Блог пользователя Grand Capital

  Торги в России закончились во вторник снижением основных индексов на фоне обвального падения цен на сырую нефть после взлета в понедельник. Инвесторы ожидают, что Саудовская Аравия быстро нарастит объемы запасов нефти и компенсирует потери, понесенные в прошлую субботу из–за атаки дронов на нефтеперегонные заводы.

  В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний электроэнергетического (–2,22%), нефтегазового (–1,58%) и потребительского (–0,96%) секторов. 

   Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,47%, до 2820.86 пункта. Индекс РТС упал на 1,05% и остановился на уровне 1381.50 пункта на волне заметного ослабления рубля к доллару США и евро.  

   Цены на сырую нефть к концу торгов в России упали на волне сообщения о решении Саудовской Аравии резко нарастить производство нефти после атаки на два нефтеперегонных завода в субботу в этой стране. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России рухнула в цене на 5,16%, до 65,46 доллара за баррель. Западно–техасская WTI упала на 4,98%, до 59,55 доллара за баррель.   

  На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился по отношению к бивалютной корзине под влиянием резкого падения цен на черное золото. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,52%, до 64,37 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» подскочила на 1,02%, до 71,71 рубля за один евро на волне восстановления валютной пары евро/доллар на рынке форекс. 

   Несмотря на ослабление курса, рубль может получить возможность ограниченного роста, если ФРС снизит ключевую процентную ставку на 0,50% или даст понять, что эти снижения могут продолжиться. 

    События дня:

   В среду центральным событием дня будет итоговое решение ФРС по денежной политике. Из данных статистики привлекут к себе внимание объем экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Японии, значения потребительской инфляции и индекса розничных цен в Великобритании. Также будут представлены данные потребительской инфляции в еврозоне и Канаде. Выйдут значения числа выданных разрешений на строительство новых домов и их объема в США. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

   Торги в России закончились в понедельник уверенным ростом на волне взлета цен на сырую нефть по причине атаки дронами противников Эр–Рияда заводов по переработки сырой нефти в Саудовской Аравии на прошедших выходных.   

   В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (+2,87%), нефтехимического (+1,58%) и металлургического (+0,89%) секторов. 

    Индекс ММВБ закончил торги уверенным ростом на 1,53%, до 2834.32 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,98% и остановился на уровне 1396.09 пункта на фоне сильного роста рубля к доллару и особенно к евро.

   Цены на сырую нефть к концу торгов в России взлетели более чем на 10% на волне атаки противниками Саудовской Аравии в регионе Ближнего Востока заводов по переработки сырой нефти в субботу. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России взлетела в цене на 11,77%, до 67,31 доллара за баррель. Западно–техасская WTI подскочила на 10,95%, до 60,80 доллара за баррель.   

   На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии не смог «устоять» перед взлетом цен на нефть и продолжил ралли по отношению к евро и доллару США. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,57%, до 63,97 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 1,23%, до 70,40 рубля за один евро, следуя за негативной тенденцией основной валютной пары евродоллар на рынке форекс. 

  Полагаем, что локальное укрепление курса рубля продолжится на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что поддерживает цены на сырую нефть, а также ожидание смягчения монетарной политики ФРС вслед за ЕЦБ. 

     События дня:

  Во вторник будут опубликован протокол последнего заседания РБА по денежно–кредитной политике, индекс экономических настроений от ZEW Германии и еврозоны, а также значения объема продаж в производственном секторе Канады, производственной инфляции и объема промпроизводства в России. Также в этот день будут представлены цифры американской статистики — объем промпроизводства и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

   Торги в России закончились в пятницу разнонаправленно на фоне падения цен на сырую нефть и возобновления укрепления курса рубля. И все это происходило на фоне позитивной динамики на европейских и американских торговых площадках.   

  В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний электроэнергетики (+2,07%) и металлургического (+0,78%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний нефтегазового (–0,97%) и телекоммуникационного (–0,97%) секторов. 

  Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,61%, до 2799.05 пункта. Индекс РТС, наоборот, вырос на 0,47% и остановился на уровне 1361.05 пункта на волне возобновления укрепления курса рубля к доллару и евро.

  Цены на сырую нефть к концу торгов в России упали под влиянием роста вероятности снятия санкций на торговлю сырой нефтью Ираном. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России снизилась на 1,83%, до 59,70 доллара за баррель. Западно–техасская WTI упала на 2,04%, до 54,61 доллара за баррель.   

   На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии усилил рост к бивалютной корзине на фоне итогового решения ЕЦБ возобновить меры стимулирования европейской экономики. Теперь рынки ждут схожих мер и от ФРС. Эти новости являются в целом позитивными для развивающихся рынков, включая российский. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,98%, до 64,84 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,58%, до 71,68 рубля за евро.  

   Ожидание смягчения монетарной политики ФРС после решения ЕЦБ будет оказывать поддержку курсу рубля.

    События дня:

   В пятницу следует обратить внимание на публикацию данных сальдо торгового баланса еврозоны, базового индекса розничных продаж и их объема в США. Будут представлены значения индексов цен на экспорт и импорт в Америке. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

   Торги в России закончились в среду уверенным ростом на волне общего позитива на мировых рынках, где инвесторы ожидают расширения стимулов от ЕЦБ и продолжения снижения процентных ставок ФРС. Дополнительным позитивом стало усиление давления на Федрезерв со стороны Д. Трампа в его желании, чтобы регулятор снизил в перспективе процентные ставки до нуля или даже до отрицательных значений. 

  В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (+1,44%), химического (+0,80%) и металлургического (+0,79%) секторов. 

   Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,06%, до 2817.05 пункта. Индекс РТС вырос на 0,80% и остановился на уровне 1354.68 пункта на волне снижения рубля к доллару и его повышению к евро.

   Цены на сырую нефть к концу торгов в России снизились, несмотря на позитивные данные по запасам нефти в США от Министерства энергетики за прошлую неделю. Давление на котировки оказывает новость о том, что добыча нефти ОПЕК в прошлом месяце выросла по отношению к июлю на 136 тысяч баррелей в сутки, всего до 29,741 миллиона баррелей в сутки. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России потеряла 0,13%, до 62,30 доллара за баррель. Западно–техасская WTI упала на 0,37%, до 57,19 доллара за баррель.   

 На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии двигался разнонаправленно, снижаясь против доллара и вырастая по отношению к евро, следуя за общей динамикой основной валютной пары на рынке форекс. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,15%, до 65,51 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,29%, до 72,06 рубля за евро. 

   Рубль может продолжить в четверг локальное снижение против доллара и рост по отношению к евро, если ЕЦБ объявит о новой широкомасштабной программе стимулирования экономики еврозоны.

     События дня:

  В четверг центральным событием дня будет решение ЕЦБ по денежно–кредитной политике. Инвесторы ждут не только снижения депозитной ставки, но и расширенных мер стимулирования. Также состоится пресс–конференция резидента европейского ЦБ Драги. Из интересных данных статистики привлекут к себе внимание значения потребительской инфляции в Германии и объема промпроизводства в еврозоне. Также будут обнародованы цифры потребительской инфляции в США. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

   Торги в России закончились во вторник на положительной территории на волне общей позитивной динамики на европейских торговых площадках и смешанной динамики в США. Поддержку российским акциям также оказал пятидневный уверенный рост цен на сырую нефть и сохраняющийся спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов, несмотря на решение суда ЕС отменить расширение доступа Газпрома к транзитным мощностям газопровода OPAL в ФРГ.

  В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний финансового (+0,95%), нефтехимического (+0,87%) и потребительского (+0,65%) секторов. 

   Индекс ММВБ закончил торги с символическим повышением на 0,03%, до 2787.52 пункта. Индекс РТС вырос на 0,28% и остановился на уровне 1343.95 пункта на фоне продолжения рублевого ралли к бивалютной корзине.       

    Цены на сырую нефть к концу торгов в России выросли, поддерживаемые сохранением надежд, что ОПЕК+ будет придерживаться плана поддержки нефтяных цен путем контроля над объемами добычи черного золота. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России подскочила на 1,63%, до 63,61 доллара за баррель. Западно–техасская WTI выросла на 1,19%, до 58,54 доллара за баррель.   

   На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил пятидневное ралли на фоне спроса на ОФЗ, а также роста котировок на сырую нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,19%, до 65,40 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,16%, до 72,27 рубля за один евро. 

  Спрос на ОФЗ в условиях продолжения ожидания снижения процентных ставок ФРС США, а также возобновление укрепления нефтяных цен будут поддерживать курс российской валюты по отношению к доллару и евро.

      События дня:

  В среду из важных экономических данных выделим публикацию индекса цен производителей, значения запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, а также ежемесячный отчет ОПЕК.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  Торги в России закончились в среду на оптимистичной ноте, благодаря позитивным настроениям на мировых рынках. Причиной этому была публикация данных индекса деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin. Индикатор вырос чуть больше, чем ожидалось — с 51.6 пункта до 52.1 пункта. Похоже, что рынки по–прежнему продолжают цепляться за отдельные позитивные новости в надежде, что КНР и США договорятся по торговле, что снизит, по их мнению, риск рецессии в мировой экономике. Для российского рынка также позитивом стал рост цен на сырую нефть и возобновление спроса на ОФЗ. 

  В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний телекоммуникационного (+3,40%), финансового (+2,94%) и электроэнергетического (+2,28%) секторов. 

   Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,69%, до 2793.36 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,09% и остановился на уровне 1330.70 пункта на волне укрепления курса рубля к бивалютной корзине.

   Цены на сырую нефть к концу торгов в России заметно выросли на фоне снижения опасений на рынках в отношении торможения роста мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России подскочила в цене на 4,05%, до 60,62 доллара за баррель. Западно–техасская WTI взлетела на 4,17%, до 56,19 доллара за баррель.   

   На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии на волне общего позитива, конечно, получил поддержку. Рост цен на сырую нефть, надежды, что мировая экономика не будет замедляться, а также возобновление спроса на ОФЗ стали главными причинами, поддерживающими его. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,95%, до 66,13 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” снизилась на 0,45%, до 72,91 рубля за евро. 

   Считаем, что, если позитив сохранится до конца недели, то спрос на акции российских компаний будет только расти, поддерживаемый надеждами на снижение ключевой процентной ставки ЦБ РФ по итогам заседания банка в эту пятницу. 

   События дня:

   В четверг будут опубликованы данные ВВП Швейцарии за второй квартал, объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Австралии, а также значения занятости от ADP, объема заказов на товары длительного пользования и индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM в США; будут представлены значения потребительской инфляции в России и цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

   Торги в России закончились во вторник разнонаправленно под влиянием негативного внешнего фона, ослабления курса рубля и возобновления падения цен на нефть. Рост спроса на акции компаний РФ сдерживается именно внешним негативом, потому что внутренний фактор — ожидание снижения ставок ЦБ РФ — явно бы поддерживал этот спрос. 

  В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтегазового (+2%) сектора. Под давлением оказались бумаги компаний потребительского (–0,86%) и нефтехимического (–0,69%) сектора. 

   Индекс ММВБ закончил торги символическим ростом на 0,04%, до 2774.20 пункта. Индекс РТС упал на 0,44% и остановился на уровне 1303.49 пункта на фоне снижения курса рубля к евро и доллару США.

   Цены на сырую нефть к концу торгов в России упали на фоне эскалации торгового кризиса между Китаем и США, что заставляет инвесторов считать, что это будет основанием падения роста мировой экономики и, как следствие, спроса на сырую нефть. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России упала в цене на 1,60%, до 58,41 доллара за баррель. Западно–техасская WTI рухнула на 3,10%, до 53,39 доллара за баррель.   

   На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вновь снизился. Причины остаются прежними – это снижение интереса инвесторов к активам стран ЕМ, ожидание понижения процентной ставки ЦБ РФ по итогам заседания на этой неделе и возобновление падения цен на нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии выросла на 0,37%, до 67,04 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” прибавила 0,34%, до 73,50 рубля за евро. 

   Сохранение общего негативного фона на мировых рынках может сдерживать позитивную динамику в российских акциях после решения ЦБ РФ снизить процентные ставки. 

    События дня:

  В среду выйдут промежуточные пересмотренные данные ВВП Австралии за второй квартал, индекс деловой активности в секторе услуг Китая, России, Германии, еврозоны, Великобритании, будут озвучены значения объема розничных продаж в еврозоне, объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса США и Канады, состоится заседание ЦБ Канады по денежной политике. Предполагаются выступления членов ФРС Кашкари, Эванса и Розенгрена, а также члена совета директоров ЦБ Японии Катаоки. И, конечно, будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

   Торги в России закончились в среду на позитивной ноте на фоне высокого спроса на ОФЗ, роста цен на сырую нефть, а также сохраняющегося общего позитивного настроя на мировых рынках. Инвесторы все еще хотят верить в то, что может быть заключена торговая сделка между Вашингтоном и Пекином. 

  В лидерах среди выросших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний телекоммуникационного (+1,04%), электроэнергетического (+0,75%), и нефтегазового (+0,57%) секторов. 

   Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,68%, до 2677.31 пункта. Индекс РТС также вырос на 0,64% и остановился на уровне 1266.71 пункта на фоне ослабления курса рубля к доллару и евро.

   Цены на сырую нефть к концу торгов в России заметно прибавили, поддерживаемые публикацией данных по запасам нефти в США, которые снизились на 10.027 миллионов, баррелей вместо ожидаемого роста. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России прибавила в цене 1,66%, до 60,01 доллара за баррель. Западно–техасская WTI выросла на 1,77%, до 53,90 доллара за баррель.   

   На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил снижение. Главной причиной по–прежнему остается неопределенность переговорного процесса между США и КНР по торговле, что сдерживает спрос на валюты стран ЕМ в общем и на рубль в частности. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии прибавила 0,22%, до 66,57 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,17%, до 73,80 рубля за евро. 

   Можно предположить, что публикация, возможно, слабых данных ВВП США за второй квартал в четверг оживит спрос на рисковые активы из–за надежд инвесторов, что ФРС будет активнее снижать процентные ставки. 

    События дня:

   В четверг следует обратить внимание на публикацию данных по занятости и потребительской инфляции в Германии, значения ожидаемой потребительской инфляции и индекса производственных настроений в еврозоне, а также очередной релиз ВВП США за второй квартал. Кроме этого, будут представлены данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

   Торги в России закончились во вторник смешанно на фоне снижения активности российских инвесторов из–за роста неопределенности. Инвесторы не понимают, чем закончится эпопея с переговорами между США и КНР и не хотят рисковать на этом фоне.

   В лидерах среди снизившихся в цене бумаг к концу торгов были акции компаний нефтехимического (–1,46%), телекоммуникационного (–1,04%) и потребительского (–0,89%) секторов. Среди выросших в цене бумаг в лидерах были акции компаний металлургического (+1,46%) сектора.

   Индекс ММВБ к окончанию торгов вырос на 0,04%, до 2659.35 пункта. Индекс РТС упал на 0,76% и остановился на уровне 1258.60 пункта на фоне падения курса рубля к доллару США и евро.

   Цены на сырую нефть к концу торгов в России выросли, в целом демонстрируя невнятную динамику на волне высокой степени неопределенности того, чем закончится американо–китайское торговое противостояние.  Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России прибавила в цене 0,26%, до 58,27 доллара за баррель. Западно–техасская WTI выросла на 0,50%, до 53,91 доллара за баррель.   

   На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии заметно снизился на фоне окончания налогового периода, снижения спроса на ОФЗ и общего отсутствия желания инвесторов проявлять интерес к рискованным активам. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии прибавила 0,05%, до 66,03 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,25%, до 73,35 рубля за один евро. 

   Рынок остается в прострации из–за отсутствия понимания того, что ждет инвесторов будущем. Пока не будет конкретики в переговорном процессе между Вашингтоном и Пекином, вряд ли стоит ожидать какой–то бурной реакции на рынках. 

     События дня:

   В среду выйдут данные индексов цен на импорт, экспорт и потребительского климата в Германии, запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю; ожидается выступление члена ФРС Баркина.

 Рынок акций РФ закончил торги в четверг на негативной территории на волне высокого градуса пессимизма в инвесторской среде в ожидании падения роста мировой экономики и возможного сваливания в рецессию экономик Европы и США. 

   В лидерах среди упавших в цене бумаг к концу торгов были акции компаний электроэнергетического (-1,23%), нефтегазового (-0,83%) и финансового (-0,81%) секторов.

   Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,43%, до 2625.58 пункта. Индекс РТС упал на 0,76% и остановился на уровне 1250.13 пункта на волне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару США.

   Цены на сырую нефть к концу торгов в России снова снизились на волне сохраняющихся опасений, что спрос на сырьевые товары будет падать вслед за торможением роста мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к окончанию торгов в России упала в цене на 2,00%, до 58,29 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,91%, до 54,73 доллара за баррель.   

   На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно к доллару и евро на волне динамики пары евродоллар на рынке форекс, которая обвалилась под давлением ожидания принятия массированных мер стимулирования от ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания регулятора. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии прибавила 0,22%, до 66,20 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» потеряла 0,13%, до 73,46 рубля за один евро. 

   Сохранение негативных настроений на мировых рынках будет также оказывать давление на российский рынок акций в краткосрочной перспективе.

   События дня:

   В пятницу интересными будут данные сальдо торгового баланса еврозоны, число выданных разрешений на строительство и их объем в США, значения производственной инфляции в России, а также индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital