Записи друзей пользователя Роман Богатырев

В пятницу закончился последний день Кубка ММВБ по срочному рынку. Результаты сию минуту не известны. Это был пятый этап турнира. Известно, что по итогам четырех этапов лидеры были такими: 

D-Trazo - это редакция журнала D' - Константин Илющенко, Кирилл Бушуев, Евгения Обухова (все сторонняя и комплексная поддержка).

Trazo – по-испански ШТРИХ  

За прошедшую неделю я заходил в рынок 1 раз (Кирилл, это ты внес в копилку  плюс 130 рублей, хотя должен был защищать диссертацию?) - плюс 250 рублей. Все вместе это не много, но примерно 3 000 рублей мы у Цериха заберем. Может быть купим пряников или 100 кг сахара, что в общем удобно.  

Пару дней назад по радио Finam.FM Анатолий Григорьевич Гавриленко ("Алор-инвест") сказал в контексте разговора о "Законе об инсайде ... " :

«Я достаточно много общаюсь с журналистами и не знаю ни одного журналиста, который одновременно еще играл бы и на рынке. Потому что эти люди настолько вовлечены в свою профессию, настолько они живут этим, что ни на что другое у них уже практически не остается времени. Более того, у них и денег ни на что другое нет, они, в основном, занимаются этим. "Пианист играет, как умеет", поэтому если журналист что-то и приврал, чаще всего это для того, чтобы его больше читали. Он, может быть, даже выдает желаемое за действительное – то есть он как артист в этом случае! Поэтому я бы их вычеркнул (из закона об инсайде). Но раз уж пошла такая игра, я за то, чтобы они были в нашем законе, потому что это единственный поплавок, который нас вытянет» 

Кажется, нам придется спасать всех как поплавкам. И играть, и пряники покупать. В ближайшем номере журнала D' который выйдет 21 декабря мы подведем итоги конкурса. Поэтому не прощаемся.

А будет опять же в номере от 21 декабря статья о том. как компания "НЕОКОН", созданная Михаилом Хазиным (!) и Денисом Ракшей (!), консультирует малый и средний бизнес. 

Мы откроем новую тему в блоге.

Подводил предварительные итоги Кубка ММВБ Константин Илющенко

           В прошлую пятницу впервые вышли хорошие данные по безработице в США (10%). Разумно предположить, что крупные игроки будут действовать на опережение и начнут фиксацию прибыли. По крайней мере, стоит ожидать сокращения маржинальных позиций на развивающихся рынках, ведь с ужесточением монетарной политики маржинальное плечо будет обходиться дороже и дороже.

Фьючерс на медь с поставкой в марте в четверг понизился на 3,6 цента или на 1,15% от  313.60 до 310,30 по итогам питовой сессии на COMEX. Позднее в 24:00 мск медь торговалась по 311.30, таким образом, поддержка цены на 310,00 осталась неприкосновенной, хотя дневные низы и тестировали 308,00.

Объемы торгов остаются довольно низкими – в 2 раза ниже, чем двумя неделями ранее. Однако они по-прежнему выше, чем в сентябре и начале октября. Открытый интерес хоть и не растете уже довольно давно, но и не показывает стремление снижаться. Он весьма  стабилен с начала ноября. Учитывая, что объемы и открытый интерес по мартовскому контракту не сопоставимо выше, чем по всем другим, даже соседним контрактам, можно предположить, что это контракты, рассчитанные на реальные покупки, так как именно в это время корпорации начинают активную производственную и контрактную деятельность.  

Металл снижался 6 дней подряд, отработав ход в 2,6%. Сегодня мы видим первые серьезные попытки восстановления на фоне данных из Китая.  Китайские данные оказались немного неоднозначными, но в целом довольно сильными.

Мы уже начинаем привыкать, что импорт меди Китаем – очень волатильная величина и это делает данный фактор весьма условным для определения динамики цен. Думается, что более пристальное внимание нужно было уделить макроэкономическим данным, характеризующим экономику Китая. В частности стоит отметить рост промышленного производства в ноябре, который превысил прогнозы и оказался самым высоким с июля 2007 года. Темпы годового роста промышленности составили 19,1%. Импорт же меди и медных полуфабрикатов в ноябре выросли на 10,3  относительно октября. Это, несмотря на то, что многие экономисты ожидали сокращения покупок меди со стороны Китая на фоне накопления больших запасов и высоких цен.

Опять же, судя по данным по розничным продажам в Китае и недостаточно высокому экспорту можно сделать вывод, что увеличение импортам металла связано вновь с накоплением запасов, а не с повышением спроса на физический металл. Возможно, эти закупки рассчитаны уже на весеннее оживление производства в ожидании еще более высоких цен.

Китай наращивает не только импорт рафинированной меди, но и наращивает собственное медное производство, составляя серьезную конкуренцию японским медеплавильщикам и приводя к серьезному демпингу цен на переработку и очистку меди. Производство меди растет последовательно третий месяц подряд.

Медные запасы на складах Лондонской биржи металлов сейчас достигают 461 625

тонн, что выше на 79 % июльского уровня, когда запасы были на локальном минимуме, что спровоцировало рывок цены. Запасы меди на Шанхайской бирже на текущей неделе снизились на 9% до 95 676 тонн.

В целом, сегодняшние данные в первой половине дня благоприятствуют росту цен, однако впереди еще есть испытание в виде данных по розничным продажам и индексу потребительской уверенности Мичиганского университета, которые могут поколебать уверенность инвесторов на тонком рынке.

Неопределенность для меди порождает перебалансировка товарных индексов в начале следующего года. Ряд экспертов полагает, что медь наряду с цинком и сырой нефтью будут среди проигравших от этого процесса.

Китайская NFC Africa Mining ввела новую технологию обработки медной руды на медных рудниках Luashya, которая по ожиданиям позволит на 93% увеличить извлечение полезного металла, который до этого считался потерянным и не извлекаемым.

Сейчас медь торгуется с повышением относительно открытия по 313,75.  Закрытие примерно на этих уровнях думается о обеспечит дальнейший рост на следующей неделе, но многое зависит от предстоящих новостей.

Торговые идеи.

На дневном таймфрейме  пока остаюсь вне рынка, выжидая итогов сегодняшнего дня.   Закрытия  ниже поддержки 311,00, не было, поэтому пока о заходе  в область 300,00 и даже чуть ниже – 297,00 не говорим. Напротив, закрытие выше 313.00 обеспечит дальнейший краткосрочный рост и позволит открывать лонги.

Внутри дня для покупок можно предложить уровни 313,60 и 311,40. Первая цель 316,50, риски за 310,00.

Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 5,263 долл., рост составил 0,380 долл. Цена фьючерсов ближайшего месяца поставки на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов в четверг понизилась до 71,86 долл./барр., на 0,53 долл. По итогам торгов в четверг на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $0,13 - до $70,54 за баррель. На бирже New York Merchantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil с ближайшим месяцем истечения понизилась до 70,54 долл./барр., то есть 0,13 долл.

Причины

В четверг инвесторы закрывали длинные позиции по сырью в преддверии выхода большого пакета статистических данных Китая. Энерготрейдеры опасались выхода слабых отчетностей, как мы потом узнали, опасения были неоправданными. Падение суверенных рейтингов Греции, возможность подобных действий по отношению к Испании продолжает беспокоить инвесторов. С точки зрения экспертов довольно близко к падению рейтинга долгосрочного заемщика подошла Великобритания, так как у неё катастрофически проигрышное соотношение ВВП и долгового бремени относительно, например, Германии. По-прежнему отыгрывается ситуация с Дубаем (27 ноября), которая вкупе с другими факторами привела к падению нефти даже по ключевым маркам ниже 72 долл. за баррель.

Вчера нефть торговалась в достаточно узком диапазоне относительно сессий предыдущих торговых семи дней. Макроэкономические данные в США и стран Еврозоны не были на стороне покупателей, на фоне чего энерготрейдеры попытались продавить сырье в область двухсотдневной скользящей средней (65 долл./барр.). Единственным позитивным фактором вчера стали данные по дефициту торгового баланса США, который в октябре оказался на уровне 7,6%, дефицит федерального бюджета США оказался значительно ниже прогнозного.

Ожидания

Вышедшие рано утром макроэкономические данные по Китаю оказались чрезвычайно сильными, темпы роста промышленности в ноябре ускорились до максимальных значений с лета 2007 года, значительно превысив ожиданий экспертов. Объем промышленного производства вырос за прошлый месяц на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ожидали роста показателя на 18,2%. С января по ноябрь объем производства промышленной продукции увеличился на 10,3%, а капитальные вложения за отчетный период повысились на 32,1%. Данные по розничным продажам Китая также оказались довольно сильным, в ноябре оборот повысился на 15,8%.

Удерживаем длинные позиции по NG. Покупаем Brent на небольшом объеме на 72,45 с готовностью купить на больших объемах 71, стоп 70,45, цель 75,35. Удерживаем длинные позиции по марке WTI. По CL будем вне рынка.

Дмитрий Степанов, аналитик ГК Broco

В четверг падение цен на рынке золота прекратилось, и они стабилизировались в пределах 1130$. Пока у золота нет фундаментальных поводов падать, происходит лишь традиционная фиксация трейдерских позиций, характерная для конца года. Однако вряд ли большинство игроков сейчас захотят покидать рынок золота, который еще сулить немалые прибыли. Однако среднесрочная вершина похоже начала формироваться, цена на золото потеряла 8%, считая от исторических максимумов, поэтому будем считать, что максимальные отметки в текущем году повторены не будут, а вот уровни в пределах 1170$ можно легко увидеть.

Падение на рынке золота было обеспечено опасениями по поводу проблем с суверенными кредитами у отдельных стран , предновогодним временем. Наряду с сообщения от крупнейших ЦБ о том, что пока они не собираются ужесточать кредитные условия, нет также сигналов, что накачка ликвидности усилится. Об этом сообщил только банк Японии, только эта страна собирается еще дополнительно смягчать свою монетарную политику. Более того, ряд банков уже начал ужесточать кредитные условия. Про Резервный банк Австралии я не говорю. Резервный банк Новой Зеландии дал понять, что он уже в апреле намеревается последовать по пути своего более крупного соседа и начать повышать ставку. Банк Южной Кореи намеревается это сделать уже в феврале. Это является свидетельством того, что таких условий благоприятствования, как во второй половине 2009 года в 2010 году у рынка не сохраниться.

Американский золотой фьючерс с поставкой в феврале по итогам дня снизился на 0.35 процента к 1 126,20$ за унцию, по итогам закрытия торгов в яме на Нью-Йоркской товарной бирже. На 12:00 мск цена была на уровне 1131,70. Таким образом, мы получили стабилизацию и приседающую свечу, которая сигнализирует о дальнейшем нежелании цены  падать.

Сегодня с утра китайские данные оказались поддержку рынку металлов, в том числе и драгоценны. Вышедший пакет показателей оказался не совсем однозначным, Данные по экспорту оказались слабее ожиданий, как и показатели розничных продаж. Зато данные по импорту и промышленному производству оказались весьма впечатляющими и показали, что промышленность Китая в ноябре росла самыми высокими темпами с июня 2007 года. . Инфляция потребительских цен также стала положительной в ноябре в годовом исчислении после девяти месяцев подряд на отрицательной территории.

Позиции американской валюты были стабильными, сильных изменений не произошло. Индекс доллара против корзины валют торговался непосредственно над отметкой 76,00, а пара EUR/USD не смогла покинуть район 1.4725.

Капитальный обзор инвестиций на рынке commodities от банка  Barclays показывает, что институциональные инвесторы планируют увеличить вложения в товарные рынки  в следующем году, и они предсказывают рекордное количество инвестиций в секторе.

Корпорация Промышленного развития Южной Африки одобрила грант в размере $10 миллионов, для финансирования расширения золотого рудника Freda Rebecca в Зимбабве,

Москва сообщила, что российские золотые резервы и резервы в иностранной валюте повысились на $1,5 миллиарда к самому высокому уровню более, чем за год.

Сейчас золото торгуется с повышением по 1138,4 – февральский контракт. Сегодня будет ряд значимых для всех финансовых рынков данных: речь идет о розничных продажа в США и Мичиганском индексе потребительских настроений. Понятно, что мы не может знать, насколько показатели будут соответствовать прогнозам, а рынок сейчас весьма восприимчив к новостям, так как неуверенная восходящая тенденция только лишь зарождает, а рынок тонок. В случае плохих новостей уход в долшлар может оказаться давление на рынок золота.

Торговые идеи.
На дневном таймфрейме были открыты позиции на покупку с рисками на 1112,50$ и целями в пределах 1170$. Позиции остаются неизменными, стопы подтянуты выше к 1125,00$. Внутри дня тоже без изменений практически. Вчера открыться не было повода. На сегодня, на часовом графике уже можно занимать длинные позиции примерно в районе 1136;$ с рисками за 1129 и первой целью 1144, а затем 1170. Пробуйте продавать при росте сначала от 1150, а затем от 1172.

 Обзор рынка серебра

Серебро по итогам дня продолжило оставаться на весьма соблазнительных для покупки уровнях, промежуточных между поддержкой 17,50 и 17,00. Района 17,00 мы не дождались , а образовавшаяся приседающая свеча и покупки по серебру уже послед закрытия пита в Нью-Йорке  дали повод формировать новые лонги. Серебро отлично отработало восходящий  ценовой канал и вновь  остановилось на поддержке. По итогам дня метал с поставкой в марте на электронных торгах не изменил своей цены, остановившись на уровне 17,42, правда были попытки захода ниже. В пите закрытие произошло на уровне 17,18, что дает потери в размере 26 центов или 1,5%. Но нам чартистам сигналы с графиков важнее.

Объемы на падении не растут, они стабильны около 37 000 контрактов за день. А вот открытый интерес постепенно устойчиво снижается.  

На текущий момент мартовское серебро торгуется по 17,49. Оно пытается сформировать дно после падения, однако весьма вяло. Прохождение области 17,50 – 17,60 будет весьма мучительным. Многое для итогов дня и недели будет зависеть от макроэкономической статистики. Розничные продажи и Мичиганский индекс могут поколебать поредевшие ряды покупателей.

Торговые идеи.

На дневном таймфрейме мы со вчерашнего дня в рынке. Стопы выставлены с душой, за 17,00, цели – 118.20 – 18,30. Вчера покупок не получилось, так как 17,55 не преодолели. На сегодня предлагаю придерживаться ровно такого же сценария. Преодоление 17,55 – покупка с рисками за 17.40. Первая цель 17.77, далее 18,00.

Начало недели для меди было маловразумительным, так как было весьма мало данных, на основании которых можно было бы делать выводы о динамике спроса и предложения на металл. Действовали только общерыночные факторы типа беспокойства по поводу государственных долгов, банковских дефолтов, невозвратов кредитов. Были малозначимые данные, касающиеся промышленности Канады и германии, но они были разнонаправленным и погасили друг друга. Откровенным негативом стали данные по ВВП Японии.

Ключевые данные все же выйдут в пятницу в виде розничных продаж США, а до этого блока данных из Китая. До этого времени мы можем отметить только новую волну роста запасов меди на LME, которые прибывают, чуть ли не по 4 000 – 5 000 тонн ежедневно, а также периодические распри между профсоюзами и администрацией шахт в разных регионах планеты.

Поскольку  длинных пустых спекулятивных позиций по меди было накоплено меньше, чем по золоту, то соответственно и фиксация прибыли происходит менее интенсивно. Еще не рассеялись надежды на то, что предстоящий и обещанный экономический рост в 2010 году, а также недостаточность поставок металл приведут к тому, что может образоваться дефицит металла, а значит им надо запастись, а там разберемся. Сигналы, поступающие от Китая, Японии, Еврозоны, США говорят, что поток денег, наводнивший товарные рынки в ближайшие месяцы отнюдь не иссякнет, а значит все хорошо.

Американская валюта пока прекратила дорожать, вчера индекс доллара против корзины валют DXY снизился до 76,04 от 76,27. При этом пара EUR/USD также остановилась после трехдневного довольно стремительного падения, подрастя в среду на 27 пунктов до 1,4724.

Особенного негатива на фондовых площадках тоже нет, вчера даже основные американские индикаторы показали рост в пределах 0,5%,  однако объемы тонки, не похоже на подготовку предновогоднего ралли. В ожидании события объемы в это время обычно растут, чтобы упасть уже в последнюю неделю перед рождеством.

В общем, не шатко, не валко. По итогам среды мартовский фьючерс на медь снизился на 3,45 цента или чуть более 1% от 315,80 до 312,35. На электронной сессии торги завершились по 312,90. Локальная поддержка находится на 311,20.

Сегодня фьючерсы на медь вновь торгуются с понижением по 312,05. Диапазон торгов узкий. Значимых новостей, кроме заявок на пособие по безработице не ожидаем. Игроки на рынке меди ждут завтрашней ночи, когда выйдут китайские данные. Они выйдут под утро в пятницу.

 Торговые идеи.

На дневном таймфрейме  пока остаюсь вне рынка, выжидая либо вновь уровней в районе 300,00, либо сигнала на разворот.  Область 312,50 – 315,00 похоже, продавливается вниз. Сегодня, возможно, мы получим подтверждение этому. Если будет закрытие ниже поддержки 311,00, то видимо мы уже отправимся в область 300,00 и даже чуть ниже – 297,00.

Внутри дня вчера медь довольно  технично позволила заработать и на покупке и на продаже. Сегодня пока подходящей картинки не складывается.

Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой понизился до 4,883 долл., падение составило 0,212 долл. Цена фьючерсов ближайшего месяца поставки на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов в среду понизилась до 72,39 долл./барр., на 2,80 долл. На бирже New York Merchantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil с ближайшим месяцем истечения понизилась до 70,67 долл./барр., то есть 1,95 долл. По итогам торгов в среду на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $1,95 - до $70,67 за баррель.

Причины

Несколько лет сырая нефть и газ росли на биржах буквально как на дрожжах. Прошлый год, точнее вторая его половина стала не просто освежающим и бодрящим душем, но и стресс-тестом. А теперь снова подарок для инвесторов…интересно, отсудит ли коррекция пыл покупателей? Или же они продолжат скупать сырье, полагая, что появилась возможность войти на более привлекательных уровнях? Либо же попытаются выйти из энергетического сырья в доллары, а из них в золото? Но и золото сейчас не пользуется особой любовью у инвесторов. С начала декабря месяца нефтяные контракты уже “похудели” примерно на 10%, каналы, что сохранялись по несколько месяцев, были пробиты вниз. А внизу пропасть… Если не обращать внимание на неподтвержденные линии поддержки, то потенциал снижения видится аж в область 65, а далее 50 долл. за бочку!
Вообще спекулянты были так впечатлены отчетностью Института нефти API, что казалось и вовсе забыли о предстоящем докладе МинЭнерго. Друзья, смотрим в календарь. Вместе с тем МинЭнерго предоставил данные неплохие относительно предыдущих недель, но хуже, чем API ранее. Согласно отчету МинЭнерго США за неделю, завершившуюся 4 декабря, запасы сырой нефти понизились на 3,8 млн. барр. до 336,1 млн. барр., однако запасы бензина выросли на 2,2 млн. барр., дистиллятов на 1,6 млн. барр. На терминале Кушинг запасы нефти за неделю выросли с 30,9 млн. барр. до 33,4 млн. барр. Коэффициент использования перерабатывающих мощностей повысился с 79,7% до 81,1%; импорт нефти упал до 8,1 млн. барр. (-264 тыс. барр). Потребление энергопродуктов продолжает снижаться, уровень спроса за последние 4 недели составил 18,5 млн. барр., меньше на 3% по сравнению с годичной давностью. Спрос на бензин составил 9,0 млн. барр. в сутки, меньше на 1,2% аналогичного периода прошлого года, спрос на дистилляты с аналогичным расчетом упал на 8,3%.

Ожидания

Нефть марок CL и WTI уже вгоняют на какие-то немыслимые рубежи, тестируем уровень в 70 долл. Марка Brent чуть более устойчивая, такие различия в динамике объясняются значительными запасами на терминале Cushing.
Пара eur/usd находится вблизи 1,47, очевидно, при пробитии вниз канала мы сможем увидеть некоторые ключевые марки ниже 70 долл.

Удерживаем длинные позиции по NG. По Brent снимаем старые отложенные ордера, устанавливаем новые: покупка от 72,1 с целью 75,35 и стопом 71,3. По CL снимаем старые отложенные ордера и будем пока вне рынка. По WTI снимаем старые отложенные ордера, устанавливаем новые: покупка от 70,30 с целью 76,31 и стопом 68,4.

Дмитрий Степанов, аналитик ГК Broco

Вчера поведение рынка золота оказалось невразумительным. Во всяком случае, я его интерпретировала, как нежелание падать дальше. Заметьте, несмотря на глубокий заход ниже 1120, который, наверное, многих лишил стопов, цена все равно в итоге вернулась к 1130$. Пока эта поддержка ведет себя вполне прилично и держит рынок.

Несмотря на негативный сигнал со стороны нефти, после выхода отчета по запасам энергоносителей, а также дальнейшие перешептывания вокруг рейтингов банков отдельных европейских стран, а также по поводу кредитных рейтингов отдельных членов Еврозоны в целом (Испании, Португалия, Греция)  инвесторы уже пропустили это мимо ушей. Уже и эта тема наскучила.

 Может тут еще помог и глава Казначейства Гейтнер, который огорошил Конгресс  США сообщением, что администрация президента приняла решение о продлении срока действия программы ТАРП объемом $700 аж до октября следующего года. Мда, чего же они хотят добиться: двузначной инфляции и объема государственного долга превышающего объем ВВП? А что до этого времени с долларом станет, если правда еще одни кризис не разразиться. Не могу, правда, себе представить, что программы поддержания ликвидности могут сочетаться с началом увеличения учетных ставок. Это значит, что до конца 2010 года ставки не будут увеличиваться? Если так, то гуляем дальше.  Если товарные рынки в последние дни чувствовали себя неуютно, то фондовый рынок взирал на все это довольно равнодушно, оставаясь общем то на месте, а вчера же вообще продемонстрировал, хоть и слабый, но рост.

 Несмотря на некоторое сокращение количества домовладельцев, стоящих на грани лишения выкупа ипотеки  в ноябре, риэлторы считают. Что мы еще увидим ухудшение ситуации в начале следующего года. Рост невозвратов будет сопровождать рост безработицы. Кстати, прежде чем праздновать победу над безработицей, надо подождать хотя бы отчета по занятости за декабрь, окажется ли он столь же хорошим. Хотя, наверное, декабрь и январь не будут являться показательными месяцами, в связи с окончанием года и большим количеством праздников.

По итогам дня фьючерс на золото с поставкой в феврале снизился от 1129,5$ до 1120,9$, что эквивалентно 8,6$, но это итоги на закрытии питовой сессии. В 12:00 мск названный фьючерс GCF0 торговался по 1131,4, то есть на 1,4$ выше, чем на открытии. Таким образом, имеем приседающую свечу на отметке 1130$. Если вы вернетесь на 2 – 3 обзора назад, то вспомните, что наши с вами идее крутились именно вокруг этой отметки (1129, 1130, 1135). Другой вопрос, что у нас связаны руки, мы с вами ограничены очень малыми уровнями стоп-лоссов, поэтому несем потери, но придет и наш день.

Сегодня золото GCF0 торгуется практически на уровне вчерашнего закрытия вокруг отметки 1130$. Текущая цена -  1127,9$. Сегодня у нас состоится заседание Банка Англии, но это золоту все равно. Из американских данных можно отметить торговый баланс, данные по заявкам на пособие по безработице, полный спектр показателей из Китая. В общем, вновь не слишком богато. Если гадостей вновь кто-нибудь не наговорит, то думаю, будет расти, во всяком случае, по технической картине, да и по фундаментальной тоже. Крупные участники уже наверняка покинули рынок, а у мелочи еще есть время до нового года, чтобы поторговать, еще же даже не 15 декабря.

Торговые идеи.
На дневном таймфрейме были открыты позиции на покупку с рисками на 1112,50$ и целями в пределах 1170$
Внутри дня опять получили стоп. Выглядел он глупым и случайным, но это есть факт. На сегодня, когда часовкой уверенно преодолеем 1137$ наверх, то покупаем до 1165$ с рисками либо за сегодняшним минимумом, либо за 1123$. Продавать на пробитие не рекомендую. Пробуйте продавать при росте сначала от 1150, а затем от 1165.

Обзор рынка серебра

 Серебро по итогам дня достигло весьма соблазнительных для покупки уровней, промежуточных между поддержкой 17,50 и 17,00 и был повод формировать новые лонги, форма свечи правда, не впечатляла, в отличие от золота. Серебро отлично отработало восходящий  ценовой канал и вчера остановилось на поддержке. По итогам дня метал с поставкой в марте снизился до 17,42 от 17,66 на электронных торгах. В пите закрытие произошло на уровне 17,18, что дает потери в размере 46 центов или 2,6%. В общем, покупок в конце дня практически не наблюдалось, свеча оказалась вполне медвежьей, но уровни выгодные для покупок.

Объемы на падении не растут, они уже низкие. Кто-то лопочет про уход от рисков и беспокойство по поводу перспектив и соответственно продажи на рынке металлов. Так посмотрите на долговой рынок, на финансовые фьючерсы: ставка евродоллар или либор или на 30-дневную ставку ФРС, никаких резких движений, то есть ничего кроме пустого болтания языком. Вот когда дубайский фонд обдефолтился, движение было, не спорю, и реакции на товарном рынке  были соответствующими. Поэтому не надо лохматить бабушку, как говорит наш известный юморист.

На текущий момент серебро с подставой в марте торгуется очень близко к уровням вчерашнего закрытии вокруг  17,40.Сегодня значимых макроэкономических показателей опять не будет. Поэтому отсюда не воспоследует ни негатива, ни позитива. Если на рынке сейчас остаются уже в значительной степени спекулянты, то они должны думать, как я, а значит также применяют разнообразные технические инструменты и рассматривают район 17,00, как подходящий для новых покупок.

Серебро стоит, как вкопанное, ведомое немного восстанавливающееся медью и сползающим вниз золотом. По золоту давят, наверняка есть интересы у многих около отметок 1100$. Судя по всему, вырасти серебру в таких условиях сегодня будет сложно, будут попытки захода вниз, возможно образование нечто наподобие доджа на текущих отметках, а значит, на стопы скупиться не стоит.

Торговые идеи.

На дневном таймфрейме в рынок не пошли. Предположение, что сможем еще успеть и на даже более выгодных уровнях, чем 17,47$ оправдались. Будем отталкиваться от стопов. Будем ставить либо ниже вчерашнего лоу с расчетом выходить в рынок еще раз от 17,00 – 16,90. Либо сразу планировать усреднение и рисковать многим. Вообще-то в этом случае лучше стопы за 17,43, где проходит исторический уровень.  Самые низы же знаете, где вижу? Только не пугайтесь – 14,70 – 15,00$. Вот там уж будут цены, так цены. Главное дожить.

Внутри дня вчерашняя покупка закрылась ни с чем, стоп сняло в нуле. Сегодня рекомендую начать покупать, когда часовая свеча уверенно закрепиться за отметкой 17,55$. Хотите, ждите подтверждения, хотите, нет – это уже вопрос вашей системы. Риски предлагаю расположить в этом случае за 17,30, а цели – 18,00 и 18,20. Когда цена пройдет 17,80 подтяните стопы в безубыток для безопасности. Вообще район 17,50 – 17,60 будет пройти сложно, так как там сконцентрировано несколько сопротивлений.

Через середину недели отечественные фондовые индексы перешагнули не уверенно. В течении торговой сессии  котировки российских акций уходили, то в красную зону, то поднимались выше предыдущих уровней закрытия.

В конце дня данные по запасам нефти и нефтепродуктов обрушили котировки чёрного золота до уровня в $72 за баррель. Несмотря на это на американских торговых площадках преобладали покупки. Поводом для оптимизма послужило повышение прогнозов аналитиками по акциям 3M.

На открытии российских площадок, индексы ушли в минус, но не более чем на 1%. В настоящее время обращаясь к графику нефти мы видим, что идёт откат.

На сегодня интересной стратегией будет покупка акций нефтянки пока чёрное золото на минимуме, с дальнейшей продажей, при достижении нефтью уровня сопротивления $74,80.

Сегодня мы рассмотрим транснациональные компании, берущие своё начало в Соединенных Штатах. Мы опустим проблемы глобализации, окунувшись в следствие этого процесса. Наш интерес составляют финансовые показатели крупнейших компаний, как индикаторы экономического состояния в США и мире.

 3M

Практически незнакомая начинающим российским инвесторам, компания 3M является одной из крупнейших в мире по многим показателям (обороты, капитализация, число сотрудников и др.). Квалификация деятельности как «промышленный конгломерат» или  «диверсифицированная инновационно-производственная компания» наводит ещё больше тумана. На самом деле компания 3M была основана в 1902 году и первый значительный рывок сделала двумя десятилетиями позже, изобретя Scoth (ту самую клейкую с одной стороны бумагу). Со следующим изобретением компании так же знакомы абсолютно все, это, не заменимые для офиса, яркие бумажки с липкой полоской производящиеся под брендом Post-it. Первая магнитная лента звукозаписи, первый цветной копировальный аппарат так же разработки инженеров 3M.

За более чем 100-летнюю историю существования, компания 3M проникла в многочисленные сферы деятельности и в настоящее время производит более  55  тыс. видов товаров для медицины и различных  отраслей  промышленности  (в  том  числе автомобильной, нефтегазовой, горнодобывающей). Таким образом, компания 3М считается барометром американской экономики.

На текущий момент капитализация компании составляет порядка $55 млрд. Для сравнения, капитализация Сбербанка составляет порядка $50 млрд. 3M так же входит в состав основного американского индекса – Dow Jones Industrial Average, с вкладом более 5,5%.

Вчера менеджмент 3M заверил инвесторов, что результаты деятельности компании в 2010 году будут соответствовать прогнозам аналитиков и восстановление будет проходить медленно, но стабильно. Что в полной мере соответствует экономической политике США и ожиданиям со стороны инвесторов. Другими словами, деятельность и дальнейшее направление развития 3М подтверждают наметившийся общемировой экономический тренд.

McDonald's

Меньший оптимизм в настоящее время внушает ситуация с мировым лидером фаст-фуда, компанией McDonald's. Оглашение продаж за ноябрь, вчера опустили котировки акций компании более чем на 3%. В целом показатель показал прирост, но минимальный за последние 5 лет. Это говорит о продолжающем падать потребительском спросе на фоне 10 %-ной безработицы и боязни граждан вновь жить в кредит. Не желание американцев возобновлять прежний уровень потребления, тормозит дальнейшее восстановление мировой экономики.