и обвального падения котировок черного золота. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,48%, до 65,58 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» подскочила на 0,76%, до 73,67 рубля за один евро.    

     

    Неопределенность на рынках, вызванная торговой войной между Вашингтоном и Пекином, а также риски, связанные с замедлением роста мировой экономики, будут толкать инвесторов на проявление высокой степени осторожности. В этих условиях не следует ожидать на рынках оптимизма и повышенного спроса на рисковые активы. 

     

    События дня: 

    В четверг выйдут данные объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая, счета текущих операций в Японии, будет обнародован ежемесячный отчет ЕЦБ и число первичных заявок на пособие по безработице в США. 

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  8. Инвесторы ожидают ответа США

    Рынок акций РФ закончил торги во вторник в «зеленой» зоне на фоне некоторого отката вверх на рынке акций США, а также восстановления спроса на ОФЗ после того, как стали известны подробности недавно принятых в отношении РФ санкций.

     

    В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (+1,36%), нефтехимического (+1,01%) и финансового (+0,84%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,29%, до 2683.35 пункта. Индекс РТС вырос на 0,95% и остановился на уровне 1294.50 пункта на волне локального повышения курса рубля к евро и доллару.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России возобновили снижение на волне ожиданий инвесторов уменьшения спроса на сырую нефть из–за торговой войны между США и Китаем. В фокусе рынка также публикация данных по запасам нефти в США. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России снизилась в цене на 0,50%, до 59,51 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,51%, до 54,41 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос на волне возобновления спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов. Причиной этому послужили новости о том, что новые американские санкции не затронут российский государственный долг. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,46%, до 65,21 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,46%, до 73,02 рубля за один евро.    

     

    Считаем, что инвесторы будут ожидать ответных мер США на решение властей КНР заметно снизить курс национальной валюты. Вероятно, что это приведет к неустойчивому периоду консолидации на мировых рынках. 

     

    События дня: 

    В среду состоится заседание РБНЗ, предполагается снижение ключевой процентной ставки на 0,25%, до 1,25%, выйдут данные индекса деловой активности в Канаде, объема промышленного производства в Германии, будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии и значения запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  9. Есть риск дальнейшего снижения фондовых индексов РФ

    Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «красной» зоне на волне резкой девальвации юаня против американского доллара, что указывает на эскалацию торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Это событие привело к негативной динамике на всех мировых финансовых рынках, включая российский. Помимо этого, давление на фондовые индексы РФ оказывает снижение цен на сырую нефть. 

     

    В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний потребительского (-1,78%) транспортного (-1,73%) и энергетического (-1,15%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,96%, до 2649.16 пункта. Индекс РТС упал на 0,84% и остановился на уровне 1282.29 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России развернулись вниз на волне эскалации торгового противостояния между США и Китаем, что заставляет инвесторов считать, что в таких условиях не будет перспектив для роста мировой экономики, а значит, и для повышения спроса на нефть. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России обвалилась в цене на 2,15%, до 60,56 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,75%, до 55,24 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно. Он прибавил в стоимости по отношению к доллару США, но снизился к евро, отыгрывая рост пары EUR/USD на валютном рынке форекс. Рубль также рос против доллара на волне резкого повышения доходности ОФЗ после того, как стало известно содержание новых санкций Вашингтона в отношении Москвы (санкции затронули 

    только запрет на покупку евробондов РФ при первичном размещении, а в отношении ОФЗ ничего предпринято не было). Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,30%, до 65,07 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,51%, до 72,82 рубля за один евро.    

     

    Несмотря на то, что новые американские санкции не затронули ОФЗ, существует дальнейший риск ухудшения отношений и введения постепенных запретов на покупки российских активов американскими инвесторами. На волне этого фактора, а также риска расширения торговой войны между КНР и США в краткосрочной перспективе коррекция российских фондовых индексов продолжится. 

     

    События дня: 

    Во вторник выйдут данные по занятости в Новой Зеландии, объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Австралии. Кроме этого, состоится заседание РБА по денежной политике. Из российской статистики интересными будут значения потребительской инфляции, из американской — число открытых вакансий на рынке труда и значение запасов нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Ожидается также выступление члена ФРС Булларда. 

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  10. Негативный внешний фон и новые санкции США обвалили рынок акций РФ

      

    Рынок акций РФ закончил торги в пятницу сильнейшим падением на волне общих негативных тенденций на мировых торговых площадках из–за провала переговоров по торговле между США и КНР, а также объявления новых санкций Вашингтона в отношении Москвы.

     

    В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (-3,85%), энергетического (-3,36%) и потребительского (-3,22%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги падением на 2,00%, до 2674.90 пункта. Индекс РТС обвалился на 3,95% и остановился на уровне 1293.19 пункта на фоне сильного падения рубля к евро и доллару США.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России отскочили вверх после сильного падения в четверг на волне явной фиксации прибыли спекулянтами, игравшими накануне на понижение. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России выросла в цене на 2,56%, до 62,05 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,50%, до 55,30 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал по отношению к бивалютной корзине на фоне новых санкций США, что вместе с новостями о неспособности США и Китая договориться по торговле, оказало давление на спрос на российские ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётом «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 1,22%, до 65,13 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» подскочила на 1,41%, до 72,33 рубля за один евро.    

     

    Рост доходности ОФЗ, а также негативная внешняя конъюнктура на активы стран с развивающейся экономикой (ЕМ) будут оказывать давление на российские акции, ОФЗ и курс рубля в ближайшей перспективе.

     

    События дня: 

    В понедельник выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг Китая, России, США и еврозоны. Также интересными будут значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM США.

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR69,86–0,5714.12
USD62,55–0,6714.12
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12