Записи друзей пользователя Роман Богатырев

По итогам торгового дня в четверг 26 ноября индекс ММВБ понизился до отметки 1268,92 (-3,29%), индекс РТС упал до 1366,85 пункта (-4,25%). Объем сделок на ММВБ составил 53,4 млрд. руб., на РТС 12,1 млрд. руб.

В связи с празднованием Дня Благодарения торги на американских площадках вчера не проводились, а инвесторы были вынуждены искать другие торговые идеи, которых оказалось не так много. С открытием европейской торговой сессии в отрицательной зоне отечественные трейдеры поспешно стали закрывать длинные позиции. Инвесторы проявили обеспокоенность возможностью банкротства одной из крупнейших инвестиционных квазигосударственных компаний Дубая; предприятие не может погасить вовремя долг в размере 60 млрд. долл. Индикатор развивающихся рынков падал на 2,2%, российские индексы оказались одними из наиболее перепроданных.

По отношению к бивалютной корзине рубль упал на 1% до минимума октября, а банковский сектор отреагировал значительной просадкой. Акции “Сбербанка” упали на 4,3%, а ВТБ на 4,7%. Нефтегазовые бумаги показали снижение на фоне резкой смены тренда по товарным фьючерсам, акции “Газпрома” упали на 2,8%, а ЛУКОЙЛа на 1,1%.

С утра в пятницу азиатские индексы падают до 3%, аналогичную динамику показывают фьючерсы на американские индексы. Хуже рынка выглядят строительные компании, падающие до 15%. Сегодня мы увидим откат по широкому сектору бумаг, рубль продолжит снижаться против бивалютной корзины, можно ожидать оттока средств из долгового сектора. Уровень поддержки ММВБ находится в уровне 1240 пунктов.

Дмитрий Степанов, аналитик ГК Broco

Рынок меди продолжает разрываться под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны макроэкономические данные вчера оказались положительными для котировок меди, так же, как и продолжение роста в золоте и падения американской валюты до 15 –ти месячных минимумов против корзины валют.

Медь опять консолидируется, правда, понемногу переписывая максимумы. По итогам среды декабрьский  фьючерс вырос на 3,85 цента 312,65 до 316,50. Объемы были весьма значительным. На закрытии торгов на COMEX объемы достигли 47 093 контрактов, что ощутимо выше средних, открытый интересе увеличился на 61 контракт до 152 001 контрактов. При этом пока диапазон налицо, а отметка 320,00 продолжает оставаться сопротивлением которое пока неприступно.

По итогам вчерашнего дня необходимо отметить данные по отличному росту продаж новых домов (+6,2%). Это важнейший фактор для рынка меди, в значительной степени потребляемой сектором строительства.  Рост потребительских расходов и потребительской уверенности, а также падение заявок на пособие по безработице ниже 500 000 за неделю это тоже хорошо. Правда, Мичиганский индекс в ноябре оказался ниже, чем в октябре.  Запасы нефтепродуктов в США тоже являются некоторой поддержкой. Огорчили только показатели заказов на товары длительного пользования, но это показатель весьма волатильный и не предсказуемый, который лучше изучать в тенденции.

Это повышательные сигналы для рынка меди. Есть впрочем, и понижательные. Во-первых, продолжают нарастать запасы металла на биржах, что отражает отсутствие реального краткосрочного спроса. Вчера запасы металла на LME подскочили на 1 950 тонн до  431 600 тонн, что является новым максимумом с апреля.

В среду стало известно, что рабочие на крупнейшей в Перу шахте, Antamina, производящей медь, достигли договоренностей с администрацией по поводу заработной платы, следовательно, забастовка скоро завершится, и шахта вернется к нормальной работе, обеспечивая поставки металла

Сегодня медь отыграла уже все вчерашние приобретения, и  контракт с поставкой в декабре   просел на 4 цента до 313,55$. То есть мы опять вернулись к уровням торгов всей последней недели.

Касательно идей на оставшиеся два дня, то с ними сложно. Не исключено, что отсутствие драйверов от Китая и США заставят металл застыть в сложившихся диапазонах или даже начать некоторую коррекцию, как мы видим, одно золото не способно вытянуть рынок промышленных металлов наверх.

 Торговые идеи.

Итоги   среды нам тоже ничего не дали, тем более что мы в любом случае еще во вторник заняли короткую позицию по меди, сейчас рынку доверия нет, и некоторая коррекция нам кажется весьма логичной

Внутри дня можно пытаться что-то заработать. Внутридневная поддержка располагается на 311,00 – 313,50 отсюда можно пробовать покупки с рисками за 309,00 и целями 320,00.Прорыв этой области можно будет использовать для открытия шортов в область 305,00 и 300,00.
 

Серебро не смогло устоять против повышательного давления золота, хорошей макроэкономической статистики и заявило желание выбраться из области влияния отметки 18,50, взмыв на закрытии до 18,85$. Таким образом, по итогам торгов на бирже мы имеем по декабрьскому серебру рост в 25 центов до уровня 18,78$

Объемы торгов высокие, правда начинается небольшое сокращение открытого интереса, но говорить об этом пока рано. Если так дальше дело пойдет, то серебро может не позволить нам совершить покупки по подходящим ценам в пределах 17,00$/

Сегодня металл будет торговаться под влияние технических и спекулятивных факторов на довольно тонком рынке, так как американские игроки сейчас отсутствуют.

Сейчас цена серебра с поставкой в декабре вновь свалилась в ставший привычный за последние дни диапазон и торгуется по 18,54$, что на 30 центов ниже, чем на открытии.

Торговые идеи.

Сразу признаемся, что закрытие торгов выше 18,60$, не заставили нас приступить к покупкам, тем более, что у нас уже были продажи. Мысленно мы были готовы к достижению района 19,00, правда, усредняться оттуда тоже не стали. Шорты из-под 19,00$ уже принесли плоды тому, кто открылся .

Внутри дня можно покупать от 18,45, где проходит поддержка, а продавать при росте к 18,70 – 18,90$/ при этом стопы на покупку за 18,30 и на продажу – за 19,20. Пока мы склоняемся к тому, что коррекция углубится. Мы ждем, что серебро сможет скорректироваться в область 17,50 – 17,80$, там уже можно размышлять о среднесрочных покупках.

Золото поражает воображение своим ростом и пока продаж не видно. Все больше поступает сообщений о том, что все новые ЦБ приобретают золото, пополняя свои резервы.  Так стало известно, что Банк Индии готов купить дополнительный транш золота у МВФ, правда, пока официальных комментариев по этому поводу не поступало. Зато сегодня утром стало известно, что Шри-Ланка купила у МВФ 10 тонн золота, при этом что удивительно, так это то, что 3 недели назад страна получила от МВФ кредитный транш в $300 млн. Стало известно, что золото было куплено 23 ноября, цена на золото тогда примерно равнялась 1160$? Соответственно весь этот транш ушел на покупку золота. Я могла бы ожидать подобного поведения от начинающего инвестора, который берет кредит для того. Чтобы пощекотать себе нервы на пипсовке на валютном рынке, но ЦБ стран, пусть и небольшой….

В октябре Россия купила 15,6 тонн золота, а Вьетнам 6,8 тонн, намеревается докупить еще 3,2 тонны. Для Вьетнама это огромная сумму, явно превышающая его ВВП.  Не знаю, похоже на золотую лихорадку.

Соответственно это не может не отразиться на золотых ценах. 3 дня подряд золото обновляет исторические максимумы. Из последних 10 дней оно это делает 6 дней. По итогам среды золото с поставкой в декабре  поднялось на  12,6 доллара от 1169,6 до 1187,00. Максимальная отметка находилась на уровне 1192,8$. Сегодня правда и она уже оказалась преодолено, котировки достигли 1195$.

Вчерашняя макроэкономика видимо способствовала дополнительно покупкам золота. Слабые данные по заказам на товары длительного пользования были вполне уравновешены блестящими данными по продажам новых домов (+6,2%) и индексом потребительской уверенности от Мичиганского университета, а также снижением количества первичных заявок на пособие по безработице под отметку 500 000 (466 000). Приятный сигнал и рост потребительских расходов выше прогнозного значения.

В общем, доллару роют могилу против всех инструментов. Пара EUR/USD одним ударом преодолела отметку 1,5000 и достигла области 51,40, индекс доллара против корзины валют провалился до нового годового минимума на 74,30.

Сегодня мы видим с утра некоторую коррекцию. Декабрьское золото уже сползло от 1195$ в область 1182$, однако это весьма обманчиво, так как в последствии покупки золота продолжатся, даже если и будет коррекция в ближайшие дни. Эти дни весьма обманчивы, так как на рынке нет американских игроков и рынок относительно тонок и подвижен.

Вчера на завершении торгов на COMEX был зафиксирован очень высокий объем торгов в размере 287 581, впрочем, высокие объемы отмечаются по металлам вообще. Это отличает сейчас рынок металлов от рынка акций, где последняя волна роста была на незначительных объемах. Похоже, что металлы приобретают свой собственный достаточно независимый драйв.

Макроэкономических данных в ближайшие 2 дня не будет, во всяком случае, американских, поэтому движения на рынке могут быть порождением спекуляций, либо внезапных новостей о новых приобретениях золота.

В идеал, конечно, нам бы хотелось видеть коррекцию по золоту. Вот только на волне текущего ажиотажа представляется сомнительным, что золото сможет дать коррекцию до 1100$. Значит хорошо бы его половить хотя бы в районе 1130 – 1150$

Торговые идеи.

Ордера под   1200$ на 1195$ сработали. С испугом продаем. Стоп поставим при первой возможности в точку входа, а там посмотрим, цели даны выше.

Внутри дня покупать можно от 1184$ и далее от 1164$? Разумеется, для этого нужно дождаться подтверждения по свечам. Продавать пробуйте при еще одном заходе к 1190 или при падении 4-хчксовыми свечами ниже 1180$.

Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 5,150 долл., рост составил 0,38 долл. По итогам торгов в среду на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки повысилась на $1,94 - до $77,96 за баррель. На бирже New York Merchantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil с ближайшим месяцем истечения повысилась до 77,96 долл./барр., то есть 1,94 долл. Цена фьючерсов ближайшего месяца поставки на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов в среду повысилась до 78,44 долл./барр., на 1,98 долл.

Причины

Данные по запасам нефти оказались несколько лучше ожидания. За неделю, завершившуюся 20 ноября, запасы сырой нефти выросли на 1 млн. баррелей до 337,8 млн. баррелей, сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA). Запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 500 тыс. баррелей.

Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 1,5 - 2 млн. баррелей, бензина — на 0,3 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократятся на 0,1 млн. баррелей. Также стоит отметить увеличение объемов переработки сырой нефти. Инвесторы увеличили потребление тяжелых дистиллятов даже на фоне аномально высокой температуры. За последний месяц в среднем спрос составлял на уровне 18,7 млн. барр. сырой нефти в сутки, на 2,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, спрос на бензин составил 9,0 млн. барр. в сутки (+0,5% г/г), а дистиллята – 3,6 млн. барр. (-9,5% г/г).

В среду американский доллар упал почти до минимального уровня за последние 15 месяцев к корзине шести основных валют. С одной стороны, инвесторы, что приобрели аппетиты к рискам, стали переводить активы в акции, а неустойчивые – перемещаться в металлы, золото, прежде всего.
Данные по рынку труда не принесли особых неожиданностей. Число обращений на получения пособия по безработице за неделю, завершившуюся 21 ноября, впервые за 54 недели сократилось ниже 500 тыс., до 466 тыс. Личные расходы американцев в октябре повысились на 0,4% против снижения на 0,6% месяцем ранее, спрос на товары длительного пользования продолжает снижаться – это весьма негативный факт. Однако обо всем пакете данных инвесторы забыли (он вышел в середине торгового дня), после публикации недельного отчета от EIA.

Инвесторы скупают газовые контракты, хотя буквально несколько недель назад контракты на инструмент практически не интересовали покупателей. Специалисты Ritterbusch & Associates ожидают первых признаков похолодания в США уже через неделю. Рост цен также проходил на фоне увеличения потребительских расходов американцев, которые традиционно сильно влияют на этот инструмент. В США продолжается рост спроса на буровые установки, за прошедшую неделю было приобретено 22 штуки.
Вероятно, во второй половине недели мы будем наблюдать разворот по сырьевым инструментам, а нефть вновь подойти вновь в область

Ожидания

Торги в Азии сегодня проходили спокойно, нефть держалась уверенно выше 77 долл. после роста в 2%. Представители Mitsubishi Corp. агрессивно настроены по сырью, предполагая его заход в область 80 долл. за бочку уже в самое ближайшее время.

Покупаем натуральный газ от 4,15 с целью 4,61 и с стопом 3,88. Удерживаем длинные позиции по WTI. Удерживаем длинные позиции по CL. Удерживаем длинные позиции по Brent.

По итогам торгового дня в среду 26 ноября индекс ММВБ понизился до отметки 1312,07 (-1,43%), индекс РТС упал до 1427,55 пункта (-1,36%). Объем сделок на ММВБ составил 51,6 млрд. руб., на РТС 12,2 млрд. руб.

На открытии торгов инвесторы начали скупать акции, отечественными акциями интересовались и нерезиденты. Однако в дальнейшем вышла слабая макростатистика по США, которая развернула рынок. Количество обращений на получение пособия по безработице снизилось лишь на 34 тыс., аналитики ожидали большего снижения. Объем заказов на товары длительного пользования сократился на 0,6%, в то время как эксперты ожидали роста на 0,5%.

Акции широкого сектора продолжили консолидацию, аналогичная ситуация наблюдается в диапазоне 1300-1350 пунктов по индексу ММВБ. Акции “Сбербанка” консолидировались в диапазоне 69-74 руб., уровень в 70 руб. не является сейчас ни уровнем поддержки, ни сопротивления. Вообще сейчас на рынке практически перестали работать ключевые уровни, что характерно именно для предновогоднего ралли. На этой неделе “голубые” фишки могут нарисовать двойное дно, от которого видится отскок в 1380-1420 пунктов по ММВБ.

Акции “Сбербанка” по итогам дня упали на 1,7%, “Газпрома” на 2,2%, бумаги “Полюс Золота” повысились на 0,5% на фоне очередного витка роста золота.

Прогноз

Сегодня рынки США не работают в связи с Днем Благодарения, что так инвесторам придется ориентироваться на внутренние торговые сигналы. Фьючерс на S&P 500 торгуется у верхней границы коридора 1100 пунктов. Очередной рывок в область 1200 долл. за тройскую унцию демонстрирует с утра золото. Сегодня стоит ожидать очередной виток укрепления рубля против доллара, а также отскок фондовых индикаторов.

Происходящее на рынке промышленных металлов говорит нам о том, что шуршание на товарных рынках и падение доллара США на валютном рынке никоим образом не связано думами относительно перспектив американской экономики. Всех будоражит золото и дешевый доллар, на фоне низких процентных ставок ФРС.

Наличный рынок меди мертв, все взгляды направлены лишь на Китай. Однако пока не поступит сигнала о восстановлении со стороны США, вряд ли мы увидим дополнительный сильный драйв в меди. Но если все-таки восстановление в экономике США действительно есть, то оно станет базисом и для восстановления Европы и тогда наличной меди явно не хватит и этот металл станет даже более выгодной инвестицией, чем золото.

Пока же медь торгуется в пределах 310,00 центов за фунт, сегодня, правда, пытается вырасти, посмотрим, чем закончится дело по итогам среды, произойти может многое Во вторник декабрьский фьючерс на медь закончил день с понижением на 1,65 цента свалившись от 313,00 до 311,35.

Макроэкономические данные, опубликованные вчера можно оценить для рынка меди, как нейтрально-негативные.

С утра сегодня  поступили цифры по производству медных окатышей в Японии. Их производство в октябре выросло седьмой месяц подряд и оказалось на 2,7% выше, чем в сентябре. Это хороший сигнал, однако, запасы металла на основных биржах продолжают расти – это признак слабости.

Сегодня медь пока прирастет в цене, ведомая дешевеющим долларом США и золотом, которое тестирует все новые максимумы. Несмотря на негативные сигналы с фондового рынка США вчера на закрытии сегодня мы здесь видим пока рост, что тоже поддерживает цену на медь.

Пара EUR/USD достигла уже отметки 1.5100, сегодня, возможно, мы получим ответ, будет ли продавлен наверх этот уровень или этот рост есть реакция на прорыв опционного барьера на 1.5020. Индекс доллара достиг минимальной в текущем году отметки 74,47, разумеется, интерес будет представлять положение котировок на закрытии дня относительно уровня 75,00.

Декабрьский контракт на медь на COMEX на данный момент прибавляет чуть более 1% или 1,8 цента, торгуясь по 314,45.

Впереди масса макроэкономической статистики, которая, несомненно, представляет интерес для игроков на рынке меди. Важны и потребительские расходы и показатели заказов на товары длительного пользования и тем более продажи новых домов. Из этого будет складываться внешний фон для рынка, потом еще поступят данные по запасам энергоносителей. Если они все сложатся в одном направлении, то это может привести на тонком предпраздничном рынке, как к сваливанию под 310,00, так и к прорыву выше 315,00 по итогам дня.

Торговые идеи.

Итоги вторника нам ничего не дали, кроме пока что понимания, что рынок сам ни в чем не уверен, и расти пока не готов. Давайте подождем итогов сегодняшнего дня. Об этом выше. Коридор 301 – 315, прорыв за его пределы краткосрочный сигнал.

Внутри дня до выхода американских новостей торговать опасно, рекомендую открывать позиции либо при однозначной трактовке данных, публикуемых в 16:30, либо после 18,30, когда выйдет весь блок данных.

Серебро сейчас проявляет меньшую резвость, нежели золото, что является подтверждением особой роли золота и слабым интересом к сырьевым товарам в физической форме. Событийный фон дополнительно влияет на золото. Серебро оно сейчас является явно ведомым и вместе с мелью пока не способно покинуть сложившийся диапазон. Серебро продолжает торговаться вокруг отметки 18,50$, ограниченное сверху сопротивлением восходящего канала.

Подробно расписывать фундаментальные факторы мы не будем, традиционно прочитаете их в документах, посвященных золоту и меди.

В целом вчерашние данные для рынка меди, как металла, отчасти зависящего от реального потребления, оказались негативными. По итогам дня декабрьский фьючерс на серебро снизился на 13 центов от 18,58$ до 18,45$. При этом мартовский фьючерс потерял 20 уже центов и на закрытии торгов на COMEX находился на отметке 18,49$. На рынке по-прежнему сохраняется бэквардация между спотом и фьючерсным рынком, что отражает низкие ожидания по процентным ставкам, а также высокий спрос на наличное серебро.

Мы ожидаем сегодня волатильных торгов по тем же причинам, что и по другим металлам. Однако в итоге мы по-прежнему настроены на снижение цен в ближайшие дни.

Еще раз отметим, что сегодняшние данные по заказам на товары длительного пользования, потребительским  расходам и продажам домов являются важным для рынка серебра, как ведомого промышленными металлами.

Торговые идеи.

Умные и терпеливые буду ждать коррекции, более выгодных цен и оттуда будут покупать. Менее терпеливые должны дождаться итогов сегодняшнего дня. Мы надеемся на то, что сформируется сигнал, на выход из сложившегося за последние 5 дней диапазона. Для этого нужно закрытие либо выше 18,60$, либо ниже 18,45$.

Можно пробовать шорты из-под 19,00$, при этом следить за поведением меди и золота.

Внутри дня можно пробовать покупать от 118,47 - 8,50 с рисками за 18,33 – вчерашний минимум и продавать от 19,00 с рисками за 19,20

Не знаю, что и сказать, пока не вижу, чтобы мои намерения совпадали с намерением рынка. Жаль. Если сегодня во второй половине дня не начнут коррекционное снижение, то тогда не знаю, что и думать. А что туту впрочем, думать, продолжится восходящее движение к 1200$, а потом и к 1300$  и так до бесконечности. Если подобные настроения сохраняться, т за 2 – 3 дня на пустом рынке металл можно будет высоко загнать, даже 1200$ могут не заметить. Страх и неуверенность, и приток спекулятивных денег на рынок  загоняют золото все выше.

Вчерашний слабый  ВВП, в котором оказались пересмотрены в сторону ухудшения такие ключевые компоненты, как конечные продажи не привел к усилению доллара США, как валюты-убежища, правда, привел к новой волне интереса в американских казначейских обязательствах, даже в долгосрочных.

По итогам вторника декабрьский контракт на золото вырос на 1.4$ от 1164,4 до 1165,8, причем рост продолжается на приличных объемах, что не позволяет рассчитывать на изменение тренда.

Помимо макроэкономических данных, которые способствуют покупкам золота, в частности, данные о более слабом, нежели предполагалось ранее росте ВВП США в 3 квартале, с пересмотром ключевых компонентов отчета, неоднозначных сигналом от региональных индексов деловой активности в США, на котировки золота влияют специфические причины.

Ночью появилось сообщение, которое пока выглядит, как слух, что Индия намеревается продолжить покупки золота, предлагаемого МВФ, правда сами  представители МВФ отказались комментировать это сообщение. Напомним, что несколько недель назад Индия купила 200 тонн золота МВФ, что привело к резкому витку роста котировок на рынке золота, так как заставило подозревать, что центральные банки превращаются и нетто продавцов золота, которыми они являлись на протяжении последних 10 лет в нетто покупателей.

Дополнительный оптимизм быкам по золоту придают заявления руководителей крупных золотодобытчиков, таких, как Newmont и Barrick, о том, что, несмотря на увеличение добычи золота в 2009 году, эта тенденция по наращиванию объемов добычи золота не сохраниться, так как за последние годы практически не было обнаружено новых крупных месторождений драгоценного металла.

Американская валюта продолжает дешеветь. По итогам вторника индекс доллара DXY  удерживался выше поддержки 75,00, а пара EUR/US D торговалась ниже 1.5000, однако сегодня мы видим, что давление на доллар  продолжается, во всяком случае, с утра, что, конечно же, способствует дополнительному росту цен на золото.  На текущий момент пара EUR/USD торгуется по 1.5025. Не исключено, что рынок пытается продавить наверх сопротивление консолидации на отметке 1.4970. Вряд ли стоит сомневаться, что золото ответит также ростом цен, причем еще более значительным, так как в последнее время металл дорожает не только относительно USD, но и относительно остальных валют и активов.

В последние дни вновь разошлись цены золота и нефти. Опять нефть отстает, так как данные по запасам нефтепродуктов в США показывают рост запасов, более того, нефть значительно сложнее хранить, нежели золото, поэтому золото – непререкаемый лидер.
На текущий момент золото на споте торгуется по 1178,37, а декабрьский  фьючерс на золото растет на 8$, торгуясь по 1177. Хай был зафиксирован на отметке 1180,00$.

Что это – последний рывок роста перед большими выходными или продолжение тренда. Похоже, что наши рассуждения о том, что золото спешило вырасти до 1200$ к сроку экспирации опциона, а затем спешить будет уже некуда,  оказались плодом фантазии. Впрочем, сегодня вечером рынок это либо опровергнет, либо подтверждение.

Помимо прочего сегодня состоится переход с ноябрьских на следующие контракты, а также будет опубликовано много значимых макроэкономических данных, в частности ВВП Великобритании (2 оценка), индекс заказов на товары длительного пользования в США, а также индикаторы потребительских доходов и расходов. Сюда же добавиться Мичиганский индекс потребительских настроений, продажи домов на первичном рынке, первичные заявки на пособие по безработице и традиционные для среды данные по запасам нефтепродуктов в США. Вот такой букет, так как завтра в США уже выходной день.

Сегодня мы рекомендуем продолжать проявлять осторожность по причине переломности момента и большого количества макроэкономических данных.

Еще раз повторяю, что наши ожидания коррекции основаны лишь на том, что металл перекуплен: цены растут с конца октября и прибавили уже порядка 150 долларов практически без коррекции. Это может быть дополнено окончанием торговли декабрьскими контрактами и длинными выходными в США, в остальном же фундаментальный фонд свидетельствует о дальнейшем росте цен.

Торговые идеи.

На дневном графике мы вчера получили сигнал того, что движение наверх продолжится, не было ни малейшего намека на коррекцию. Пока всерьез заходить в золото по дневному графику мы не будем. По-прежнему располагается ордера на продажу металла непосредственно под 1200$.

Внутри дня покупайте от своих технических поддержек непременно со стопами и продавайте от своих технических сопротивлений. Могу предложить покупку от 1155,5$ с рисками за 1150$. И продажу от 1185$ с рисками за 1190$ или усреднением от 1195 – 1198$ с рисками соответственно за 1200$.

Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 4,770 долл., рост составил 0,3382 долл. На бирже New York Merchantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil с ближайшим месяцем истечения повысилась до 76,02 долл./барр., то есть 1,54 долл. По итогам торгов во вторник на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $1,54 - до $76,02 за баррель. Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 4,770 долл., рост составил 0,3382 долл.

Причины

Во вторник чувствовалась большая нервозность энерготрейдеров, ранее наблюдавшаяся по натуральному газу, марки нефти WTI. Если говорить о природном газе, то инвесторы с интересом отслеживали выходящие недельные прогнозы по штатам, пока у них нет особых поводов для оптимизма – температура в ближайшую неделю будет оставаться выше среднегодовой. MDA EarthSat, a Rockville, Md. полагает, что цикл падения температур может начаться на северо-востоке США и среднем западе с 4-5 декабря, однако далее 8 декабря наступает вновь полная неопределенность. Согласно последним данным от U.S. The National Weather Service до 5 декабря в целом по США будет сохраняться непривычно высокая температура. Аналитики вновь ожидают роста запасов газа на 5 bcf за неделю, что завершилась 20 ноября. Если расчеты специалистов окажутся верными, то мы будем наблюдать очередной пик запасов природного газа на уровне 3,838 tcf, что выше на 13,1% относительно среднего значения за последние 5 лет и выше на 11,9% уровня прошлого года.

“Покупаем на слухах, продаем на фактах”, говорит трейдерская мудрость, факты на этот раз оказались явно не на стороне быков. Министерство торговли США действительно пересмотрело ВВП за третий квартал в сторону уменьшения, с объявленных ранее 3,5% до 2,8% в годовом исчислении. Таким образом, впервые более чем за год ВВП США демонстрирует положительную динамику, в данном случае благодаря росту потребительских расходов; вместе с тем другие составляющие показателя не внушают большого оптимизма. На рынках прибавилось оптимизмов после пересмотра прогнозов ФРС на динамику ВВП в 2009-2010 гг. в сторону роста, планируется, что будущем году ВВП вырастит на 2,5-3,5%. На фоне выхода данных нефть опустилась ниже 76 долл. за бочку, обновив минимум за последние 5 недель.

Ночью институт API выпустил отчет по объемам запасов углеводородов за неделю, завершившуюся 20 ноября. Запасы сырой нефти повысились на 3,3 млн. барр. до 336,4 млн. барр., запасы бензина выросли на 1,7 млн. барр. до 212,2 млн. барр., а дистиллятов снизились на 2,4 млн. барр. до 166,9 млн. барр. Аналитики, опрошенные Рейтерс, ожидали увеличения запасов нефти лишь на 1,2 млн. барр, а бензина на 0,3 млн. барр. Согласно данным API объем запасов увеличился, прежде всего, из-за роста объемов импорта.

Вчера Bank of America Merrill Lynch выпустил доклад о состоянии экономики с прогнозом на будущий год, сейчас специалисты одной из крупнейших финансовых компаний мира ожидают среднюю стоимость нефти в будущем году на уровне 85 долл. за баррель с дальнейшим движением в область 100 долл.

Ожидания

Торговая сессия среды не дает явных сигналов на вектор дальнейшего движения энергетического сырья. Утренние данные по объему экспорта в Японии за октябрь месяц (-23,2% г/г) не испугали азиатских инвесторов, а потому рост фондовых индикаторов проходил даже на негативном внешнем фоне. Как и в США, в Японии падает объем импорта природного газа (-13,3%).

Теперь инвесторам стоит дождаться публикации традиционного доклада МинЭнерго. Похоже, инвесторы уже приготовились к худшему, а потому если данные окажутся отличными от API хотя бы незначительно в лучшую сторону, по инструментам можно будет наблюдать массовые покупки. Сейчас эксперты ожидают, что МинЭнерго США сообщит о росте запасов сырой нефти на 1,5 млн. барр. за прошедшую отчетную неделю.

В любом случае, сырья пока находится в диапазоне 75-85 (90) долларов, который устраивает абсолютно всех – спекулянтов, экспортеров, импортеров, потребителей.

Приближающийся день Благодарения также способен сейчас оказаться как один из козырей в руках потребителей, потому что в этот период всегда значительно увеличивается дорожный трафик, а частные заправочные компании делают закупки топлива по объемам выше обычных.

Покупаем натуральный газ от 4,15 с целью 4,61 и с стопом 3,88. Покупаем марку CL по 75,85 с целью 78,53 и стопом 74,61. Покупаем марку WTI по 75,85 с целью 78,53 и стопом 74,61. Покупаем марку Brent от 76,4 с целью 79,01 и стопом 64,85.