Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Grand Capital

  1. Очередные новости по торговой войне между США и КНР поддержали рынки

      Рынок акций РФ закончил торги во вторник разнонаправленно на волне оптимистичных новостей, касаемых торговых переговоров между США и Китаем, а также резкого роста цен на сырую нефть и некоторого понижения доходности ОФЗ.

     

       В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг к концу торгов были акции компаний потребительского (+0,85%) и нефтегазового (+0,40%) секторов. Под давлением были бумаги компаний металлургического (-1,70%) и финансового (-0,49%) сектора.

     

       Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,36%, до 2680.12 пункта. Индекс РТС вырос на 0,29% и остановился на уровне 1297.85 пункта на фоне роста курса рубля к доллару и евро.

            

       Цены на сырую нефть к концу торгов в России подскочили вверх на новостях о возобновлении нового раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также сообщения о том, что Д. Трамп принял решение устанавливать торговые пошлины выборочно, а не на весь китайский экспорт разом. Но больше всего рынкам понравилось сообщение о том, что пошлины не будут вводиться до 15 декабря текущего года. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России подскочила в цене на 4,18%, до 61,02 доллара за баррель. Западно–техасская WTI взлетела на 3,99%, до 57,27 доллара за баррель.   

               

       На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос к евро и доллару на волне оптимистичных новостей о американо–китайских переговорах и взлета цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,54%, до 65,05 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,80%, до 72,76 рубля за один евро.    

     

       Реакция рынка на новости, касаемые торговой войны между КНР и США выявила всю важность этого для формирования позитивных настроений на рынках в среде инвесторов. Но следует признать, что они, вероятнее всего, будут носить временный характер, так как проблема торговых переговоров пока не решена, и когда это произойдет, пока сообщить сложно. 

     

       События дня: 

    В среду выйдут важные данные объема промышленного производства и занятости в Китае, предварительные значения ВВП Германии и еврозоны за 2–ой квартал, а также значения промышленного производства в зоне евро и цифры потребительской инфляции и розничных продаж в Великобритании.

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  2. Инвесторы продолжают нервничать в условиях неопределенности

       Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в небольшом плюсе на фоне продолжающейся турбулентности на мировых рынках из–за американо–китайского торгового конфликта.     

     

       В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний транспортного (-1,20%), металлургического (+0,69%) и финансового (+0,22%) секторов. 

     

       Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,38%, до 2689.93 пункта. Индекс РТС прибавил 0,36% и остановился на уровне 1294.12 пункта на волне снижения рубля к доллару США и евро.

            

       Цены на сырую нефть к концу торгов в России снова перешли на негативную территорию на фоне того, что участники рынка сомневались в возможности разрешения споров по торговле до выборов президента США, что является основным негативным фактором для позитивной динамики роста мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России снизилась в цене на 0,24%, до 58,39 доллара за баррель. Западно–техасская WTI потеряла в цене 0,17%, опустившись до отметки 54,41 доллара за баррель.   

               

       На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снова оказался под давлением на волне роста доходности ОФЗ из–за снижения спроса на активы стран с развивающейся экономикой, включая Россию. Главной причиной по–прежнему остается рост напряженности в мире из-за торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Пара доллар США/рубль со сроком расчётом «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,54%, до 65,57 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётом «завтра» подскочила на 0,61%, до 73,55 рубля за один евро.    

       Ожидаем сохранения фактора высокой волатильности на мировых рынках, пока ФРС и другие крупнейшие мировые ЦБ не начнут оказывать меры поддержки экономикам своих стран.  

     

    События дня: 

     

       Во вторник следует обратить внимание на публикацию данных потребительской инфляции, индекса экономических настроений от ZEW в Германии, значения занятости в Великобритании. Из важных американских статистических данных выделим публикацию цифр потребительской инфляции. Также будут обнародованы значения запасов нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  3. Восстановление на рынках было недолгим

    Рынок акций РФ закончил торги в пятницу со снижением на фоне продолжения восстановления цен на сырую нефть, ослабления курса рубля и стабилизации доходностей ОФЗ на волне роста неопределенности перспектив мировой экономики.   

    В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний металлургического (-1,32%), электроэнергетического (-1,03%) и финансового (-0,91%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,63%, до 2679.71 пункта. Индекс РТС упал на 1,10% и остановился на уровне 1289.47 пункта на волне падения курса рубля к доллару США и евро.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России продолжили активно расти на фоне распространяемых слухов о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с членами ОПЕК о возможности реагирования на устойчивое падение цен на сырую нефть. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России выросла в цене на 2,16%, до 58,62 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,41%, до 54,33 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии возобновил падение по отношению к евро и доллару. Главной причиной по–прежнему остается напряженность на мировых рынках, которая оказывает давление на спрос на рисковые активы. В этой ситуации курс рубля остается под давлением. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,66%, до 65,47 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» подскочила на 0,98%, до 73,42 рубля за евро.    

     

    Неопределенность перспектив монетарной политики ФРС, а также эскалация торгового кризиса между США и КНР будут заставлять инвесторов проявлять осторожность и избегать риски. Кроме этого, неопределенность будет стимулировать рост волатильности. 

     

    События дня: 

    В понедельник в центре внимания инвесторов будут значения квартального ВВП России и отчет об исполнении федерального бюджета США. 

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  4. Инвесторы стараются верить в лучшее

    Рынок акций РФ закончил торги в четверг уверенным ростом на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС до конца текущего года. Позитивом также послужили данные статистики из КНР о сильном росте объемов экспорта и повышения импорта в прошлом месяце в годовом выражении. Кроме этого, резкое повышение цен на сырую нефть подтолкнуло вверх котировки акций российских компаний. 

     

    В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний транспортного (+2,48%), нефтехимического (+1,97%) и электроэнергетического (+1,08%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,81%, до 2696.69 пункта. Индекс РТС вырос на 1,47% и остановился на уровне 1303.80 пункта на фоне повышения курса рубля к евро и доллару США.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России резко выросли, поддерживаемые общим оптимизмом на мировых рынках на фоне статистических данных из Китая и сообщением из Саудовской Аравии о том, что она сделает все для стимулирования роста цен на нефть. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России подскочила в цене на 2,06%, до 57,39 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,03%, до 52,64 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии получил поддержку на общем фоне роста спроса на рисковые активы и локального ослабления курса доллара на рынке форекс. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,28%, до 65,13 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,22%, до 73,02 рубля за один евро.    

     

    Если со стороны ФРС не будет новостей о планах снижения ставок, восстановление спроса на рисковые активы может носить временный характер. 

     

    События дня: 

    В пятницу будут представлены обновленные данные ВВП Японии, России и Великобритании, а также значения потребительской инфляции в Китае, объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Германии. Кроме этого, будут представлены цифры производственной инфляции в США и занятости в Канаде. 

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  5. Рынки пока не видят никаких перспектив для роста оптимизма

     

    Рынок акций РФ закончил торги в среду на отрицательной территории. В фокусе рынка по–прежнему находится торговый конфликт между США и Китаем. Он сковывает рынки и заставляет инвесторов проявлять высокую степень осторожности. Дополнительным негативом выступает продолжение обвального падения цен на сырую нефть.

     

    В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (-0,86%), финансового (-0,73%) и телекоммуникационного (-0,70%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ к концу торгов снизился на 0,31%, до 2674.98 пункта. Индекс РТС упал на 0,74% и остановился на уровне 1284.91 пункта на фоне возобновления падения курса рубля к евро и доллару США.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России снова находятся в крутом пике. Инвесторов пугают перспективы новой рецессии в мировой экономике, которые выглядят более реалистичными на фоне эскалации американо–китайской торговой войны. Также в среду давление на котировки оказали данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики, которые продемонстрировали рост запасов на 2.385 миллионов баррелей вместо ожидаемого снижения на 2.845 миллионов баррелей. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России рухнула в цене на 4,50%, до 56,29 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 5,41%, до 50,73 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии опять оказался под давлением из–за негативных настроений на мировых рынках, повышения доходности ОФЗ и обвального падения котировок черного золота. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,48%, до 65,58 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» подскочила на 0,76%, до 73,67 рубля за один евро.    

     

    Неопределенность на рынках, вызванная торговой войной между Вашингтоном и Пекином, а также риски, связанные с замедлением роста мировой экономики, будут толкать инвесторов на проявление высокой степени осторожности. В этих условиях не следует ожидать на рынках оптимизма и повышенного спроса на рисковые активы. 

     

    События дня: 

    В четверг выйдут данные объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая, счета текущих операций в Японии, будет обнародован ежемесячный отчет ЕЦБ и число первичных заявок на пособие по безработице в США. 

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  6. Инвесторы ожидают ответа США

    Рынок акций РФ закончил торги во вторник в «зеленой» зоне на фоне некоторого отката вверх на рынке акций США, а также восстановления спроса на ОФЗ после того, как стали известны подробности недавно принятых в отношении РФ санкций.

     

    В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (+1,36%), нефтехимического (+1,01%) и финансового (+0,84%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,29%, до 2683.35 пункта. Индекс РТС вырос на 0,95% и остановился на уровне 1294.50 пункта на волне локального повышения курса рубля к евро и доллару.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России возобновили снижение на волне ожиданий инвесторов уменьшения спроса на сырую нефть из–за торговой войны между США и Китаем. В фокусе рынка также публикация данных по запасам нефти в США. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России снизилась в цене на 0,50%, до 59,51 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,51%, до 54,41 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос на волне возобновления спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов. Причиной этому послужили новости о том, что новые американские санкции не затронут российский государственный долг. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,46%, до 65,21 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,46%, до 73,02 рубля за один евро.    

     

    Считаем, что инвесторы будут ожидать ответных мер США на решение властей КНР заметно снизить курс национальной валюты. Вероятно, что это приведет к неустойчивому периоду консолидации на мировых рынках. 

     

    События дня: 

    В среду состоится заседание РБНЗ, предполагается снижение ключевой процентной ставки на 0,25%, до 1,25%, выйдут данные индекса деловой активности в Канаде, объема промышленного производства в Германии, будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии и значения запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  7. Есть риск дальнейшего снижения фондовых индексов РФ

    Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «красной» зоне на волне резкой девальвации юаня против американского доллара, что указывает на эскалацию торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Это событие привело к негативной динамике на всех мировых финансовых рынках, включая российский. Помимо этого, давление на фондовые индексы РФ оказывает снижение цен на сырую нефть. 

     

    В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний потребительского (-1,78%) транспортного (-1,73%) и энергетического (-1,15%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,96%, до 2649.16 пункта. Индекс РТС упал на 0,84% и остановился на уровне 1282.29 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России развернулись вниз на волне эскалации торгового противостояния между США и Китаем, что заставляет инвесторов считать, что в таких условиях не будет перспектив для роста мировой экономики, а значит, и для повышения спроса на нефть. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России обвалилась в цене на 2,15%, до 60,56 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,75%, до 55,24 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно. Он прибавил в стоимости по отношению к доллару США, но снизился к евро, отыгрывая рост пары EUR/USD на валютном рынке форекс. Рубль также рос против доллара на волне резкого повышения доходности ОФЗ после того, как стало известно содержание новых санкций Вашингтона в отношении Москвы (санкции затронули 

    только запрет на покупку евробондов РФ при первичном размещении, а в отношении ОФЗ ничего предпринято не было). Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,30%, до 65,07 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,51%, до 72,82 рубля за один евро.    

     

    Несмотря на то, что новые американские санкции не затронули ОФЗ, существует дальнейший риск ухудшения отношений и введения постепенных запретов на покупки российских активов американскими инвесторами. На волне этого фактора, а также риска расширения торговой войны между КНР и США в краткосрочной перспективе коррекция российских фондовых индексов продолжится. 

     

    События дня: 

    Во вторник выйдут данные по занятости в Новой Зеландии, объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Австралии. Кроме этого, состоится заседание РБА по денежной политике. Из российской статистики интересными будут значения потребительской инфляции, из американской — число открытых вакансий на рынке труда и значение запасов нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Ожидается также выступление члена ФРС Булларда. 

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  8. Негативный внешний фон и новые санкции США обвалили рынок акций РФ

      

    Рынок акций РФ закончил торги в пятницу сильнейшим падением на волне общих негативных тенденций на мировых торговых площадках из–за провала переговоров по торговле между США и КНР, а также объявления новых санкций Вашингтона в отношении Москвы.

     

    В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (-3,85%), энергетического (-3,36%) и потребительского (-3,22%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги падением на 2,00%, до 2674.90 пункта. Индекс РТС обвалился на 3,95% и остановился на уровне 1293.19 пункта на фоне сильного падения рубля к евро и доллару США.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России отскочили вверх после сильного падения в четверг на волне явной фиксации прибыли спекулянтами, игравшими накануне на понижение. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России выросла в цене на 2,56%, до 62,05 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,50%, до 55,30 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал по отношению к бивалютной корзине на фоне новых санкций США, что вместе с новостями о неспособности США и Китая договориться по торговле, оказало давление на спрос на российские ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётом «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 1,22%, до 65,13 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» подскочила на 1,41%, до 72,33 рубля за один евро.    

     

    Рост доходности ОФЗ, а также негативная внешняя конъюнктура на активы стран с развивающейся экономикой (ЕМ) будут оказывать давление на российские акции, ОФЗ и курс рубля в ближайшей перспективе.

     

    События дня: 

    В понедельник выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг Китая, России, США и еврозоны. Также интересными будут значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM США.

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  9. Перспективы смягчения денежных политик мировыми ЦБ поддерживает спрос на акции

    Рынок акций РФ закончил торги в среду на положительной территории. В качестве главного поддерживающего фактора осталось снижение ставки ЦБ РФ на прошлой неделе, снижение стоимости заимствований крупнейшими центральными банками мира — ЕЦБ и ФРС, а также ожидание снижения процентной ставки от еще одного регулятора в этом году. 

     

    Дополнительным позитивом послужила публикация данных по запасам нефти от Министерства энергетики США, которые показали заметное падение.

     

    В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний потребительского (+0,69%), нефтегазового (+0,68%) и транспортного (+0,41%) секторов. 

     

    Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,18%, до 2739.50 пункта. Индекс РТС вырос на 0,53% и остановился на уровне 1360.04 пункта на фоне небольшого повышения рубля к евро и доллару.

            

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России выросли, поддерживаемые публикацией данных от Министерства энергетики США по запасам сырой нефти, которые показали их заметное падение на 8,496 млн баррелей. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России поднялась в цене на 0,65%, до 65,05 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,72%, до 58,47 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара США на фоне восстановления спроса на ОФЗ, повышения цен на сырую нефть и ожидания понижения процентных ставок по итогам заседания Федрезерва по денежной политике в среду. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии снизилась на 0,06%, до 63,46 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” снизилась на 0,28%, до 70,63 рубля за один евро.    

     

    Понижение процентных ставок ФРС, а также возможность их дальнейшего снижения позднее в этом году может оказать поддержку курсу российской валюты.

     

    События дня: 

    В четверг следует обратить внимание на публикацию данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая, России, Германии, Великобритании и США. Также в этот день состоится заседания Банка Англии по денежной политике. Предполагается сохранение уровня процентных ставок.   

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  10. Финансовые рынки с нетерпением ждут решения ФРС по ставкам

    Рынок акций РФ закончил торги во вторник разнонаправленно. В фокусе инвесторов по–прежнему остается тема итогового решения Федрезерва по денежно-кредитной политике, которое станет известно в среду. На наш взгляд, любые намеки Дж. Пауэлла или содержание коммюнике банка о том, что снижение ставок может быть продолжено, поддержат российские акции.

    В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний финансового (+0,75%) и телекоммуникационного (+0,55%) секторов. В лидерах по снижению впереди оказались бумаги компаний электроэнергетического (-1,01%) и транспортного (-0,81%) секторов.

    Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,23%, до 2734.68 пункта. Индекс РТС потерял 0,05% и остановился на уровне 1352.89 пункта на фоне ослабления курса рубля к евро и доллару.    

    Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, но несмотря на это все равно остаются в боковом диапазоне на волне ожидания инвесторами решения Федрезерва по ставкам, а также итога встречи представителей США и КНР по торговле и, конечно, под влиянием публикации свежих значений по запасам нефти в США. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России выросла в цене на 0,72%, до 64,08 доллара за баррель. Западно-техасская WTI увеличилась на 0,63%, до 57,23 доллара за баррель.   

               

    На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии уже традиционно снизился против евро и американского доллара на волне снижения спроса на ОФЗ перед итогом заседания Федрезерва по монетарной политике. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии выросла на 0,34%, до 63,65 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” увеличилась на 0,32%, до 70,94 рубля за один евро.    

     

    Если после возможного снижения процентных ставок ФРС Дж. Пауэлл даст понять, что это была лишь разовая акция, в обозримом будущем следует ожидать продолжения снижения курса российской валюты.

     

    События дня: 

    В среду центральным событием дня будет решение ФРС по денежной политике и выступление ее главы Дж. Пауэлла. Кроме этого, будут опубликованы данные индекса деловой активности в производственном секторе Китая, значения потребительской инфляции в Австралии и еврозоне, ВВП в Канаде, количества новых рабочих мест от ADP в США и цифры запасов нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

     

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR71,13+0,2319.10
USD63,95–0,0619.10
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12